微軟諾基亞收購交易幕后故事：四次談判修成正果

    這是微軟CEO史蒂夫•鮑爾默在今年一月下旬打給諾基亞董事長里斯托•席拉斯瑪（RistoSiilasmaa）電話中的開場白。這段越洋通話發(fā)生在微軟總部美國華盛頓州雷蒙德市的早晨，而當(dāng)時諾基亞總部所在的芬蘭則是晚間。這場對話雖然僅持續(xù)了5分鐘，但雙方就達(dá)成了在即將于巴塞羅那舉辦的全球移動大會上會面的決定。

    誰能想到，寥寥幾個字就拉開了微軟收購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)的序幕。

    資源浪費(fèi)嚴(yán)重

    盡管兩家公司此前已經(jīng)達(dá)成了非常緊密的合作伙伴關(guān)系，但鮑爾默和兩家公司的多位高管都開始對WindowsPhone的緩慢發(fā)展表示擔(dān)憂。事實上，WindowsPhone發(fā)展緩慢的部分原因是因為微軟和諾基亞雙方都在打造各自的手機(jī)品牌以及吸引應(yīng)用開發(fā)者兩方面投入了巨額市場營銷資金。而雙方的工程師團(tuán)隊一方面在某些領(lǐng)域各自進(jìn)行著重復(fù)工作，另一方面卻在其他領(lǐng)域無法充分協(xié)作。其結(jié)果就是，WindowsPhone的市場占有率仍然只有個位數(shù)。這讓微軟在移動市場的競爭中逐漸被邊緣化，并始終扮演著谷歌(微博)Android和蘋果iOS追趕者的角色。

    不過更嚴(yán)峻的是，如果沒有良好的銷售業(yè)績作后盾，諾基亞未來能否繼續(xù)作為一家獨(dú)立企業(yè)存在就會受到質(zhì)疑。目前諾基亞在股市和財務(wù)方面的表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)頹勢�？M繞在投資者心頭的另一個關(guān)鍵問題是，諾基亞進(jìn)一步下滑的速度是否會更快。而微軟則擔(dān)心，如此低迷的發(fā)展趨勢可能會最終迫使諾基亞投靠Android陣營。而這對于WindowsPhone的未來是不可接受的，因此微軟適時地選擇繼續(xù)拉近兩家公司的關(guān)系。

    在交易達(dá)成之后，據(jù)來自兩家公司的多個消息源透露，這次交易方案的達(dá)成歷時8個月，經(jīng)歷了多輪跨越全球的高層會議。雙方的談判幾度頻臨破裂的邊緣，而最后的成功要?dú)w功于雙方堅持不懈的努力、包容的人格魅力、意外介入的玻璃茶幾等多種因素的共同作用。

    金牌工程拉鋸戰(zhàn)

    02.鮑爾默與席拉斯瑪首次進(jìn)行長談的所在地：巴塞羅那的胡安卡洛斯一世酒店（騰訊科技配圖）

    隨著巴塞羅那全球移動大會的臨近，雙方團(tuán)隊都試圖對合作關(guān)系做出評價，并尋求進(jìn)一步的解決方案。在巴塞羅那的胡安卡洛斯一世酒店（HotelReyJuanCarlos），鮑爾默與席拉斯瑪進(jìn)行了一小時的長談。兩人討論了各種方案，包括從對現(xiàn)有合作關(guān)系的輕微調(diào)整，到進(jìn)行更深層次的商業(yè)合作，甚至是業(yè)務(wù)合并。

    在這次會面之后，席拉斯瑪與鮑爾默授意雙方公司的數(shù)位高層進(jìn)一步探尋潛在的合作方案。在意識到對話的最終方向可能會走向收購談判后，席拉斯瑪與諾基亞董事會便開始評估所有可能的選擇，其中也當(dāng)然包括了非微軟的潛在合作和收購方案。

    接下來就是包括雙方主要高管的談判拉鋸戰(zhàn)。根據(jù)與兩家公司都有緊密聯(lián)系的消息人士透露，本周一最終宣布的交易結(jié)果可以追溯到那次在巴塞羅那的會面以及雙方在后來舉行的三次談判。

    對這樁代號為金牌工程（ProjectGoldMedal）的收購案，微軟內(nèi)部命名為埃德溫•摩西（EdwinMoses，美國前奧運(yùn)400米欄金牌獲得者）。而諾基亞則采用代號帕沃•喬納斯•努米（Paavo Johannes Nurmi，九次獲得金牌的短跑選手，被稱為“飛翔的芬蘭人”）。

    首次談判陷僵局

    然而雙方交易的達(dá)成則更像是跨障礙賽跑，遠(yuǎn)比短跑要困難得多。

    4月22日，諾基亞與微軟在諾基亞的外部法律顧問公司SkaddenArpsSlateMeagher & Flom位于紐約的辦公室里開始談判。諾基亞談判代表包括董事長席拉斯瑪、CEO 史蒂芬•埃洛普（曾擔(dān)任過微軟高管）、內(nèi)部首席法律顧問路易斯•彭特蘭（Louise Pentland）以及首席財務(wù)官（CFO）蒂莫•伊哈莫迪拉（Timo Ihamuotila）。

    微軟方面的核心人物為CEO鮑爾默、WindowsPhone部門總監(jiān)特里•邁爾森（TerryMyerson）、時任CFO彼得•克萊因（PeterKlein）以及長期擔(dān)任微軟法律總顧問的布拉德•史密斯（Brad Smith）。

    在4月22日的會議中，微軟的史密斯因為要在華盛頓特區(qū)的國會上為移民改革作證而無法及時趕到。他本希望能夠在對話開始之初抵達(dá)，但無奈作證過程比預(yù)想的要長。鮑爾默不得不通過電話與他進(jìn)行溝通，而諾基亞的首席法律顧問彭特蘭也通過短信與其進(jìn)行聯(lián)系。

    當(dāng)史密斯最終抵達(dá)談判會場的時候，談判已近乎陷入僵局。微軟已經(jīng)表明了自身立場，事實上拋出了收購的意向。而諾基亞正在準(zhǔn)備做出回應(yīng)。在雙方重新開會前，史密斯只有30秒的時間與鮑爾默、邁爾森和克萊因匆匆商議對策。

    會議重啟后，席拉斯瑪用了10分鐘的時間冷靜而又禮貌地闡明，雙方在諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)估值上差距太大。鮑爾默對此回應(yīng)稱，非常高興能夠了解諾基亞的立場。此后，雙方?jīng)Q定會議無需繼續(xù)進(jìn)行。在會議室中又匆匆討論了10分鐘之后，史密斯與其微軟同僚便前往機(jī)場，這或許是他最短的一次紐約之行。

    二次談判藏轉(zhuǎn)機(jī)

    盡管這次談判結(jié)果陷入僵局，但史密斯還是建議其同僚們在考慮一天，并重新審視一下談判內(nèi)容。而諾基亞方面也有人表示雙方的差距或許并沒有表面上那么大�；蛟S雙方不該過早的談?wù)撌召弮r格問題，尤其是微軟可能還沒有充分了解諾基亞的很多業(yè)務(wù)，因此未能作出合適的估價。

    第二天也就是4月23日，席拉斯瑪給鮑爾默發(fā)短信，討論雙方是否還有值得商討的地方。而史密斯與彭特蘭也決定通過會晤來理清雙方的估價差距究竟在哪里。

    據(jù)消息人士透露，此后進(jìn)行的一系列電話會議讓雙方相信還有談判的余地。隨后雙方?jīng)Q定在5月24日會面。這一次的談判地點(diǎn)選在了微軟位于倫敦的外部法律顧問公司Simpson,Thacher&Bartlett的辦公室。

    5月24日，雙方展開第二次談判。雙方在一些問題上開始有達(dá)成共識的苗頭，但仍有些問題僵持不下。直到晚上，大樓里僅剩下微軟和諾基亞的兩組談判團(tuán)隊。雙方各自占據(jù)樓層的一邊，仔細(xì)研究對方的觀點(diǎn)。

    就在鮑爾默與史密斯一起走回諾基亞會議室的時候，忽然之間伴隨著一聲尖叫鮑爾默就不見了。那聲強(qiáng)有力的尖叫只可能是來自擁有龐大肺活量的微軟領(lǐng)袖。那聲尖叫驚動了整個諾基亞團(tuán)隊，他們以為是鮑爾默對他們的某條建議非常不滿。然而微軟這邊則是丈二和尚摸不到頭腦。隨后他們聽到人員奔走的聲音，腳步聲聽起來非常不安。

    事實是，鮑爾默因為沒看見眼前的一個透明玻璃茶幾而被絆了個大跟頭，前額眉毛上邊撞破了一個大口子。兩名微軟的安保人員跑去尋找急救包。最后，邁爾森將發(fā)生的情況通過短信通知了諾基亞團(tuán)隊。鮑爾默一邊接受包扎，一邊與跑出來查看他傷勢的席拉斯瑪和埃洛普交談。

    之后雙方團(tuán)隊共進(jìn)晚餐，只是鮑爾默的臉上多了一個大創(chuàng)可貼。就在雙方在第二天早上返回會場之際，肇事茶幾已經(jīng)被從樓層大廳的中央移到了一個窗臺下。到了下午，那張茶幾就被徹底移走了。

    三次談判表誠意

    諾基亞的地圖業(yè)務(wù)成為雙方僵持不下的焦點(diǎn)問題（騰訊科技配圖）

    但談判依然不太順利。諾基亞的地圖業(yè)務(wù)成為雙方僵持不下的一個焦點(diǎn)問題。席拉斯瑪堅持認(rèn)為，諾基亞如果想繼續(xù)成為一家公司，那么地圖業(yè)務(wù)就是至關(guān)重要的。而微軟也同樣堅定地認(rèn)為，該公司必須掌握定位技術(shù)才有機(jī)會在移動市場取勝。

    為了打破僵局，史密斯和鮑爾默親自于6月14日（周五）下午飛抵芬蘭。他們在位于諾基亞公司以西30公里的Batvik小鎮(zhèn)上的一個諾基亞擁有的宅邸中會面。這里曾經(jīng)歸屬于俄羅斯軍方，擁有數(shù)間桑拿房、一個游泳池、狩獵屋以及一個老火車廂房子，距離著名的冬泳海灘也很近。

    微軟團(tuán)隊與席拉斯瑪和埃洛普的談判歷時兩個小時，雙方就談判中的難點(diǎn)交換了意見。雙方的這次談判并沒有達(dá)成共識，但是雙方都同意在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行。在一頓傳統(tǒng)的芬蘭式晚餐的過程中，雙方談?wù)摰脑掝}從合作關(guān)系轉(zhuǎn)移到了美國國家安全局以及震驚世界的棱鏡門事件上。下午4:30，鮑爾默和史密斯踏上了返回美國的飛機(jī)。起碼史密斯在芬蘭停留的時間比上一次在紐約稍長。

    四次談判達(dá)共識

    進(jìn)入7月后，雙方都決定到了重新評估交易是否能夠達(dá)成的時候了。如果還是無法達(dá)成共識，那么雙方則會選擇其他方案。彭特蘭聯(lián)系到史密斯并提議會面。但當(dāng)時微軟方面有很多事情要做。史密斯、鮑爾默和其他微軟高管當(dāng)時仍在對公司進(jìn)行重組，并且還要忙于籌備MGX，即該公司每年七月第二周的年度銷售峰會。而諾基亞也在忙于敲定收購西門子網(wǎng)絡(luò)設(shè)備部門的交易。

    雙方最終同意在7月20日會面，談判地點(diǎn)又回到了紐約。同時他們決定此次會議僅限八名關(guān)鍵人物參與，即微軟方面的鮑爾默、邁爾森、史密斯和此時的CFO艾米•胡德（AmyHood）以及諾基亞方面的席拉斯瑪、埃洛普、彭特蘭和伊哈莫迪拉。

    在會面前的籌備周，微軟高層一邊研究諾基亞的條件，一邊還要兼顧召開MGX的事情。參與諾基亞收購案的四人小組通過電話會議進(jìn)行溝通：史密斯與胡德坐鎮(zhèn)微軟總部雷蒙德市，而鮑爾默與邁爾森則遠(yuǎn)在亞特蘭大。

    當(dāng)鮑爾默與邁爾森從亞特蘭大飛回紐約時，地圖業(yè)務(wù)的問題還是沒有取得突破性進(jìn)展。鮑爾默對于無法找到一個解決方案而感到非�？鄲馈Ｋ麑⑽④浀膽�(yīng)用比喻為儲油罐，而諾基亞的地圖數(shù)據(jù)則是原油，二者缺一不可。

    而微軟并非是唯一需要諾基亞地圖這一原油的儲油罐。諾基亞希望把自己的地圖技術(shù)服務(wù)提供給更廣泛的合作伙伴，其中就包括與之競爭的手機(jī)產(chǎn)品、汽車以及其他設(shè)備。而與此同時，微軟則一心想把地圖業(yè)務(wù)應(yīng)用到自己的手機(jī)、平板、電腦和網(wǎng)頁中。

    隨著談判的進(jìn)行，雙方突然發(fā)現(xiàn)或許他們原本并不需要搞這種分裂。由于地圖也是軟件，因此雙方可以共享代碼。諾基亞可以保留技術(shù)專利，而微軟可以獲得“等同于所有權(quán)”的授權(quán)。也就是說本質(zhì)上微軟不僅可以使用諾基亞的地圖數(shù)據(jù)，還可以利用這些數(shù)據(jù)來做需要完成的事情。鮑爾默和梅爾森隨后打電話，詢問微軟在線服務(wù)部門主管陸奇是否可行。

    陸奇告訴他們二人，他認(rèn)為沒問題。

    聽到這項提議后，席拉斯瑪在紐約詢問了諾基亞地圖業(yè)務(wù)主管邁克爾•哈爾布赫（MichaelHalbherr），后者也表示同意。在紐約談判的結(jié)尾階段，鮑爾默與席拉斯瑪友好地握了手，盡管在當(dāng)時他們僅就幻燈片上的一些原則問題達(dá)成了初步共識。

    鮑爾默退休無礙交易達(dá)成

    在接下來的一周里，法律與商業(yè)部門致力于將幻燈片上的概念落實為實際的交易條款。雙方都竭盡全力，期望在9月3號之前能夠達(dá)成決定性的共識。

    為了達(dá)到這一目標(biāo)，雙方團(tuán)隊每天都要會面，以決定哪些問題需要上報給由胡德、史密斯、彭特蘭和伊哈莫迪拉組成的四人小組。最終結(jié)果并非簡單的一紙協(xié)定，而是包含了專利協(xié)議、商標(biāo)權(quán)、出售手機(jī)業(yè)務(wù)以及經(jīng)過激烈爭論達(dá)成的地圖業(yè)務(wù)在內(nèi)的一系列協(xié)議。

    這一切還在進(jìn)行的時候，微軟又經(jīng)歷了一次大的人事變動。在一系列復(fù)雜事件之后，鮑爾默決定從微軟CEO位置上退休，而且包括董事比爾•蓋茨在內(nèi)的微軟董事會也同意了他的退休申請。就在對外宣布之前，他給諾基亞的席拉斯瑪和埃洛普打電話進(jìn)行了溝通，并征得了對方的認(rèn)可。

    在協(xié)議敲定前的最后時間里，雙方往來的交流越發(fā)頻繁。雙方都在試圖利用將材料遞交給對方審核期間的時間差，抓緊時間休息。因為第二天一早就要開始審核對方發(fā)回的反饋。

    9月1日星期日，鮑爾默已經(jīng)坐在飛往芬蘭的飛機(jī)上了。在他于周一抵達(dá)芬蘭之后，雙方已就最終簽署收購協(xié)議一切準(zhǔn)備就緒。