產(chǎn)業(yè)以6個月為周期升級
報告認(rèn)為，移動互聯(lián)網(wǎng)把整個ICT產(chǎn)業(yè)拖入快速發(fā)展通道，產(chǎn)業(yè)迭代周期由PC時代的18個月（摩爾定律）縮減至6個月。過去二十年間，微軟和Intel所組成的Wintel陣營作為產(chǎn)業(yè)軸心，依照摩爾和安迪比爾兩大定律，共同推動計算機產(chǎn)業(yè)以18個月為周期升級演進(jìn)。移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展則呈現(xiàn)自身獨有特色：移動芯片設(shè)計和制造的分離、SOC模式與Turnkey模式、多樣化的傳感器件和交互方式等推動移動智能終端硬件平臺的迭代速度已由摩爾定律的18個月縮短到6-12個月甚至更短，軟件平臺尤其是操作系統(tǒng)近乎與其同步，iOS和Android兩大系統(tǒng)平臺的版本升級也提速至每年一個大版本、數(shù)月一個小版本；同時，應(yīng)用生態(tài)的跟進(jìn)也在加快，不管是應(yīng)用種類、數(shù)量、下載量、使用量等各個方面均加倍遞增，而網(wǎng)絡(luò)整體流量也在以每年100% - 200%的增速增長�？傊�，當(dāng)前終端硬件、軟件、應(yīng)用、流量都以驚人一致的速度——6個月的短周期升級或增長。
用戶需求仍在釋放，近五年內(nèi)仍將延續(xù)當(dāng)前的發(fā)展速度。移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本是用戶需求在驅(qū)動：在功能機時代，手機無需承載操作系統(tǒng)和較多復(fù)雜功能的應(yīng)用，核心芯片等硬件可以數(shù)年不升級，主頻由100Mhz升至200Mhz花費十余年，移動終端市場的競爭更多集中在外觀設(shè)計以及供應(yīng)鏈和渠道的管理；而進(jìn)入智能機時代，差異巨大的用戶需求導(dǎo)致迥異的發(fā)展方向和速度，可自定義的智能化使用需求使得操作系統(tǒng)成為手機標(biāo)配，進(jìn)而對硬件能力提出了更高要求。第一款A(yù)ndroid手機G1主頻僅為528Mhz，而三星最新旗艦機型GalaxyS3主頻已達(dá)1.6Ghz。智能手機在過去五年中重大功能、性能的變革性升級次數(shù)已經(jīng)超過功能機整個生命周期的總和，卻仍未達(dá)到市場和用戶的預(yù)期，在可預(yù)見的3-5年內(nèi)，隨著智能手機普及率的繼續(xù)提升，繼操作界面流暢度之后，用戶對3D游戲、高清視頻等應(yīng)用服務(wù)需求的釋放，仍將繼續(xù)推動手機軟硬件的持續(xù)發(fā)展。
國內(nèi)自主操作系統(tǒng)普遍未超過1%
移動智能終端操作系統(tǒng)格局以前所未見的速度演化，Android初步占據(jù)主導(dǎo)地位。從市場層面上看，當(dāng)前全球移動操作系統(tǒng)格局已全面翻盤。2008年諾基亞主導(dǎo)的Symbian系統(tǒng)占全球市場移動操作系統(tǒng)全年銷量的52%，之后受到iOS與Android劇烈沖擊，至2012年第3季度僅為2.6%，基本上退出歷史舞臺。蘋果iOS自2007年上市，2012年第3季度市場占有率為13.9%。Android則由2009年的3.9%市場份額發(fā)展至2012年3季度的72.4%，其規(guī)模化成功甚至超越Symbian最輝煌的時期。從國內(nèi)市場看，我國移動操作系統(tǒng)格局翻盤更趨徹底，Android顯現(xiàn)絕對優(yōu)勢。2009年，Symbian系統(tǒng)仍占據(jù)中國移動操作系統(tǒng)市場全年出貨量的74.7%，而隨著Android系統(tǒng)以開源、免費吸引中國企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入智能終端領(lǐng)域，迅速成長為市場主導(dǎo)力量。至2012年底，Android已占到增量市場的86.4%，其它系統(tǒng)中，Symbian僅余2％，蘋果iOS占8.6%，Windows占1.2%，而國內(nèi)自主操作系統(tǒng)普遍未超過1%。
我國已具備良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)但形勢依然嚴(yán)峻。我國目前已具備了發(fā)展移動操作系統(tǒng)的良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。一是技術(shù)研發(fā)取得實質(zhì)性進(jìn)展。開源技術(shù)極大降低了操作系統(tǒng)研發(fā)壁壘，采取Android兼容路線的企業(yè)對Android進(jìn)行多層次優(yōu)化，在功耗、安全、圖形顯示、Web引擎等方面在某些版本上達(dá)到甚至超越原生Android的水準(zhǔn)；采取基于Linux原創(chuàng)路線的企業(yè)在系統(tǒng)功能優(yōu)化、兼容更廣的應(yīng)用方面也不斷進(jìn)步。二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)雛形漸顯。我國企業(yè)在“應(yīng)用生態(tài)接口”方面進(jìn)行了大量創(chuàng)新，基于自有操作系統(tǒng)的獨立應(yīng)用生態(tài)規(guī)模雖小，但也取得一定進(jìn)展，初步形成了終端、應(yīng)用和云服務(wù)一體化的生態(tài)系統(tǒng)。此外，利用全球的開源代碼，我國企業(yè)大大縮短了學(xué)習(xí)時間，掌握全球最頂尖的知識成果以快速提升智能終端產(chǎn)業(yè)。2012年上半年，以宇龍、華為、聯(lián)想、中興等為代表的國產(chǎn)品牌智能手機市場總份額首次超過國外品牌。三是產(chǎn)業(yè)資源高度集聚。除了原有做手機操作系統(tǒng)的公司以外，華為、阿里巴巴、百度等都把手機操作系統(tǒng)作為公司重要的戰(zhàn)略方向之一，人力物力投入巨大。
構(gòu)建我國移動智能終端操作系統(tǒng)及生態(tài)體系的挑戰(zhàn)仍然突出。一是我國移動操作系統(tǒng)研發(fā)對Android存在嚴(yán)重路徑依賴。我國企業(yè)普遍在Android基礎(chǔ)上進(jìn)行深度優(yōu)化與開發(fā)，Android系統(tǒng)當(dāng)前雖保持開源，但其核心技術(shù)和技術(shù)路線受到谷歌公司的嚴(yán)格控制，我國操作系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)時刻面臨谷歌的商業(yè)歧視，如延遲代碼共享時間、通過商業(yè)協(xié)議制約終端企業(yè)等。二是市場化深度和廣度不高，我國移動操作系統(tǒng)起點低、起步晚、多呈現(xiàn)點狀突破，移動操作系統(tǒng)產(chǎn)品成熟度仍待提高，移動操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系均較弱小，自主操作系統(tǒng)的裝機規(guī)模仍然有限。三是自主操作系統(tǒng)發(fā)展難度加大。目前谷歌、蘋果占據(jù)了明顯優(yōu)勢，形成了龐大的生態(tài)系統(tǒng)，后進(jìn)入者在應(yīng)用與硬件生態(tài)方面將遇到巨大阻礙。四是知識產(chǎn)權(quán)受制于人。目前智能手機主要核心技術(shù)及專利仍被歐美廠商控制，我國未形成有效的專利體系。
硬件
從2012年的發(fā)展情況看，日韓在屏幕方面的優(yōu)勢仍然領(lǐng)先，并且短期內(nèi)難以撼動，TFT和OLED兩大顯屏供貨均由日韓廠商把控，包括中國在內(nèi)的其他國家和地區(qū)雖然積極攻堅扭轉(zhuǎn)被動局面，但收效甚微，所出產(chǎn)品多配備于低端及超低端手機。
我國在硬件領(lǐng)域中的問題仍較顯著。一是終端硬件整體布局不足仍存，除電池外，在關(guān)鍵的元器件如屏幕、存儲、傳感器等，國內(nèi)企業(yè)實力普遍偏弱，提供的元器件技術(shù)含量偏低，致使終端制造產(chǎn)業(yè)對國外器件供貨商依賴度較高，產(chǎn)業(yè)受到明顯制約；二是TD芯片整體技術(shù)發(fā)展水平仍然落后國際主流水平一代左右，國內(nèi)芯片廠商普遍集中于65nm-40nm工藝區(qū)間，而Intel、高通、三星等主流廠商已全面升級到32nm-20nm工藝區(qū)間；三是部分核心技術(shù)仍需繼續(xù)攻堅，包括工藝制程的換代升級、多功能集成芯片技術(shù)等。
程序店
應(yīng)用程序商店在未來2-3年內(nèi)仍將是業(yè)務(wù)應(yīng)用組織的主導(dǎo)平臺。目前來看，從用戶體驗到商業(yè)模式，應(yīng)用程序并不是一個短期現(xiàn)象，其本身是滿足移動（無線）環(huán)境下用戶體驗的最佳表現(xiàn)，未來極可能是常態(tài)化的形式。相應(yīng)的，應(yīng)用程序商店也促進(jìn)了移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的爆炸性增長，其改變了業(yè)務(wù)創(chuàng)新的組織模式、業(yè)務(wù)營銷模式甚至產(chǎn)業(yè)的競爭格局（終端廠商的反向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型），影響極其深刻。相比Web，應(yīng)用程序也有一定的缺點或問題：一是可運營性弱，應(yīng)用程序的更新相比Web更為困難，而且影響用戶體驗，因此應(yīng)用程序本身存在內(nèi)容、功能難以實時更新的問題。但這種特點利弊共存，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差的地區(qū)恰恰需要這種離線使用的特性；二是相對封閉，應(yīng)用程序象一個個孤島，彼此之間不能訪問及資源共享。但目前封閉式信息孤島似乎演變?yōu)橐环N趨勢，在互聯(lián)網(wǎng)上的各個SNS正在向巨型信息孤島發(fā)展，目前難以確定信息的封閉對業(yè)務(wù)創(chuàng)新的影響。三是操作系統(tǒng)擁有者對業(yè)務(wù)的深度掌控，引發(fā)的行業(yè)巨頭濫用市場壟斷地位問題，但隨著行業(yè)監(jiān)管的加強，此趨勢會被遏止。因此總的來說，相比Web，應(yīng)用程序的缺點并不明顯，而受終端、網(wǎng)絡(luò)以及標(biāo)準(zhǔn)制定等條件制約，Web應(yīng)用程序商店在未來至少2-3年內(nèi)仍無法超越現(xiàn)有應(yīng)用程序商店成為主導(dǎo)。
邊界模糊
在移動通信和互聯(lián)網(wǎng)融合的大背景下，兩個重要的邊界正逐步模糊。一是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)之間的邊界逐步消失。米聊、微信、iMessage、盛大有你、飛豆等移動即時消息應(yīng)用已經(jīng)在替代電信運營商的彩短信業(yè)務(wù)，而谷歌、蘋果、微軟在其操作系統(tǒng)上整合VOIP，未來對電信運營商業(yè)務(wù)的影響將更為顯著。二是移動智能終端系統(tǒng)軟件與上層應(yīng)用之間的邊界在消失。在PC時代，操作系統(tǒng)、應(yīng)用服務(wù)均由不同企業(yè)提供，但在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，移動智能終端操作系統(tǒng)巨頭不斷整合其系統(tǒng)軟件與應(yīng)用服務(wù)，不斷擴大其系統(tǒng)軟件的邊界，也將極大影響應(yīng)用服務(wù)的競爭。兩個模糊甚至消失的邊界對產(chǎn)業(yè)將有深遠(yuǎn)的影響。
我國發(fā)展機會
本土智能機重度依賴Android陣營，自研操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程艱巨。當(dāng)前我國有超過300家本土企業(yè)生產(chǎn)Android智能手機，Android手機在國產(chǎn)智能機中已經(jīng)占到了97.7%，與此相對應(yīng)，自研操作系統(tǒng)終端廠商支持范圍小、產(chǎn)量低，尚未出現(xiàn)代表性產(chǎn)品。近期由于谷歌不斷通過反分裂協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)業(yè)博弈，自研系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將更為艱巨。未來1-2年內(nèi)，本土廠商憑借整機成本與本土化設(shè)計優(yōu)勢向高端機進(jìn)軍，薄利態(tài)勢全面擴散。
我國手機制造主要集中在廣東、北京、天津、福建、山東、浙江等地（按出貨量順次排名），近年來各產(chǎn)地均進(jìn)入了智能機替代功能機的時期。廣東轉(zhuǎn)型最為迅速，2012全年出貨量達(dá)到1.57億部，同比增幅4倍；北京受Symbian智能機下滑影響，全年僅出貨0.18億部；天津、福建、浙江、上海智能機市場則開始發(fā)力，其中浙江省2012年智能機出貨量達(dá)531萬部，超過歷史上出貨量總和。此外以西安、成都、重慶為代表的西部地區(qū)正加快終端制造布局，以鄭州為代表的中原地區(qū)已引進(jìn)富士康代工廠，終端制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷擴大。但我國手機業(yè)“南北呼應(yīng)、西部崛起、中原跟進(jìn)”的城市分布格局主要是手機制造產(chǎn)業(yè)本身特點決定的，新產(chǎn)地醞釀還需條件。
手機廠商之間的競爭日趨激烈，北京、天津在核心技術(shù)研發(fā)、高技術(shù)人才方面具有先天性優(yōu)勢，匯聚了大量國際知名品牌手機研發(fā)中心和移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)軍企業(yè)，成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境有利于手機的迅速量產(chǎn)。深圳、廣州繼續(xù)保有其在終端制造和國際貿(mào)易等方面的優(yōu)勢，無論在非智能機還是智能機市場，都能迅速響應(yīng)跟進(jìn)。西部、中原城市作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，可以最大程度降低手機制造的人力成本，在當(dāng)前手機市場競爭激烈的情況下，部分成熟產(chǎn)線將轉(zhuǎn)移，但以產(chǎn)業(yè)速度制勝的主流智能機產(chǎn)業(yè)還需積累。
