不論如何，為了盡快提振iPhone在國內(nèi)的銷量并探索Apple Intelligence的商業(yè)模式，蘋果(254.49, 4.70, 1.88%)需要盡快敲定國內(nèi)的AI合作伙伴。
蘋果在中國的AI合作方可能生變。近日有消息稱，蘋果正在與騰訊和字節(jié)跳動商談將兩家公司的AI模型整合到在中國銷售的iPhone中，但談判仍處于早期階段。就該消息的真實性，騰訊方面向記者表示：“不予置評”。目前字節(jié)跳動也暫無回應(yīng)。
值得注意的是，此前早有傳聞稱百度(85.8, 0.22, 0.26%)成為蘋果的合作方，但不久前消息稱雙方在技術(shù)和隱私問題上存在分歧。受消息面影響，12月20日，港股百度集團股價跌2.56%，騰訊控股股價漲2.7%。美股百度集團周五開盤跌0.63%。
不論如何，為了盡快提振iPhone在國內(nèi)的銷量并探索Apple Intelligence的商業(yè)模式，蘋果需要盡快敲定國內(nèi)的AI合作伙伴。而對在大模型領(lǐng)域“起個大早”的百度而言，如果因為失去合作伙伴蘋果而被擠壓到自身的AI市場份額，或許需要重新審視自身的戰(zhàn)略。
蘋果或需加快敲定AI合作方
蘋果對AI功能落地終端產(chǎn)品頗為重視。在11月蘋果的業(yè)績交流會上，蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）便提到，Apple Intelligence標(biāo)志著蘋果產(chǎn)品新篇章的開始。從目前的情況看，鑒于百度被認(rèn)為是蘋果在國內(nèi)最有可能合作的AI廠商之一，如果兩家意見出現(xiàn)分歧，為了加快AI功能落地，蘋果可能會加快尋找新的合作方。
從時間線上看，蘋果今年6月推出了基于大模型的Apple Intelligence功能。11月，Apple Intelligence從美國英語開始推出，后續(xù)有一個版本對英國、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭和新西蘭進行了本土化，此外，蘋果還計劃在明年4月增加更多語言。在海外，蘋果還與OpenAI合作，ChatGPT本月已全面接入蘋果iPhone、iPad和Mac。
而在國內(nèi)，蘋果AI功能落地暫無確定的時間表。蒂姆·庫克此前在訪華期間表示，蘋果正在努力完成在中國市場推出Apple Intelligence的監(jiān)管流程。
對蘋果而言，迅速與國內(nèi)AI廠商敲定合作、加快AI功能落地頗為重要。蘋果最新季度大中華區(qū)的收入出現(xiàn)下滑，或需要AI落地來提振iPhone銷量。在截至9月28日的2024財年第四季度，蘋果來自大中華區(qū)的收入150.33億美元，對比去年同期是150.64億美元，該季度大中華區(qū)是蘋果唯一一個收入出現(xiàn)下滑的區(qū)域，且該季度大中華區(qū)收入也不及分析師預(yù)期的158億美元。
蘋果今年的新機iPhone16上市后，短時間內(nèi)似乎并未大幅扭轉(zhuǎn)iPhone在國內(nèi)銷售量下降的狀況。市場研究機構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，與2023年的iPhone15相比，iPhone16在中國市場上市后的前三周銷量增長了20%，但與此同時，iPhone在中國的總銷量同比下降了2%。今年雙十一期間，iPhone 16 Pro和iPhone16 Pro Max是銷量最高的機型，但由于大量競爭對手在節(jié)前、節(jié)中發(fā)布旗艦產(chǎn)品，蘋果銷量同比下降兩位數(shù)。
一些市場分析機構(gòu)認(rèn)為，Apple Intelligence為蘋果帶來的iPhone銷量增長不會那么快體現(xiàn)，需要隨著AI功能分階段在不同地區(qū)推出而逐漸體現(xiàn)。除了可能帶動iPhone等硬件銷售，Counterpoint Research合伙人兼研究副總裁Neil Shah告訴記者，蘋果未來可能還會讓用戶為使用Apple One訂閱功能中的高級AI功能或單獨的AI功能付費，以維持蘋果的高毛利率和運營利潤。
百度失去蘋果會如何？
除了騰訊和字節(jié)跳動，近日也有消息稱蘋果也在與AI創(chuàng)業(yè)公司智譜AI就在國內(nèi)版本iPhone中使用其大模型進行談判，智譜AI也暫未回應(yīng)此事。蘋果在國內(nèi)似乎還有很多合作伙伴可供選擇。如果失去蘋果這個合作伙伴，百度的AI布局會受到什么影響？
目前多個手機廠商在AI或大模型方面有所布局，且業(yè)內(nèi)已在展望AI后續(xù)幾年在手機等端側(cè)設(shè)備有更深入的應(yīng)用。字節(jié)跳動旗下火山引擎總裁譚待近日便透露，目前國內(nèi)安卓手機大部分都在和豆包合作。今年10月，智譜AI則推出了自主智能體AutoGLM，該智能體可以代替人類控制電子設(shè)備，完成點外賣、高鐵購票等操作。也有硬件廠商向記者展望稱，大模型將從數(shù)據(jù)中心走向端側(cè)，進入更多端側(cè)設(shè)備。
從國內(nèi)手機市場格局看，蘋果在今年第三季度中國智能手機市場的市場份額為13.5%，排名第六，排在vivo、華為、小米(20.41, 0.77, 3.92%)、榮耀和OPPO之后。不過，考慮到蘋果手機銷售單價較高，用戶可能有較強的消費意愿，不排除蘋果手機用戶未來更愿意為AI功能付費的可能，這對大模型合作方而言可能構(gòu)成吸引力。
百度高管此前曾在多個場合表態(tài)智能體是AI應(yīng)用的最佳形態(tài)，業(yè)內(nèi)也期待明年智能體落地手機的設(shè)備。如果失去手機領(lǐng)域的合作方，百度將失去端側(cè)AI落地的一大場景，且智能體的落地場景可能因此受限。后續(xù)百度AI落地場景則可能更多依托搜索、自動駕駛等既有業(yè)務(wù)布局，并繼續(xù)提供智能云服務(wù)。
據(jù)11月百度公布的第三季度業(yè)績，該季度百度搜索有超20%的搜索結(jié)果頁面涵蓋AI生成內(nèi)容，智能云AI相關(guān)收入占比則超11%。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年中國大模型平臺及應(yīng)用市場中，百度智能云市場份額19.9%，份額排名第一，超過商湯科技、智譜AI、百川智能等廠商。展望后續(xù)，隨著更多廠商布局手機端側(cè)應(yīng)用，市場格局可能生變，百度也將面臨更激烈的競爭。
