（陳志剛/文）4G在中國正以前所未有的速度迅猛發(fā)展,未來網(wǎng)絡(luò)走向融合將是運(yùn)營商的一致選擇,著眼全球,中國在通信行業(yè)的話語權(quán)和影響力將取決于TD-LTE的未來,這也是政府發(fā)放三張牌照的題中之義;而著眼行業(yè),運(yùn)營商將需要把重心轉(zhuǎn)移到發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢上來。
一致的終點(diǎn)：融合組網(wǎng)
在技術(shù)層面，未來運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)將走向融合和統(tǒng)一，這既是正在全球發(fā)生的趨勢，也是必然。
這其中既有頻譜逐漸碎片化以至于越來越難以找到成對的頻率，也有對無線帶寬的瘋長的需求，使得無線頻率在運(yùn)營商的運(yùn)營成本中將占據(jù)越來越大的比例。
在中國，有關(guān)FDD與TDD的融合實(shí)驗(yàn)剛剛啟動(dòng)，與全球FDD先起步不同，中國首先倡導(dǎo)和推動(dòng)了中國主導(dǎo)的TDD制式的4G網(wǎng)絡(luò)的商用，并向三大運(yùn)營商都發(fā)放了4G牌照。
在過去的7個(gè)月，TD-LTE在中國獲得了飛速發(fā)展，無論用戶數(shù)還是網(wǎng)絡(luò)覆蓋，乃至終端的品類和出貨量，都獲得了超越常規(guī)的發(fā)展。
在此背景下，工信部出于未來融合組網(wǎng)的趨勢考慮，啟動(dòng)了FDD制式的試驗(yàn)，由中國電信和聯(lián)通在16個(gè)城市開展TD-LTE與FDD-LTE的融合組網(wǎng)。
其實(shí)早在兩年前，中國移動(dòng)在香港已經(jīng)拿下FDD和TDD的頻段，并開始了融合組網(wǎng)試驗(yàn)，為未來做準(zhǔn)備。
按照工信部的安排，FDD要在中國取得正式的商用許可，必須在試點(diǎn)過程中解決與TD-LTE等各制式網(wǎng)絡(luò)互操作的技術(shù)問題和解決運(yùn)營支撐系統(tǒng)的問題。
慢半拍的起跑線：手機(jī)芯片當(dāng)期是FDD的瓶頸
盡管在全球范圍看，FDD的產(chǎn)業(yè)鏈支持程度比TD-LTE要好，主要表征是選用的運(yùn)營商數(shù)量說，但是在關(guān)鍵技術(shù)上和核心指標(biāo)上，其實(shí)這兩種技術(shù)制式早已經(jīng)幾乎同步。所不同的是，在中國，由于TD-LTE的研究和試商用以及商用進(jìn)程，遠(yuǎn)早于FDD，以至于符合中國運(yùn)營商要求的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈要遠(yuǎn)比FDD成熟。
也就是說，在起跑線的加速度就已經(jīng)不同了，何況，如果從試商用算起，TD-LTE在中國事實(shí)上已經(jīng)提前跑了一年多了。
主要是的得益于中國政府和中國移動(dòng)在TD-LTE上的清晰的態(tài)度和巨大的資源投入，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)所帶來的明確的預(yù)期。從而刺激了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在資源投入上的積極性。
在產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，手機(jī)芯片領(lǐng)域，按照要求，中國電信至少需要支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000三模，如果從市場競爭的角度支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000/GSM四模；而中國聯(lián)通的手機(jī)芯片也至少是四模TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，芯片廠商對完全符合四模要求的芯片顯然還沒有準(zhǔn)備好，盡管中國聯(lián)通可在一定程度上借用中國移動(dòng)力推的五模芯片的產(chǎn)業(yè)紅利，但是考慮到當(dāng)前中國聯(lián)通以42M網(wǎng)絡(luò)為主的移動(dòng)寬帶一體化戰(zhàn)略，以及可能會(huì)側(cè)面為中國移動(dòng)發(fā)展3G用戶的疑慮（五模芯片含有中國移動(dòng)3G模式）。
對中國電信來說，情況可能更為艱難。
除了高通這個(gè)昂貴的合作伙伴能夠在未來給予支持之外，恐怕短時(shí)間內(nèi)還沒有其他芯片廠商有足夠的動(dòng)力投入含有CDMA模式的多模芯片的量產(chǎn)。
這與TD-LTE相比形成了鮮明的差距：愛立信符合中國移動(dòng)五模要求的M7450芯片獲得正式認(rèn)證；聯(lián)發(fā)科的MT6595已經(jīng)能夠支持LTECat.4;英特爾的XMM7260也即將上市。華為的多模芯片早在2011年推出的Balong710就已經(jīng)支持下行150M的速率。
這些顯然受益于TD-LTE早起步和運(yùn)營商的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)和終端的投入，使得在符合中國運(yùn)營商和政府要求的核心部件手機(jī)芯片領(lǐng)域，其成熟度領(lǐng)先于FDD。
慢半拍的終端：符合FDD與多制式網(wǎng)絡(luò)融合組網(wǎng)終端，價(jià)格高和品類少短期難以改變
反映在終端上，則是TD-LTE的終端，無論其品類還是價(jià)格，在過去的半年里，呈現(xiàn)出超常規(guī)的繁榮。
筆者在工信部網(wǎng)站查閱了最新的數(shù)據(jù)，自從2014年1至6月15日截止，有301款TD-LTE終端獲得入網(wǎng)許可。市面上最便宜的支持移動(dòng)4G的終端價(jià)格已經(jīng)接近500元。
這一切，遠(yuǎn)比當(dāng)年3G來的快和迅猛。
按照中國移動(dòng)的計(jì)劃，到年底TD-LTE的終端款式將超過400款，百元級別的4G手機(jī)將迅速普及。
盡管工信部此次許可FDD與TDD的混合組網(wǎng)實(shí)驗(yàn)，但是考慮到只有16個(gè)城市參與試點(diǎn)，且不包含北京這樣的需求和示范性強(qiáng)大的城市，中國電信一家拋出的終端訂單能否有效地像中國移動(dòng)一樣能夠刺激產(chǎn)業(yè)鏈廠商，投入足夠的資源，盡快拿出真正符合TD-LTE與FDD-LTE融合組網(wǎng)要求的芯片以及終端，恐怕還存在疑問。
畢竟在這方面，中國聯(lián)通有42M網(wǎng)絡(luò)支持和中國移動(dòng)在五磨芯片的紅利，其投入的積極性顯然不如中國電信積極，但是僅靠中國電信一家和昂貴的高通，滿足CDMA/FDD/LTE的融合經(jīng)營顯然還需要時(shí)日。
快一拍的TDD：將給FDD與TDD融合帶來更多技術(shù)紅利
從起跑線的角度看，移動(dòng)的4G在網(wǎng)絡(luò)的覆蓋上也早已經(jīng)甩開了對手們一大截。按照官方公開的數(shù)據(jù)，目前中國移動(dòng)的4G基站已經(jīng)高達(dá)32萬。
在江西、河北、廣東、北京等多個(gè)地方，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的連續(xù)覆蓋和城市區(qū)域的深度覆蓋早已經(jīng)完成。
我們可以看到中國移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和建設(shè)速度上是謀求在不長的窗口期內(nèi)迅速建設(shè)一張精品網(wǎng)絡(luò)，以期重新掌握網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量優(yōu)勢的話語主導(dǎo)權(quán)�？紤]到中國移動(dòng)龐大的現(xiàn)金流和在3G時(shí)代被壓抑的生產(chǎn)力和斗志，中國移動(dòng)各省公司提前完成任務(wù)甚至超額完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋任務(wù)，并非不可能。
由于起步早，網(wǎng)絡(luò)覆蓋快，公開的信息顯示，中國移動(dòng)的一些省市的開始謀求心得LTE技術(shù)的商用。
例如在5月份，中國移動(dòng)在北京的已有20個(gè)多個(gè)基站開通了載波聚合功能，積極開展載波聚合的商用部署研究，下載速率可高達(dá)200Mbps。
而在高鐵、樓宇等LTE應(yīng)用場景，廣東、北京、湖南、河南等多地都在積極開展深度網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
從產(chǎn)業(yè)的角度，中國移動(dòng)提前領(lǐng)跑的TD-LTE的技術(shù)，都可以成為產(chǎn)業(yè)紅利，向同時(shí)擁有TD-LTE4G牌照的三大基礎(chǔ)運(yùn)營商轉(zhuǎn)移。
這也將為TDD和FDD技術(shù)的融合作出貢獻(xiàn)。
同樣，中國電信和中國聯(lián)通正在開展的TDD與FDD以及其他網(wǎng)絡(luò)制式的混合組網(wǎng)，也能給FDD在中國的正式商用帶來技術(shù)紅利。
未來競爭：資源稟賦將決定競爭格局
按照工信部的說法，融合組網(wǎng)是全球趨勢，未來中國三大運(yùn)營商都將是融合組網(wǎng)的運(yùn)營商，只不過資源稟賦不同，可能側(cè)重不同。但是顯然，未來運(yùn)營商的競爭優(yōu)勢將不再取決于技術(shù)。
其實(shí)唯技術(shù)論至少在中國沒有成立過，這一點(diǎn)在3G時(shí)代已經(jīng)被殘酷的證明。
單純運(yùn)營商之間的競爭，在網(wǎng)絡(luò)融合趨同的背景下，其掌握的資源將成為決定未來格局的關(guān)鍵，這其中的資源包括用戶資源、品牌資源、服務(wù)資源、基站資源，以及對資源的運(yùn)營能力。
這其中有兩個(gè)資源將成為運(yùn)營商競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，一是基站規(guī)模，一是頻譜資源。
在這方面，TDD顯然具有較大的優(yōu)勢。
公開的數(shù)據(jù)顯示，TD-LTE主要運(yùn)營者中移動(dòng)目前擁有大約150萬左右基站，在今年年底前將達(dá)180萬站。其中，2G基站83萬，TD-SCDMA基站45萬，TD-LTE基站年底前可達(dá)50萬左右。
這將成為未來開展融合組網(wǎng)的中國移動(dòng)獲得競爭優(yōu)勢的主要來源之一。
趨勢不變：移動(dòng)4G用戶將在下半年爆發(fā)增長
無論如何，順應(yīng)世界大勢，無論是從經(jīng)濟(jì)角度考慮充分利用頻譜資源還是從技術(shù)角度考慮為用戶提供更好的體驗(yàn)，FDD在中國的試驗(yàn)許可總算開始了。
這對三大運(yùn)營商都是利好，畢竟在三大運(yùn)營商將來都是融合組網(wǎng)之后，競爭將轉(zhuǎn)向諸如資費(fèi)、業(yè)務(wù)、體驗(yàn)、運(yùn)營等方面，消費(fèi)者終將是最終的贏家。
但是，TDD將成為中國主導(dǎo)的趨勢不會(huì)改變，僅僅從起跑線看，其實(shí)輸贏早已不言而喻。
一個(gè)數(shù)字或許能夠證明，趨勢，即使再小，只要開始它確定了方向，就不會(huì)改變：中國移動(dòng)4G用戶數(shù)已經(jīng)超過1000萬。
在下半年我們有理由預(yù)期，4G用戶的增長將爆發(fā)，理由是百元級別4G終端大批量面世和運(yùn)營商在不斷降低的4G資費(fèi)。
當(dāng)然，還有運(yùn)營商和工信部的KPI，你懂的！
