2023年12月，特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人Optimus-Gen2時表示，第二代Optimus使用了大量PEEK（聚醚醚酮）材料，相較于第一代減重了10公斤。
此后，PEEK材料的“輕量化”特點(diǎn)引起了市場關(guān)注，相關(guān)概念股多次大漲。截至5月27日，新瀚新材（301076）報收42.52元/股，近一年股價漲超80%，總市值57.2億元，前一日，新瀚新材股價創(chuàng)歷史新高，總市值突破60億元；中欣氟材（002915）近一年股價上漲超過75%，總市值66.23億元。
PEEK材料是特種工程塑料的一種，因具有機(jī)械特性好、耐熱等級高、耐腐蝕等特點(diǎn)，又被稱為“金字塔尖的高端工程塑料”，應(yīng)用于交通運(yùn)輸、航空航天、電子信息、能源及工業(yè)、醫(yī)療健康等多個領(lǐng)域。
光大證券在研報中介紹，與通用金屬對比，PEEK材料在滿足所需強(qiáng)度的同時，可明顯降低材料的自重，實(shí)現(xiàn)輕量化。具體來看，PEEK材料的拉伸強(qiáng)度比鋁合金高3倍，比鋼鐵高2倍，PEEK材料的彎曲彈性模量是鋁合金的4倍，鋼鐵的1.5倍。因此，PEEK被視為人形機(jī)器人輕量化的重要替代材料。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)（GGII）表示，2025年全球人形機(jī)器人市場銷量有望達(dá)到1.24萬臺，市場規(guī)模達(dá)63.39億元；到2035年，全球人形機(jī)器人市場銷量將超過500萬臺，市場規(guī)模將超過4000億元。
國金證券測算，若人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模達(dá)1000萬臺，將催生350億元PEEK材料需求，2027年國內(nèi)市場規(guī)模或超167億元。國際咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文預(yù)測，2027年中國PEEK材料需求量將達(dá)5079噸，年復(fù)合增長率約16.8%。
值得注意的是，PEEK材料市場的活躍還與國產(chǎn)化替代相關(guān)。
據(jù)浙商證券研報，截至目前，只有少數(shù)企業(yè)掌握PEEK技術(shù)，其中英國威格斯占據(jù)了市場半壁江山，包括比利時索爾維和德國贏創(chuàng)在內(nèi)的海外3家龍頭全球市場份額近80%。同時，PEEK材料還具有技術(shù)壁壘高、資金投入大等特點(diǎn)。
PEEK材料自英國帝國化學(xué)公司（ICI）1978年開發(fā)出來后，很長一段時間作為重要的戰(zhàn)略國防軍工材料被嚴(yán)格地封鎖和禁運(yùn)。
為了滿足我國國防和民用科技發(fā)展的急需，我國將PEEK的研發(fā)連續(xù)列入“七五”“八五”“九五”“十五”國家重點(diǎn)科技攻關(guān)計劃和“863”計劃，開啟PEEK的自主研發(fā)之路。
目前，國產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步打破海外PEEK壟斷。其中，中研股份（688715）成為全球第四家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級的企業(yè)，也是中國PEEK年產(chǎn)能最大的企業(yè)，現(xiàn)有PEEK年產(chǎn)能約1000噸。
另外，新瀚新材也成為全球最大的PEEK核心原料（DFBP）供應(yīng)商，DFBP年產(chǎn)能達(dá)8000噸。中欣氟材5月初也披露，公司已布局DFBP產(chǎn)能5000噸/年，DFBP產(chǎn)品已經(jīng)通過部分客戶認(rèn)證并開始使用。
浙商證券表示，國內(nèi)PEEK材料生產(chǎn)企業(yè)在價格、響應(yīng)速度、擴(kuò)產(chǎn)能力上均具備更大優(yōu)勢。未來如果人形機(jī)器人加速放量，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望加速國產(chǎn)替代，實(shí)現(xiàn)份額突破。
不過，東莞證券也指出，由于PEEK樹脂合成難度大，高質(zhì)量、穩(wěn)定量產(chǎn)對技術(shù)、工藝等要求高，PEEK產(chǎn)能爬坡周期長，因此未來新增有效供給釋放或較慢，行業(yè)或面臨供不應(yīng)求局面。
