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邁過技術(shù)、成本、盈利三道關(guān)卡——衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)提速 協(xié)同降本共拓商業(yè)航天新藍海|產(chǎn)業(yè)鏈之光

2024年12月12日 08:56  證券時報  

編者按:

從飛行于低空的無人機到奔馳于原野的高鐵,從掌上的手機到路上的汽車,從走向工廠的機器人到走向現(xiàn)實的AI眼鏡……透視這一件件生活中的高科技產(chǎn)品,背后都是一條龐大精深的產(chǎn)業(yè)鏈。黨的二十屆三中全會《決定》指出,“抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”“全鏈條推進技術(shù)攻關(guān)、成果應(yīng)用”,產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要性被擺在更加突出的位置。

作為世界第二大經(jīng)濟體,我國擁有世界規(guī)模最大、門類最全、配套最完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系,但也還存在“大而不強”“全而不精”“韌中有脆”的問題。本報即日起推出“產(chǎn)業(yè)鏈之光”系列報道,選取整體較為領(lǐng)先或代表前沿方向的產(chǎn)業(yè)鏈,通過深入調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈上中下游,走訪鏈主企業(yè)與龍頭公司,采訪行業(yè)專家與投資機構(gòu),展現(xiàn)經(jīng)驗成果,查找短板不足。首期聚焦最近處于風(fēng)口的低空經(jīng)濟,講述無人機產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈?zhǔn)结绕稹薄>凑堦P(guān)注。

11月30日晚,位于海南文昌的海南商業(yè)航天發(fā)射場,長征十二號運載火箭在漆黑的海域噴射出一朵狹長的烈焰,成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。這里是我國的首個商業(yè)航天發(fā)射場,這一首發(fā)任務(wù)的圓滿完成,意味著我國補齊了商業(yè)航天發(fā)射場這一產(chǎn)業(yè)鏈上的“最后一塊拼圖”,高密度發(fā)射衛(wèi)星成為可能,我國商業(yè)航天事業(yè)由此按下“快進鍵”。

隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場的投用,我國組建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的步伐將不斷加快,而井噴的需求所牽引出來的,是一條巨大的商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈。

證券時報記者采訪了解到,我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)基本實現(xiàn)自主可控,且在部分領(lǐng)域已達到國際領(lǐng)先。但是,商業(yè)航天以盈利為目標(biāo),相比于造出一顆衛(wèi)星,行業(yè)當(dāng)前更多的關(guān)注點在于如何更快速地擴大供給、更大程度地降低成本。

中國商業(yè)航天必須邁過技術(shù)、成本、盈利這三道關(guān)卡。這是一個蘊藏著無數(shù)細分賽道投資機遇的廣闊市場。

技術(shù)關(guān):產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)陮崿F(xiàn)從無到有

海南商業(yè)航天發(fā)射場首發(fā)任務(wù)發(fā)射的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗星,背后是我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的第一家獨角獸企業(yè)——銀河航天。

在銀河航天位于北京的方舟實驗室,證券時報記者見到了公司研制的我國首款衛(wèi)星主體使用一體化成型技術(shù)的平板式可堆疊衛(wèi)星——靈犀03星的模型。一塊巨大的平板上,相控陣天線、載荷管理單元、蓄電池等核心零部件有序排布其中!靶l(wèi)星疊放在一起可以節(jié)約空間,讓火箭發(fā)射一次能運載的衛(wèi)星更多,也有助于衛(wèi)星的批量研制!便y河航天供應(yīng)鏈總經(jīng)理羅興睿表示,公司的合作伙伴涵蓋精密加工、鑄造、電子集成、能源、機電、材料等領(lǐng)域,供應(yīng)鏈廠商已從成立初期的100余家拓展到1300余家。

作為整星企業(yè),銀河航天供應(yīng)鏈伙伴的不斷增加,正是中國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善的縮影。過去很長一段時間,航天產(chǎn)業(yè)以國家為主導(dǎo),主要發(fā)射北斗、嫦娥、風(fēng)云等系列的高軌衛(wèi)星。自2014年《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》發(fā)布,明確鼓勵民間資本參與商業(yè)航天,中國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)開始起步,以市場為主導(dǎo),主要發(fā)射低軌小衛(wèi)星。

在這十年間,商業(yè)衛(wèi)星也在逐步構(gòu)建自己的產(chǎn)業(yè)鏈!皬暮教鞂用鎭碚f,商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)乃至國家航天都沒有被卡脖子!绷硗庖患艺瞧髽I(yè)微納星空創(chuàng)始人高恩宇告訴證券時報記者,公司自成立以來就從事衛(wèi)星研發(fā)制造業(yè)務(wù),在部分技術(shù)領(lǐng)域已達到國際領(lǐng)先,不僅持續(xù)圍繞衛(wèi)星載荷、衛(wèi)星平臺關(guān)鍵單機等核心技術(shù)與產(chǎn)品加大投入力度,而且針對星載AI載荷、輕量化相控陣?yán)走_載荷技術(shù)、平板式構(gòu)型+多星堆疊發(fā)射等領(lǐng)域進行了衛(wèi)星技術(shù)體系和設(shè)計理念的先進革新。“據(jù)我們自身觀察,大部分公司都基本擁有相對成熟的技術(shù)方向和策略,接下來需要將其更好地實踐和落地!

以衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的星載芯片為例,這一基礎(chǔ)零部件在各分系統(tǒng)中幾乎無處不在,是衛(wèi)星安全性和可靠性的核心節(jié)點!霸缙冢瑖鴥(nèi)的星載芯片主要依賴進口,但隨著國家對航天事業(yè)的重視和技術(shù)投入的增加,國內(nèi)企業(yè)開始自主研發(fā)星載芯片,逐步實現(xiàn)了從無到有、從弱到強的轉(zhuǎn)變!眹骗h(huán)宇董事長張善從告訴記者,目前我國在星載芯片領(lǐng)域已較成熟,傳統(tǒng)型號任務(wù)的星載芯片已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

推進系統(tǒng)是衛(wèi)星極其重要的一個分系統(tǒng),核心功能是保證衛(wèi)星準(zhǔn)確入軌并維持在軌位置和姿態(tài),推進系統(tǒng)性能的好壞,直接影響衛(wèi)星的入軌精度和在軌壽命。作為航天器動力系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)公司,易動宇航致力于為衛(wèi)星提供高效、可靠的動力解決方案,公司系列產(chǎn)品和服務(wù)已成功應(yīng)用于國家重點型號及商業(yè)衛(wèi)星任務(wù),霍爾、電弧、電阻推力器產(chǎn)品均已成功在軌使用,截至目前手持訂單超過300余套,在軌數(shù)量70余套。

公司創(chuàng)始人兼CEO沈巖告訴記者,目前我國衛(wèi)星推進系統(tǒng)的發(fā)展已達到一定的成熟度,以前衛(wèi)星要帶很重的燃料,動力系統(tǒng)占據(jù)很大的空間,發(fā)射成本高,完成編隊組網(wǎng)需要幾個月時間,現(xiàn)在通過大量的在軌應(yīng)用,不斷地技術(shù)創(chuàng)新,可以將動力系統(tǒng)做到質(zhì)量更小、成本更低、效率更高,能夠幫助衛(wèi)星在幾天內(nèi)完成軌道機動和相位分布,衛(wèi)星的商業(yè)價值也能快速凸顯。

成本關(guān):上下游聚力實現(xiàn)多快好省

“低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座規(guī)模大,低成本批量生產(chǎn)至關(guān)重要。因此,商業(yè)衛(wèi)星的角色就是快速批量化低成本的生產(chǎn)能力!备叨饔畋硎尽

在全球商業(yè)航天領(lǐng)域,埃隆·馬斯克創(chuàng)辦的SpaceX公司是最受關(guān)注的一家公司。這家全球商業(yè)航天“領(lǐng)頭羊”于2014年提出低軌互聯(lián)網(wǎng)星座計劃——“星鏈”,計劃發(fā)射4.2萬顆衛(wèi)星,取代地面上的傳統(tǒng)通信設(shè)施。據(jù)摩根士丹利估算,“星鏈”衛(wèi)星制造成本在100萬美元/顆,折合成人民幣為720萬元左右。然而,據(jù)浙商證券研報,目前我國低軌通信衛(wèi)星的平均造價約為3000萬元/顆。

產(chǎn)業(yè)鏈成本居高不下,是目前我國推進商業(yè)航天事業(yè)的最大阻礙。未來幾年,我國將有蓬勃的低軌衛(wèi)星發(fā)射需求,如何多、快、好、省地生產(chǎn)和發(fā)射更多商業(yè)衛(wèi)星是行業(yè)最大的優(yōu)先級。無論是核心零部件廠商還是衛(wèi)星整星企業(yè),只有每個環(huán)節(jié)都最大程度壓縮成本,才能聚合成產(chǎn)業(yè)鏈的總體優(yōu)勢。

供應(yīng)鏈方面,還是以星載芯片為例,技術(shù)創(chuàng)新在降本方面發(fā)揮著重要作用。張善從告訴記者,傳統(tǒng)的宇航專用抗輻照芯片由于可靠性要求高、批量小,導(dǎo)致價格昂貴,難以滿足商業(yè)航天的經(jīng)濟性要求!拔覀儗⒑教煨酒馆椪展に嚭头椒ㄅc高安全等級車規(guī)芯片要求相結(jié)合,通過跨行業(yè)融合應(yīng)用,在國內(nèi)率先推出了一系列價格在百元級別的商業(yè)航天專用芯片!睆埳茝恼f。

整星企業(yè)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游,往往也是鏈主企業(yè),是推動衛(wèi)星生產(chǎn)制造走向低成本、批量化的關(guān)鍵角色!般y河航天自成立之初,就本著通信載荷、核心單機、衛(wèi)星平臺的自主研發(fā)與低成本量產(chǎn)的發(fā)展思路,開始探索開拓新的供應(yīng)鏈!绷_興睿告訴記者,不少過去為汽車等行業(yè)提供零部件的生產(chǎn)制造型企業(yè),在銀河航天的牽引下,其針對航天產(chǎn)品的生產(chǎn)制造能力不斷提升,逐步進入商業(yè)航天供應(yīng)鏈配套體系。

例如在衛(wèi)星制造的電裝環(huán)節(jié),銀河航天從汽車配套企業(yè)中遴選了一家做工業(yè)計算機電裝的廠家。在前期培育階段,銀河航天的技術(shù)人員與供應(yīng)鏈企業(yè)工作人員一起辦公,共同打磨產(chǎn)品,促進產(chǎn)品快速定型!斑@種模式在前期探索階段非常耗精力,但一旦定型后,即可延伸開拓新的供應(yīng)鏈,實現(xiàn)模式復(fù)制。”羅興睿說。

盈利關(guān):鏈主需加快實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)

在全球太空爭奪戰(zhàn)中,SpaceX正全力打造“星鏈”計劃,將更多衛(wèi)星發(fā)射進太空。由于太空的軌道和頻率具有稀缺性和排他性,遵循“先占先得”的原則,比拼的正是產(chǎn)業(yè)鏈整體的實力,誰有更強的產(chǎn)能、更優(yōu)的成本,就將占據(jù)更多太空資源。

我國也正加速打造自己的低軌衛(wèi)星星座項目。例如,垣信衛(wèi)星主導(dǎo)的“千帆星座”,預(yù)計于2030年完成約1.5萬顆星座建設(shè);中國星網(wǎng)主導(dǎo)的“GW星座”預(yù)計要向太空發(fā)射近1.3萬顆衛(wèi)星。一邊是井噴的需求,另一邊則是國產(chǎn)微小衛(wèi)星的龐大缺口,這意味著,若企業(yè)能夠擴充產(chǎn)能、平衡成本,則將不愁訂單。然而現(xiàn)實情況是,商業(yè)衛(wèi)星具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險、高回報、長周期的特點,企業(yè)尤其是鏈主企業(yè),一邊面臨著高昂的成本投入,另一邊由于應(yīng)用場景及需求牽引的不足而難以形成大規(guī)模的收入,普遍沒有形成商業(yè)閉環(huán),面臨盈利難關(guān)。

最近,長光衛(wèi)星撤回科創(chuàng)板IPO,上市暫告折戟。作為我國第一家集衛(wèi)星研發(fā)制造、運營管理和遙感信息服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)遙感衛(wèi)星公司,長光衛(wèi)星早在2015年就將自主研發(fā)的“吉林一號”組星發(fā)射上太空,開創(chuàng)了中國商業(yè)衛(wèi)星應(yīng)用的先河。但是,長光衛(wèi)星始終未能實現(xiàn)盈利,2019年至2022年上半年的凈虧損分別為3.91億元、3.91億元、2.2億元和2.1億元。公司表示,主要原因系每年需要承擔(dān)較大的衛(wèi)星折舊成本及較高的研發(fā)投入,且銷售規(guī)模較小,不能覆蓋同期發(fā)生的支出。

長光衛(wèi)星面臨的難題,也是我國整星企業(yè)普遍存在的現(xiàn)狀!癝paceX成立于2002年,經(jīng)過20年才實現(xiàn)盈利。中國商業(yè)航天2015年才真正起步,離商業(yè)化還有較長的一段路要走!备叨饔畋硎。鏈主形成商業(yè)閉環(huán)、實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,對于整個產(chǎn)業(yè)鏈而言非常重要。以SpaceX作為參照,作為美國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主,“星鏈”項目成為公司最大的收入來源。SpaceX在需求的牽引下?lián)碛辛俗晕以煅芰,不僅為產(chǎn)業(yè)鏈公司持續(xù)提供訂單,也主導(dǎo)打造了高效完備、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。

業(yè)內(nèi)的共識是,商業(yè)航天作為硬科技,需要較長的發(fā)展周期,離不開企業(yè)和資本的耐心與堅守。接下來的幾年,在“千帆星座”和“GW星座”等星座驅(qū)動下,應(yīng)用需求將迎來井噴,帶動企業(yè)加快實現(xiàn)盈利!跋胍苿由虡I(yè)航天成為一個全面市場化的繁榮產(chǎn)業(yè),需要火箭、衛(wèi)星、行業(yè)上下游共同深度參與的每個單位。屆時,中國制造將顯現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢,我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將有機會通過運載環(huán)節(jié)的升級帶動衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)真正的爆發(fā)!备叨饔钫f。

專訪|中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊:中國需要有真正意義上的商業(yè)衛(wèi)星鏈主企業(yè)

2015年被稱為中國商業(yè)航天的元年,也是中科創(chuàng)星在這一賽道投資布局的開始。作為國內(nèi)最早將目光投向商業(yè)航天的投資機構(gòu)之一,中科創(chuàng)星目前已布局涵蓋了從衛(wèi)星制造到火箭發(fā)射,再到衛(wèi)星運營、衛(wèi)星應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈,并拓展投資了如激光通信、電推系統(tǒng)等關(guān)鍵核心單機,投資的企業(yè)包括中科宇航、天擎航天、長光衛(wèi)星、微納星空、格思航天、垣信衛(wèi)星等。

“中國曾錯過了‘大航海時代’,決不能再錯過即將到來的‘大航天時代’!边@是中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊常說的一句話。在“大航天時代”,商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈有何前景和投資機會?行業(yè)有什么短板和不足?圍繞這些問題,米磊接受了證券時報記者專訪。

證券時報記者:中科創(chuàng)星為何能那么早就布局商業(yè)航天賽道?

米磊:我很早就關(guān)注到以SpaceX為代表的全球商業(yè)航天的快速發(fā)展,也因此一直在關(guān)注國內(nèi)的進展和變化。2014年底,國務(wù)院首次出臺指導(dǎo)意見鼓勵民間資本參與商業(yè)航天,我越來越感受到全球一定會迎來“大航天時代”,中國也一定會大力發(fā)展商業(yè)航天,結(jié)合對行業(yè)內(nèi)技術(shù)進展、領(lǐng)軍人才的了解,以及對商業(yè)航天市場的判斷,我們便開始投資商業(yè)航天,并且有勇氣和決心布局。

證券時報記者:過去十年,商業(yè)航天一級市場投融資情況發(fā)生了怎樣的變化?

米磊:從一開始的無人問津,到2017年、2018年左右迎來高點,再到后面幾年增長不及預(yù)期,商業(yè)航天跟許多硬科技產(chǎn)業(yè)一樣,也經(jīng)歷了一個起伏的周期。這兩年,隨著國家的重視,商業(yè)航天投融資又火熱起來。但不管中間如何起伏,商業(yè)航天一直在慢慢生根發(fā)芽。而且值得注意的是,在不那么喧囂的時候,反而更有利于真正想踏踏實實干事的人,行業(yè)太喧囂了反而容易造成一定的資源浪費?傮w來看,我覺得目前商業(yè)航天的融資環(huán)境還不夠好,整個行業(yè)面臨著資本投入不足的挑戰(zhàn)。

證券時報記者:商業(yè)衛(wèi)星方面,中科創(chuàng)星的投資思路是怎樣的?哪個環(huán)節(jié)的投資機會更大?

米磊:早期的時候,我們就在投資衛(wèi)星整星企業(yè),后面也延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上下游,目前全產(chǎn)業(yè)鏈的項目都有在關(guān)注。整星企業(yè)方面,我們主要會看團隊的行業(yè)積累是否足夠深厚,是否有長期從事衛(wèi)星研制的經(jīng)驗。產(chǎn)業(yè)鏈方面,我們重點看能夠大幅降低成本的環(huán)節(jié)和創(chuàng)新技術(shù),比如更高性能、更低成本的載荷等。

證券時報記者:業(yè)內(nèi)有聲音認(rèn)為,目前整星企業(yè)已經(jīng)足夠多了,資本應(yīng)更多關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)。您如何看待這一觀點?

米磊:我覺得相比于國外,國內(nèi)頭部整星企業(yè)的融資還是不夠的,當(dāng)然整箭企業(yè)拿到的融資也同樣不夠。其實在國外,無論是做衛(wèi)星還是做火箭的公司都不太多,中國目前資源太分散了,不夠集中,頭部企業(yè)能力有待提升。中國需要有真正意義上的商業(yè)衛(wèi)星鏈主企業(yè),能夠源源不斷地發(fā)射衛(wèi)星,這樣整個產(chǎn)業(yè)鏈才會被帶動起來。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起來了,各個環(huán)節(jié)企業(yè)的融資也就會更加順暢。

越成熟的行業(yè),集中度越高。未來最核心的是要加快衛(wèi)星組網(wǎng)步伐,有足夠多的用戶付費購買商業(yè)衛(wèi)星的服務(wù),這樣才能完成商業(yè)閉環(huán),從而形成源源不斷地衛(wèi)星發(fā)射需求。同時,要有序地將頭部鏈主企業(yè)盡快扶持壯大,這樣有利于將更多資源投入到真正具有創(chuàng)新意義的事情上,避免低水平競爭。

記者觀察|發(fā)展商業(yè)航天應(yīng)充分尊重市場力量

自國家鼓勵民間資本參與商業(yè)航天以來,中國商業(yè)航天經(jīng)歷了從無到有、從小到大的歷程。十年來,一批民營商業(yè)航天公司如雨后春筍般涌現(xiàn),并逐步構(gòu)建了自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。

與普通行業(yè)相比,商業(yè)航天的特別之處在于,它脫胎于傳統(tǒng)航天,許多民營商業(yè)航天公司與“國家隊”之間有著千絲萬縷的關(guān)系,創(chuàng)始人不少有在中國運載火箭技術(shù)研究院、中國空間技術(shù)研究院、航天科工集團、航天科技集團等“國家隊”單位科研工作的經(jīng)歷。這也導(dǎo)致雖然從市場主體來看,民營企業(yè)占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢,但行業(yè)總體仍呈現(xiàn)出“國家隊引領(lǐng)、民營企業(yè)快速發(fā)展”的格局。

隨著民營商業(yè)航天公司的崛起,如何處理好“國家隊”與“民營隊”之間的關(guān)系,成為行業(yè)普遍關(guān)注的問題。整體來看,二者都是不可或缺的參與主體,并擁有各自的優(yōu)勢!皣谊牎闭莆贞P(guān)鍵技術(shù),具有強大的研發(fā)能力,在技術(shù)、資金等方面領(lǐng)先,但在體制機制上不如“民營隊”敏捷靈活。當(dāng)前,在龐大的衛(wèi)星組網(wǎng)需求面前,僅靠“國家隊”的力量遠遠不夠,必須讓兩股力量各展所長,相互交融促進,在公平的競爭與合作中實現(xiàn)良性發(fā)展。

也要看到,商業(yè)航天作為采用市場化機制,以獲取利潤為首要目標(biāo)而開展的航天活動,除了技術(shù)以外,成本與效率是最核心的兩大命題。這意味著,發(fā)展商業(yè)航天必須充分尊重市場的力量,做到公平與透明,讓所有的市場參與者,無論其所有制如何,都能真正由市場決定其發(fā)展情況。

記者采訪了解到,由于民營航天放開時間不長,供應(yīng)鏈上下游仍以“國家隊”企業(yè)為主,且供應(yīng)商數(shù)量有限,未得到充分競爭,在零部件選取時可選項很少,且無法議價,受到多方限制;有民營商業(yè)航天公司負責(zé)人表示,在某些領(lǐng)域,民營公司仍面臨著較高的準(zhǔn)入門檻,而且民營公司在參與招投標(biāo)時,也難以擁有平等的競爭機會。這些或顯性或隱性的壁壘,還需要進一步消除。

成本與效率,歷來是中國制造業(yè)的制勝法寶。只要充分尊重市場的力量,給予每一個市場主體公平競爭的機會,相信未來一定能在商業(yè)航天領(lǐng)域復(fù)刻又一個成功的“中國智造”。

責(zé)編:葉舒筠

校對:祝甜婷

編 輯:魏德齡
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