乘風(fēng)生成式人工智能帶來的新一輪產(chǎn)業(yè)革命，英偉達(dá)創(chuàng)造了15個月市值增長6倍的神話。2024 GTC大會上，“皮衣刀客”、英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛不負(fù)眾望地發(fā)布了英偉達(dá)最新一代AI芯片Blackwell，運(yùn)算速度提升30倍的性能，讓外界將其形容為“全球最強(qiáng)AI芯片”。
“見證AI的變革時刻。”北京時間3月19日，黃仁勛以這樣一個主題演講開啟了英偉達(dá)2024年GTC大會，這一大會也被業(yè)界公認(rèn)為“AI風(fēng)向標(biāo)”。
整場大會最引人注目的，莫過于英偉達(dá)“地表最強(qiáng)”AI芯片的發(fā)布。當(dāng)天，英偉達(dá)官宣最新一代AI芯片Blackwell GPU的推出，黃仁勛一邊強(qiáng)調(diào)著“Hopper很棒，但我們需要更大的GPU”，一邊展示了Blackwell芯片。
2022年的GTC大會上，英偉達(dá)宣布推出采用Hopper架構(gòu)的新一代加速計算平臺，在這一輪大模型浪潮中“一卡難求”的H100，正是首款基于Hopper架構(gòu)的GPU。
Blackwell芯片被命名為B200，計劃于今年晚些時候上市。黃仁勛介紹，B200的體積比上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080億個晶體管，是上一代芯片800億個晶體管的2.6倍，在處理給聊天機(jī)器人(12.360, -0.28, -2.22%)提供答案等任務(wù)時，B200芯片的速度比上一代芯片快30倍。
與傳統(tǒng)計算機(jī)相比，人工智能運(yùn)算因能耗高、能效低而備受詬病。此前美國媒體報道稱，引爆全球人工智能產(chǎn)業(yè)浪潮的ChatGPT，每天的耗電量已超過50萬千瓦時。特斯拉CEO馬斯克曾預(yù)測，未來兩年內(nèi)行業(yè)將由“缺硅”變?yōu)椤叭彪姟�，而這可能阻礙人工智能的發(fā)展。
對于Blackwell芯片，黃仁勛舉例說，使用8000枚其第一代AI芯片訓(xùn)練聊天機(jī)器人ChatGPT 3個月，將耗能15兆瓦，而使用新一代芯片在同樣時長內(nèi)執(zhí)行同樣任務(wù)，僅需2000枚芯片，能耗則降低至4兆瓦。
2022年末以來，ChatGPT為代表的大模型引發(fā)全球新一輪AI熱潮，提供底層算力的英偉達(dá)是最大受益者之一。
大模型勢不可擋，作為基礎(chǔ)設(shè)施的AI芯片也迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。英偉達(dá)表示，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客戶預(yù)計將在他們銷售的云計算服務(wù)中使用B200，也將在他們自己的人工智能產(chǎn)品中使用這種新芯片。
市場研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，到2024年AI芯片市場規(guī)模將較上一年增長25.6%，達(dá)到671億美元，預(yù)計到2027年，AI芯片市場規(guī)模將是2023年規(guī)模的兩倍以上，達(dá)到1194億美元。
財報數(shù)據(jù)顯示，2024財年，英偉達(dá)總營收達(dá)609億美元，同比增長125.85%；凈利潤為297.6億美元，同比增長超581%；調(diào)整后每股盈利為12.96美元，同比增長288%。這已是英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個季度的盈利超出市場預(yù)期。
數(shù)據(jù)中心，即智能芯片業(yè)務(wù)是英偉達(dá)收入的“火車頭”。英偉達(dá)第四財季數(shù)據(jù)中心收入達(dá)184億美元，比第三季度增長27%，同比增長409%；全年收入增長217%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的475億美元。
然而，2023年10月，美國商務(wù)部升級出口管制政策，擴(kuò)大了對華出口先進(jìn)芯片的管制范圍。依據(jù)規(guī)定，英偉達(dá)在2022年出口管制政策基礎(chǔ)上為中國市場推出的H800、A800等“特供”產(chǎn)品已出貨受阻。
第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國云廠商在使用的高端AI芯片中，大約80%來自英偉達(dá)。但這一比例預(yù)計未來五年內(nèi)可能下滑至50%—60%。
今年2月，黃仁勛曾透露，英偉達(dá)目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型AI芯片樣品。彼時，有消息稱，英偉達(dá)對華“特供版”AI芯片H20將在2024 GTC大會開完后全面接受預(yù)訂。對于進(jìn)展等情況，北京商報記者聯(lián)系了英偉達(dá)，但截至發(fā)稿未收到回應(yīng)。
但英偉達(dá)也面臨著被“圍剿”的局面。不久前，軟銀創(chuàng)始人孫正義正計劃籌集1000億美元投資AI芯片企業(yè)的消息不脛而走，與此同時，OpenAI CEO山姆·奧特曼也被傳計劃籌資高達(dá)7萬億美元建立一個新的芯片帝國。此外，英特爾、AMD等傳統(tǒng)豪門也正在推進(jìn)新一輪AI芯片研發(fā)計劃。
這或許也是“史上最強(qiáng)”AI芯片發(fā)布后，英偉達(dá)股價卻高開低走的原因。數(shù)據(jù)顯示，3月18日當(dāng)天，英偉達(dá)股價早盤一度上漲超過4%，隨后回落，收于每股884.55美元，漲0.7%，總市值2.21萬億美元，盤后跌超1.7%。
