根據(jù)Statplan能源公司的研究，2014年，全球通信鐵塔數(shù)量達(dá)到400萬座，全球通信鐵塔建設(shè)市場(chǎng)價(jià)值203億美元。目前，北美和歐洲的電信鐵塔行業(yè)已成型，中國則剛剛起步。非洲撒哈拉地區(qū)，300億美元涉及基礎(chǔ)設(shè)施的交易正在審議中。今天，全球18%的通信鐵塔是獨(dú)立運(yùn)營的。
從全球各區(qū)域發(fā)展看，北美鐵塔發(fā)展最成熟，發(fā)展突出的是美國鐵塔市場(chǎng)，已有100多家鐵塔公司，其中三家大公司市場(chǎng)占有率超過80%。目前，發(fā)展的重點(diǎn)已從國內(nèi)轉(zhuǎn)向海外。
在歐洲，歐盟框架協(xié)議鼓勵(lì)無源設(shè)備共享，電信運(yùn)營商間通過成立合資鐵塔公司，共建共享鐵塔資源。在拉美，獨(dú)立鐵塔公司在巴西、墨西哥非�；钴S。在亞洲，印度獨(dú)立鐵塔公司發(fā)展引人矚目，13家鐵塔公司在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營。中國鐵塔公司已起步，各種嘗試處于進(jìn)行式。東南亞的印尼表現(xiàn)也不俗，運(yùn)營商不斷將鐵塔出售給獨(dú)立鐵塔公司。在緬甸、越南、泰國和馬來西亞，獨(dú)立鐵塔公司也開始進(jìn)入。
如今，全球領(lǐng)先鐵塔公司的發(fā)展跟隨著用戶需求，開始進(jìn)入亞洲和非洲市場(chǎng)，這些經(jīng)營者的收入增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。從全球市場(chǎng)來看看，美國的鐵塔公司在整個(gè)行業(yè)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，特別是在新興市場(chǎng)。
全球基礎(chǔ)設(shè)施共享成趨勢(shì)
全球通信鐵塔行業(yè)發(fā)展具有以下特點(diǎn)：一、最常用的商業(yè)模式是：相關(guān)鐵塔企業(yè)在某地(租用或購買)建立多租戶鐵塔，通過長(zhǎng)期合作方式租用電信運(yùn)營商或廣播提供商；二、由于收入流穩(wěn)定(長(zhǎng)期合同、競(jìng)爭(zhēng)不激烈、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低)，它成為對(duì)投資者具有高度吸引力的行業(yè)；三、一些電信運(yùn)營商和廣播提供商由于經(jīng)營收入減少，出于降低運(yùn)營和經(jīng)營支出的考慮，已經(jīng)或正在將鐵塔的經(jīng)營從其業(yè)務(wù)中剝離出來；四、全球基礎(chǔ)設(shè)施共享已成為一種趨勢(shì)；五、對(duì)于發(fā)達(dá)市場(chǎng)，比如：美國和歐洲，基礎(chǔ)設(shè)施共享可大幅度提高運(yùn)營效率；六、對(duì)于新興市場(chǎng)，鐵塔行業(yè)的合并和收購，有助于企業(yè)的發(fā)展。
全球鐵塔公司的四大運(yùn)營模式
目前，全球范圍內(nèi)鐵塔公司的存在模式主要有三種：一是自有模式。鐵塔由電信運(yùn)營商自己擁有或某一運(yùn)營商擁有鐵塔資源，除自用外，還將其出租給其它運(yùn)營商。二是共有模式。鐵塔由一些運(yùn)營商共同，參與者共同投資建設(shè)、共享、共有產(chǎn)權(quán)。三是獨(dú)立模式。由第三方獨(dú)立的鐵塔公司擁有、承建，提供咨詢、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)、融資等服務(wù)給電信運(yùn)營商或其它用戶。
在鐵塔公司發(fā)展之初，自有模式是主流，但隨著電信市場(chǎng)的發(fā)展，特別是近幾年運(yùn)營商收入的下降，為了降低運(yùn)營支出和成本，將主要精力放在主營業(yè)務(wù)上，運(yùn)營商逐漸將鐵塔經(jīng)營從公司剝離出來。
例如：美國從上世紀(jì)90年代開始，運(yùn)營商開始放棄對(duì)鐵塔等基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)。在印度，運(yùn)營商也逐漸放棄對(duì)鐵塔等基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)，交由第三方經(jīng)營。共有模式在歐洲普及度相對(duì)較高，拉美和非洲一些國家也有采取這種模式的。
從全球看，獨(dú)立模式采用度最高，其中北美以這種模式為主、在歐洲有一定程度的發(fā)展、在亞洲，這種模式的發(fā)展也在一些國家開始普及起來、在非洲，這種模式的發(fā)展正在進(jìn)行中。
全球范圍內(nèi)鐵塔公司的運(yùn)營模式主要有三種。
一是可選性的運(yùn)營模式(Selective Tower Sharing)。兩個(gè)或多個(gè)運(yùn)營商通過直接的協(xié)議，實(shí)現(xiàn)鐵塔的共享。或者運(yùn)營和維護(hù)由運(yùn)營商的母公司完成。這種模式對(duì)于運(yùn)營商來說減少運(yùn)營支出解決網(wǎng)絡(luò)不足問題。
二是剝離性鐵塔資產(chǎn)共享模式(Sharing Separated Tower Assets)。鐵塔資產(chǎn)被剝離給其它專門的企業(yè)經(jīng)營，新建立的鐵塔公司與其它運(yùn)營商通過協(xié)議方式實(shí)現(xiàn)鐵塔的共享。對(duì)于運(yùn)營商來說，這種模式?jīng)]有折舊成本，實(shí)現(xiàn)了資本支成本向運(yùn)營支出成本的轉(zhuǎn)變。
三是全合資模式(Fully Fledged Sharing/Joint Venture)。運(yùn)營商通過聯(lián)合建設(shè)或把各自的鐵塔集合在一起成立合資企業(yè)，合資企業(yè)的人員和運(yùn)營維護(hù)團(tuán)隊(duì)由來自不同運(yùn)營商的人員組成。這種模式對(duì)于運(yùn)營商來說，通過減少運(yùn)營和管理成本實(shí)現(xiàn)節(jié)約。對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者，可降低資本支出。
四是第三方外包模式(Outsourcing to Third Party)。運(yùn)營商從獨(dú)立的鐵塔公司租用相關(guān)的設(shè)施，這些設(shè)施是獨(dú)立公司的資產(chǎn)。運(yùn)營和維護(hù)是由第三方提供者處理。對(duì)于運(yùn)營商來說，通過減少運(yùn)營和管理成本實(shí)現(xiàn)節(jié)約。對(duì)于新的市場(chǎng)進(jìn)入者來說，進(jìn)入市場(chǎng)快、可降低資本支出，但運(yùn)營支出有少量增加。
數(shù)據(jù)需求與新興市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)鐵塔行業(yè)發(fā)展
到2020年，全球電信鐵塔數(shù)量將增加到500萬，但增長(zhǎng)速度因行業(yè)結(jié)構(gòu)差異、區(qū)域不同而存在差異。撒哈拉地區(qū)和拉美，通信鐵塔的增長(zhǎng)速度可達(dá)到兩位數(shù)。但市場(chǎng)規(guī)模上，亞洲將成為熱點(diǎn)地區(qū)。到2020年，非洲30%的通信鐵塔將采用獨(dú)立經(jīng)營的方式。
全球鐵塔行業(yè)未來發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求和新興市場(chǎng)的發(fā)展：一是移動(dòng)數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)，促進(jìn)人們?cè)絹碓蕉嗟牟捎没诨ヂ?lián)網(wǎng)功能的裝置；二是面向移動(dòng)用戶的基于云服務(wù)的增長(zhǎng)；三是移動(dòng)視頻內(nèi)容消費(fèi)，對(duì)移動(dòng)網(wǎng)速度的要求更高；四是隨著4G建設(shè)力度加大，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)投資加大；五是運(yùn)營商獲得更多的頻率，對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和質(zhì)量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動(dòng)通信需求的大幅度增長(zhǎng)，對(duì)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求；七是新興市場(chǎng)移動(dòng)通信需求增長(zhǎng)吸引領(lǐng)先的運(yùn)營商，對(duì)鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性提出更高要求，這為鐵塔行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。
