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戴爾公布財報前 大摩預(yù)警:AI服務(wù)器產(chǎn)量將被英偉達Blackwell拖累

2024年8月30日 07:10  智通財經(jīng)APP  

智通財經(jīng)APP獲悉,戴爾將在今日交易結(jié)束后公布其第二季度的業(yè)績報告。在此之前,摩根士丹利發(fā)布報告,指出由于發(fā)貨延遲和項目延期,戴爾在2024至2025財年的人工智能(AI)服務(wù)器建設(shè)計劃將面臨下調(diào)。盡管如此,摩根士丹利仍維持對戴爾的“增持”評級,但將目標(biāo)價從142美元小幅下調(diào)至136美元。

由分析師埃里克·伍德林領(lǐng)導(dǎo)的團隊在最近的市場調(diào)研中發(fā)現(xiàn),預(yù)計到2024年,戴爾的PowerEdge 9680/9680L AI服務(wù)器產(chǎn)量將在37,000至38,000臺之間,較之前預(yù)估的約48,000臺下調(diào)。分析師們強調(diào),此次預(yù)期調(diào)整主要是由于項目延期,包括英偉達的Blackwell項目,并非因為AI服務(wù)器項目被削減或取消、競爭失利或市場份額流失。

調(diào)研結(jié)果還顯示,戴爾基于Hopper架構(gòu)的AI服務(wù)器需求近期有所上升。對于2025財年,摩根士丹利分析師團隊現(xiàn)在預(yù)計AI服務(wù)器出貨量為38,000臺,較之前的44,000臺有所下降,這導(dǎo)致他們對戴爾2025財年的收入和每股收益預(yù)測分別下調(diào)1%,至965億美元和7.84美元。

該行分析師們指出,2025財年下半年AI服務(wù)器建造和出貨前景下降的原因有三:基于Mi300x的AI服務(wù)器需求減弱;對Blackwell項目延期影響的更深入了解(這并非戴爾獨有問題);以及一些Hopper訂單的小幅推遲。他們表示,根據(jù)收到的反饋,英偉達Blackwell的延期是導(dǎo)致戴爾下半年AI服務(wù)器建設(shè)前景下調(diào)的最大單一因素。

此外,基于AMD的Mi300x AI服務(wù)器需求疲軟可能暗示著英偉達的產(chǎn)品正在逐漸侵蝕AMD的市場份額。

整體而言,盡管面臨一些短期挑戰(zhàn),但戴爾在AI服務(wù)器市場的長期前景依然受到投資者的看好。摩根士丹利的報告反映出市場對戴爾短期內(nèi)的一些擔(dān)憂,但并未改變其對公司長期增長潛力的積極看法。

編 輯:章芳
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