2023年10月30日美國(guó)蘭德公司官網(wǎng)發(fā)布題為《數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的未來(lái)：給美國(guó)國(guó)防部的幾點(diǎn)思考》的研究報(bào)告，報(bào)告對(duì)美國(guó)和中國(guó)之間正在進(jìn)行的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)展開(kāi)研究，分析、評(píng)估了中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，并對(duì)2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，目的是幫助美國(guó)國(guó)防部深入了解數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)未來(lái)軍事的潛在影響。蘭德公司已針對(duì)這一領(lǐng)域開(kāi)展了長(zhǎng)期研究，該報(bào)告是多年研究的成果。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，中美兩國(guó)是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的主要領(lǐng)導(dǎo)者，在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。通過(guò)對(duì)這篇報(bào)告的解讀，幫助我們了解在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)中我國(guó)的優(yōu)劣勢(shì)，并為思考如何構(gòu)建我國(guó)未來(lái)的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供參考。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略意義及競(jìng)爭(zhēng)要素
蘭德公司將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施定義為由硬件和軟件組成的網(wǎng)絡(luò)，用于以數(shù)字方式處理、存儲(chǔ)和傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施由海纜網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、地面網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)組成，并且包括微型芯片和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)基本組成要素。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略重要性，指出數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為一種推動(dòng)力量和一種能力，對(duì)未來(lái)的軍事行動(dòng)和長(zhǎng)期戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)都具有重要意義，傳統(tǒng)的權(quán)力因素（軍事、經(jīng)濟(jì)、信息、人口）越來(lái)越受到數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的影響。中美兩國(guó)正在利用數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)擴(kuò)大國(guó)家權(quán)力和全球影響力。中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)是對(duì)其全球所有權(quán)、訪問(wèn)權(quán)和控制權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。
報(bào)告分析指出影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的主要要素包括三個(gè)方面，技術(shù)開(kāi)發(fā)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局和與盟友/合作伙伴的關(guān)系。
1.技術(shù)開(kāi)發(fā)
指的是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)能力，包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)和軟件設(shè)計(jì)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵部件（包括微型芯片）的制造等。影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)發(fā)展的主要因素包括技術(shù)人才（科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)）、研發(fā)組織，標(biāo)準(zhǔn)制定組織，工業(yè)基礎(chǔ)，政府政策，經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)狀況等。
2.數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局
指的是對(duì)海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)、訪問(wèn)權(quán)和控制權(quán)，通過(guò)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)輸出、投資在全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)獲得的份額。影響的因素包括是否制定了海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略和國(guó)際關(guān)系。
3.與盟友/合作伙伴的關(guān)系
指的是在缺乏數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、訪問(wèn)權(quán)和控制權(quán)的區(qū)域，從其它盟友/合作伙伴處獲取支持的可能性。影響的因素是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的總體所有權(quán)、訪問(wèn)權(quán)和控制權(quán)以及獲得替代方案的可能性。
中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
報(bào)告從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)組成部分和兩個(gè)基本組成要素共六個(gè)方面對(duì)中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀進(jìn)行了對(duì)比分析。美國(guó)在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和海纜網(wǎng)絡(luò)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，地面網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)也保持領(lǐng)先。
1.地面網(wǎng)絡(luò)
地面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)鏈由光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機(jī)、以太網(wǎng)收發(fā)器、Wi-Fi路由器組成，由于思科系統(tǒng)、Arista、HPE等11家美國(guó)公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占有較大的份額，美國(guó)公司在光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機(jī)三個(gè)行業(yè)中擁有強(qiáng)勢(shì)地位。而在Wi-Fi路由器方面，由于大多數(shù)設(shè)備由中國(guó)企業(yè)和專門(mén)從事低成本制造的臺(tái)灣企業(yè)制造，因此中國(guó)保持了Wi-Fi路由器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
地面網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)層面，由于各國(guó)電信行業(yè)都高度監(jiān)管，所以中美都需要依賴與本地電信運(yùn)營(yíng)商的合作。
2.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
美國(guó)公司在路由器和交換機(jī)領(lǐng)域保持領(lǐng)先，但須依靠外國(guó)供應(yīng)商提供5G無(wú)線基站和核心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。華為和中興是5G零部件的主要供應(yīng)商，特別是在亞洲和許多發(fā)展中國(guó)家占有較大的市場(chǎng)份額。另外3GPP的5G和6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也是中美間主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。
3. 海纜網(wǎng)絡(luò)
美國(guó)政府高度關(guān)注太平洋海底電纜和登陸點(diǎn)的所有權(quán)，美國(guó)擁有太平洋和大西洋上海底電纜的大部分份額，在跨太平洋海纜的建設(shè)上有控制權(quán)，2020年美國(guó)拒絕了一條由中國(guó)公司參與投資的跨太平洋海纜在香港的登陸。中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商參與建設(shè)的海纜數(shù)量不斷增加，使得中國(guó)在全球海纜網(wǎng)絡(luò)的控制力和影響力日益提升。
安裝維護(hù)海底電纜的船只是海纜網(wǎng)絡(luò)一個(gè)關(guān)鍵能力，2014年華為通過(guò)收購(gòu)一家英國(guó)公司成立了華為海洋（后出售給中國(guó)享通），使得中國(guó)在海底電纜安裝市場(chǎng)的能力不斷增強(qiáng)，這加劇了美國(guó)的擔(dān)憂。2021年美國(guó)擁有了自己的電纜鋪設(shè)船，美國(guó)目前在海纜網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)供應(yīng)鏈中并沒(méi)有處于劣勢(shì)。
4.衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)
中國(guó)不向非中國(guó)公司出口衛(wèi)星，而且大多數(shù)中國(guó)的衛(wèi)星通信公司只在中國(guó)提供衛(wèi)星通信服務(wù)，因此中國(guó)公司在全球衛(wèi)星通信市場(chǎng)中的份額很小。在全球衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)方面，美國(guó)明顯領(lǐng)先于中國(guó)，美國(guó)的SpaceX公司在低地球軌道商業(yè)衛(wèi)星通信方面處于領(lǐng)先地位。
衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的另外兩個(gè)基本組成部分是運(yùn)載火箭和衛(wèi)星通信終端。美國(guó)是可重復(fù)使用運(yùn)載火箭的領(lǐng)導(dǎo)者，美國(guó)和中國(guó)衛(wèi)星通信終端供應(yīng)鏈大體上已經(jīng)脫鉤。
5.微型芯片
美國(guó)在半導(dǎo)體制造設(shè)備和芯片設(shè)計(jì)工具方面處于領(lǐng)先地位，而芯片制造、光刻機(jī)等需依賴外國(guó)供應(yīng)商。中國(guó)的大部分微型芯片依賴進(jìn)口，在芯片設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)都處于劣勢(shì)，但是中國(guó)在芯片封裝、測(cè)試方面取得了進(jìn)展，市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。
6.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要，中美都積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定。中國(guó)公司非常積極地向3GPP提交專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，華為和中興提出的專利數(shù)量遠(yuǎn)高于其他國(guó)家的公司，但是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)獲得3GPP批準(zhǔn)的比例較小。
中美未來(lái)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)走向預(yù)測(cè)
報(bào)告通過(guò)對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)要素及相關(guān)變量的分析，基于不同的假設(shè)條件，對(duì)2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)提出一個(gè)基本走向和三個(gè)可能走向的預(yù)測(cè)。
1.基本走向
到2050年，美國(guó)在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢(shì)可能在某種程度上讓位于中國(guó)。主要原因是美國(guó)在國(guó)內(nèi)制造、維持強(qiáng)大的技術(shù)人才隊(duì)伍方面存在問(wèn)題。但是美國(guó)仍然通過(guò)限制向中國(guó)轉(zhuǎn)讓先進(jìn)技術(shù)，在關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈中保持主導(dǎo)地位。
2.可能走向一
到2050年，美國(guó)和中國(guó)仍然是全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，美國(guó)對(duì)中國(guó)硬件的依賴可能與日俱增，但是美國(guó)仍能保持對(duì)核心操作軟件系統(tǒng)的控制。
3.可能走向二
到2050年，中美在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)上脫鉤，出現(xiàn)了兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)，國(guó)際技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)制定組織分裂成兩個(gè)獨(dú)立的組織，但國(guó)際電聯(lián)除外，它在幾乎所有領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定職責(zé)都被削減。
4.可能走向三
科技巨頭對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)施擁有所有權(quán)和控制權(quán)，美國(guó)政府也更加依賴科技巨頭以發(fā)揮其有限的控制力和影響力。
我國(guó)提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)力的建議
為充分發(fā)揮數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用，提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)需加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)足短板，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，共同打造我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來(lái)的堅(jiān)實(shí)底座。
1.推進(jìn)“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)際數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通
“數(shù)字絲綢之路”倡議推動(dòng)了“一帶一路”沿線國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。目前“一帶一路”沿線大部分國(guó)家和地區(qū)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起步期，未來(lái)應(yīng)加大“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)的投資，充分發(fā)揮我國(guó)在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)，積極幫扶相對(duì)落后的共建國(guó)家，推動(dòng)共建國(guó)家網(wǎng)絡(luò)、光纖、光纜等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升“一帶一路”國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的整體水平，共建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，妥善應(yīng)對(duì)美國(guó)及其同盟國(guó)對(duì)“數(shù)字絲綢之路”的制衡。
2.鼓勵(lì)中資企業(yè)出海投資數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
我國(guó)目前在非洲、南亞、中亞以及南美的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)展，未來(lái)需繼續(xù)鼓勵(lì)中資企業(yè)投資東南亞、非洲，特別是拉丁美洲的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資機(jī)制，加大社會(huì)融資和PPP（政府與社會(huì)資本合作）項(xiàng)目的比重，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。
3.加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)投入，掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)
芯片仍然是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵決定因素，我國(guó)需加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的突破。加強(qiáng)通信標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化工作的頂層設(shè)計(jì)，在5G領(lǐng)域掌握一定話語(yǔ)權(quán)之后，6G時(shí)代加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。目前我國(guó)已申請(qǐng)專利數(shù)量處于領(lǐng)先，但需進(jìn)一步提升專利質(zhì)量，提升6G時(shí)代標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)。
4.強(qiáng)化隱私保護(hù)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作，推進(jìn)全球數(shù)字治理合作
隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全是我國(guó)參與全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所面臨的重大挑戰(zhàn)，美歐公司以隱私保護(hù)為借口，與中國(guó)公司在歐洲和部分亞洲地區(qū)的智能城市和無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)需強(qiáng)化隱私保護(hù)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作，積極參與國(guó)際和區(qū)域性多邊機(jī)制下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理談判，加強(qiáng)同專業(yè)性國(guó)際組織合作，貢獻(xiàn)數(shù)字治理的“中國(guó)提案”。擴(kuò)大數(shù)據(jù)安全流通的國(guó)際“朋友圈”，推動(dòng)構(gòu)建全球數(shù)據(jù)安全合作治理的新秩序、新格局。
