文/程浩
大家好，我是迅雷創(chuàng)始人程浩，現(xiàn)在專(zhuān)注科技領(lǐng)域的投資。目前新零售十分火爆，各方觀點(diǎn)討論也非常多。
其實(shí)這個(gè)領(lǐng)域有很多條賽道：有幫零售店做精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的，有做無(wú)人零售的。后者又能細(xì)分為智能售貨機(jī)、辦公室無(wú)人貨架、無(wú)人柜（類(lèi)似冰箱的體驗(yàn)）、以及無(wú)人便利店（Amazon Go類(lèi)）等等。
其中有些是2B的，有些是2C的。總之賽道很多，我們不一一討論，我只和大家聊一聊我對(duì)Amazon Go這類(lèi)產(chǎn)品的一些觀點(diǎn)。其實(shí)這個(gè)話(huà)題的文章很多，也有很多人不認(rèn)可這個(gè)事的價(jià)值，他們的分析主要是從省人力成本的目的出發(fā)，其實(shí)說(shuō)的蠻有道理。但我想從另外一個(gè)角度說(shuō)一下我的觀點(diǎn)。
簡(jiǎn)單講是四點(diǎn)：
Amazon Go的核心是“拿來(lái)即走”，不是“無(wú)人”，這是兩回事。拿來(lái)即走的核心價(jià)值是用戶(hù)體驗(yàn)，不是把人全部替代掉；
未來(lái)“拿來(lái)即走”和信用卡、移動(dòng)支付一樣是智能零售的基礎(chǔ)設(shè)施；
既然是基礎(chǔ)設(shè)施，阿里、京東等電商巨頭一定會(huì)在這塊重兵投入；
那創(chuàng)業(yè)者該選2C還是2B？
第一：“拿來(lái)即走”和“無(wú)人”是兩碼事
首先我們要分清兩個(gè)概念：一個(gè)叫拿來(lái)即走，一個(gè)叫無(wú)人零售。前者是新技術(shù)帶來(lái)的消費(fèi)體驗(yàn)，后者是新技術(shù)帶來(lái)的零售方式。“拿來(lái)即走”不等于無(wú)人，同樣可以應(yīng)用到有人的店鋪。他的價(jià)值不是要把人工全部取代，而是提升消費(fèi)體驗(yàn)。（最多可以替代一部分人工，例如超市少一部分收銀員，便利店以前兩個(gè)店員變?yōu)橐粋�(gè)）
因?yàn)閺氖〕杀镜慕嵌葋?lái)講，這個(gè)賬其實(shí)算不過(guò)來(lái)：
所謂的無(wú)人零售只是實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者端的無(wú)人，但后臺(tái)仍有很多節(jié)省不了的人工環(huán)節(jié)。你得有人負(fù)責(zé)去理貨吧，有人負(fù)責(zé)上架吧。包括得有人定期搞搞衛(wèi)生，貨架亂了總要有人去整理一下，等等。這些都是日常工作，想做到無(wú)人其實(shí)挺難的。此外有個(gè)人在店里，盜損率肯定也會(huì)低不少。
便利店的店員價(jià)值并不僅限于賣(mài)東西，他們還能干很多別的事，例如收發(fā)個(gè)快遞、送貨上門(mén)、賣(mài)個(gè)理財(cái)產(chǎn)品等等，這也是便利店的增值業(yè)務(wù)之一。你用“拿來(lái)即走”把他們給替代了，那么增值業(yè)務(wù)也隨之消失。而且便利店利潤(rùn)最大的熱食類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有店員的話(huà)也不好銷(xiāo)售，當(dāng)然未來(lái)可能會(huì)有賣(mài)熟食的自動(dòng)化解決方案。
因此我認(rèn)為Amazon Go的價(jià)值不是把店員取代了，至少在短時(shí)間內(nèi)不是，也不是降低房租，這點(diǎn)我就不展開(kāi)了。
當(dāng)然我也不認(rèn)同“拿來(lái)即走”因?yàn)檫�是離不開(kāi)人就沒(méi)有價(jià)值。這項(xiàng)技術(shù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值在于提升了用戶(hù)購(gòu)物體驗(yàn)（從用戶(hù)體驗(yàn)的角度看，超市比便利店更需要“拿來(lái)即走”），未來(lái)會(huì)發(fā)展成為智能零售的基礎(chǔ)架構(gòu)。
第二：未來(lái)“拿來(lái)即走”和信用卡、移動(dòng)支付一樣是智能零售的基礎(chǔ)設(shè)施
我的第二個(gè)觀點(diǎn)是，“拿來(lái)即走”會(huì)成為智能零售的基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)大型超市、連鎖便利店，都會(huì)接受這項(xiàng)技術(shù)。
為什么這樣講？道理與信用卡相似。信用卡本質(zhì)上是給賣(mài)家增加了成本。在中國(guó)，商家要給銀聯(lián)交1%的手續(xù)費(fèi)，在美國(guó)要給MasterCard或者Visa交3%。這個(gè)費(fèi)用是賣(mài)家承擔(dān)，要交給信用卡公司的。這也是為什么在美國(guó)很多快餐店都不接受信用卡，必須得用現(xiàn)金的原因。同樣淘寶上有很多賣(mài)家也不接受信用卡付款，除非買(mǎi)家自愿承擔(dān)手續(xù)費(fèi)。
但是大多數(shù)商家為什么最終還是買(mǎi)了POS機(jī)，接受信用卡付費(fèi)呢？原因就是老百姓都喜歡。老百姓不愿意帶那么多現(xiàn)金，同時(shí)信用卡還可以透支消費(fèi)。老百姓喜歡，就會(huì)倒逼你商家必須得接受這個(gè)消費(fèi)方式。當(dāng)然信用卡對(duì)企業(yè)也有價(jià)值，畢竟企業(yè)收一堆現(xiàn)金，理賬也很麻煩。
所以我認(rèn)為，未來(lái)“拿來(lái)即走”技術(shù)，會(huì)像信用卡一樣，盡管對(duì)商家來(lái)講有成本，但因?yàn)橄M(fèi)者喜歡，會(huì)倒逼超市、便利店去接受，成為他們的基礎(chǔ)設(shè)施�？梢韵胂笠幌�，你是一個(gè)便利店，當(dāng)你周邊的其他便利店全都“拿來(lái)即走”了，你會(huì)不用嗎？
對(duì)于“拿來(lái)即走”的技術(shù)提供商來(lái)說(shuō)。未來(lái)潛在的收費(fèi)模式也跟信用卡一樣，我不管你店家賣(mài)什么東西，就抽成收你1%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。而且隨著時(shí)間發(fā)展，技術(shù)改造的成本會(huì)越降越低。
第三：既然是基礎(chǔ)設(shè)施，阿里、京東等零售巨頭一定會(huì)重兵投入
這個(gè)很容易理解。電商相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施從來(lái)都是阿里的菜，以前做的淘寶、天貓、支付寶、菜鳥(niǎo)都是為了電商服務(wù)。但是電商現(xiàn)在飽和了，更廣闊的空間是線(xiàn)下零售（雖然過(guò)去二十年電商發(fā)展的很快，也只占了社會(huì)整體零售總額的10%左右）。
線(xiàn)下零售的基礎(chǔ)設(shè)施是什么，首先是移動(dòng)支付，未來(lái)“拿來(lái)即走”也是。試想你是一個(gè)商家或品牌店，既有線(xiàn)上業(yè)務(wù)，也有線(xiàn)下業(yè)務(wù)。線(xiàn)上用的阿里的天貓、支付寶和菜鳥(niǎo)，線(xiàn)下用阿里的移動(dòng)支付和“拿來(lái)即走”，這不是很自然么？
所以目前不論阿里、騰訊、京東，都對(duì)這個(gè)領(lǐng)域極其重視。阿里推出了自己的盒馬生鮮，又聯(lián)手百聯(lián)，又買(mǎi)了大潤(rùn)發(fā)，騰訊即將重金入股永輝，都是戰(zhàn)略性的投資，他們看重的是線(xiàn)上和線(xiàn)下融合后，形成的零售新生態(tài)。
國(guó)外其實(shí)也是，今年6月亞馬遜137億美元收購(gòu)了Whole Foods（全食超市）。以前我要買(mǎi)個(gè)生鮮食品，不可能讓亞馬遜給我送。3天之后到，誰(shuí)也受不了�，F(xiàn)在有了線(xiàn)下超市Whole Foods的門(mén)店，你在Amazon上下單，基本可以做到3小時(shí)以?xún)?nèi)送到家。
第四：創(chuàng)業(yè)者該選2C還是2B？
2C就是直接去開(kāi)無(wú)人便利店，好處是能做商業(yè)全棧，壞處是你和其他的便利店是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，“拿來(lái)即走”技術(shù)做的再好也就只能給自己用了。而且國(guó)內(nèi)便利店市場(chǎng)太散了，你自己做2C其實(shí)很難規(guī)模化。
2B就是不需要自己開(kāi)店，而是選擇跟7-11、羅森、全家等大大小小的便利店以及超市合作，提供技術(shù)服務(wù)。好處可以服務(wù)一個(gè)很大的市場(chǎng)，壞處就是你的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是阿里這些從線(xiàn)上轉(zhuǎn)線(xiàn)下的巨頭。但這里還是有機(jī)會(huì)，中國(guó)線(xiàn)下零售市場(chǎng)又大又散，你吃掉Pizza的一個(gè)角兒可能就已經(jīng)不小了，而且還有被巨頭收購(gòu)的機(jī)會(huì)。
講了這么多商業(yè)邏輯，從技術(shù)角度講，其實(shí)目前“拿來(lái)即走”的技術(shù)成熟度并沒(méi)有那么高，Amazon Go也一樣，主要還是Corner Case太多，例如遮擋、拿起一個(gè)貨品放到另外一個(gè)地方、兩個(gè)人同時(shí)拿一件東西、一家人拿東西爸爸付賬等等。
所以類(lèi)Amazon Go的商業(yè)化進(jìn)程沒(méi)有想象的那么快（一些細(xì)分領(lǐng)域例如無(wú)人柜可能離錢(qián)更近一些，因?yàn)閳?chǎng)景簡(jiǎn)單很多。具體的使用體驗(yàn)就是掃碼打開(kāi)柜子，拿完貨品關(guān)門(mén)即扣費(fèi)，類(lèi)似打開(kāi)冰箱的體驗(yàn)），當(dāng)然這個(gè)領(lǐng)域也不像無(wú)人駕駛那樣一定要做到99.99…%的可靠度才能商業(yè)化，所以離現(xiàn)實(shí)應(yīng)用肯定不會(huì)像無(wú)人駕駛那么遠(yuǎn)。
