文/智東西 寓揚(yáng)
近日，市場(chǎng)分析公司Canalys發(fā)布一份智能音箱報(bào)告預(yù)測(cè)，指出2017年全球智能音箱銷量突破3000萬臺(tái)，也驗(yàn)證了智東西在去年11月份結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈消息做出的預(yù)測(cè)。它進(jìn)一步預(yù)測(cè)，到今年年底智能音箱全球出貨量將達(dá)到5630萬臺(tái)，并稱2018年將是智能音箱普及的“決定性年份”。
在全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模突破3000萬之后，智能音箱已成為下一個(gè)入口，北美市場(chǎng)已經(jīng)爆發(fā)，今年CES（美國(guó)消費(fèi)電子展）智能音箱也將會(huì)大放異彩，“百箱斗艷”。
那么問題來了，全球走勢(shì)良好（尤其北美）的智能音箱能否在2018年引爆國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呢？我們結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀以及20位行業(yè)人士觀點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)已不再有2017年的唱衰，整體看好國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)已成行業(yè)共識(shí)，但能否在2018年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)則形成兩種不同的觀點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)
2017年是國(guó)內(nèi)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵一年，經(jīng)過這一年的洗禮，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都已初步成熟，市場(chǎng)初步教育，用戶認(rèn)知顯著提升，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已成長(zhǎng)為朝氣蓬勃的“少年”，蓄勢(shì)待發(fā)！
如果將2017年做為一個(gè)分界點(diǎn)，在這之前盡管有著亞馬遜Echo借鑒，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈艱難起步。整個(gè)市場(chǎng)僅有星星之火的兩三款產(chǎn)品出現(xiàn)，用著臨時(shí)從“前輩”產(chǎn)品處借來的芯片，工廠里良品率相對(duì)不高，產(chǎn)能則稀少的可憐。產(chǎn)品體驗(yàn)更不容樂觀，令人頭痛的聲學(xué)問題，糟糕的語音交互體驗(yàn)，乃是名副其實(shí)的“智障”。而整個(gè)市場(chǎng)由于巨頭玩家尚未涌入，做為一個(gè)新興產(chǎn)品，無論是市場(chǎng)投入用戶教育，還是語音交互生態(tài)的打造都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，整個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)知極低，智能音箱也只是少數(shù)極客的玩物。
而2017年，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼涌入，語音交互生態(tài)相繼建立；盡管未達(dá)到“百箱大戰(zhàn)”，也有數(shù)十款智能音箱產(chǎn)品推出；整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模已初出茅廬達(dá)到百萬量級(jí)，用戶認(rèn)知初步教育，市場(chǎng)前景廣闊；產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都誕生數(shù)家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，專用語音芯片、優(yōu)質(zhì)的方案商、語音技術(shù)提供商百花齊放，產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，呈現(xiàn)欣欣向榮之態(tài)。
從左依次為叮咚音箱A1、亞馬遜Echo、Google Home、天貓精靈X1 具體而言，2017年國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)以下進(jìn)展：
第一，市場(chǎng)規(guī)模約150萬臺(tái)，市場(chǎng)初步教育，用戶認(rèn)知顯著提升。根據(jù)智東西產(chǎn)業(yè)鏈消息以及GfK監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)上半年發(fā)展還相對(duì)緩慢，1~10月線上累計(jì)銷量?jī)H為10萬臺(tái)，隨著雙十一期間以阿里為代表的大幅促銷，讓用戶認(rèn)知和銷量顯著提升，市場(chǎng)銷量突破百萬。但隨后隨著產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給不足，以及促銷減弱，智能音箱沒有呈現(xiàn)再次爆發(fā)式增長(zhǎng)，年銷量穩(wěn)定在150萬臺(tái)左右。
2018年智能音箱的走勢(shì)如何，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的補(bǔ)貼和投入已是關(guān)鍵因素之一。
第二，數(shù)十家智能音箱產(chǎn)品涌入，產(chǎn)品性能逐步穩(wěn)定，且呈多樣化發(fā)展。2017年尤其是下半年智能音箱玩家紛紛入局，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭的阿里、百度、京東到手機(jī)廠商的小米、老牌制造業(yè)廠商聯(lián)想、海爾、國(guó)際音頻巨頭索尼和Sonos、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信再到智能硬件創(chuàng)業(yè)公司出門問問、Rokid、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容公司喜馬拉雅等紛紛拋出自家品牌的智能音箱，智能音箱已成為一款跨行業(yè)跨領(lǐng)域的產(chǎn)品。此外還有一些面向B端并不為大家所知的創(chuàng)業(yè)公司如問之科技、彩易生活等也推出了智能音箱產(chǎn)品。
相比之前的產(chǎn)品，2017年后期推出的智能音箱在產(chǎn)品的穩(wěn)定性上更加成熟。其中叮咚音箱的第2代產(chǎn)品叮咚2代便是一個(gè)代表，該產(chǎn)品在遠(yuǎn)場(chǎng)喚醒、任意打斷、語音合成發(fā)音人、內(nèi)容服務(wù)與產(chǎn)品穩(wěn)定性都達(dá)到一個(gè)不錯(cuò)的狀態(tài)。
百度渡鴉團(tuán)隊(duì)推出的raven H智能音箱此外，智能音箱向多元化發(fā)展。最初我們的智能音箱多少模仿亞馬遜Echo，采用圓柱形的外觀設(shè)計(jì)，而隨著產(chǎn)品的推陳出新，各家開始紛紛推出差異化的產(chǎn)品。如小米推出了類似小米空氣凈化器Mini版的“小愛同學(xué)”，Rokid推出的月石，叮咚2代搭載了LED屏幕，出門問問推出的小巧便攜防水的問問音箱Mini，以及百度渡鴉團(tuán)隊(duì)推出的可拆卸的類似積木的raven H，智能音箱已經(jīng)開始慢慢擺脫音箱本身的定義，演變?yōu)楦鞣N形態(tài)。
第三，語音交互生態(tài)初步建立，核心技術(shù)逐漸落地，內(nèi)容與服務(wù)不斷完善。智能音箱的核心是后端的語音交互生態(tài)，2017年以BAT、科大訊飛、搜狗、思必馳等紛紛推出語音交互平臺(tái)，如百度的DuerOS、阿里的AliGenie、騰訊的騰訊云小微和騰訊叮當(dāng)?shù)�，語音交互技術(shù)和內(nèi)容服務(wù)生態(tài)在不斷完善和落地。
隨著用戶的使用，各家不斷用數(shù)據(jù)來迭代后端的語義算法，智能音箱的語義理解能力逐漸提升，用戶體驗(yàn)在不斷改善。智能音箱的火熱還誕生了一些語義技能（Skill）平臺(tái)，如海知智能正在打造技能商店，豐富語音交互的內(nèi)容與服務(wù)。盡管我國(guó)智能音箱的語音交互能力和內(nèi)容生態(tài)建設(shè)尚屬初期，但2017年已經(jīng)把樹的“枝干”搭建完畢，等待2018年的百花盛開了。
第四，方案商落地能力顯著增強(qiáng)，憑借亞馬遜Alexa出口海外火熱。方案商的落地能力代表著終端設(shè)備智能化的速度與體驗(yàn)，2017年也一波初創(chuàng)公司已成長(zhǎng)為優(yōu)質(zhì)的方案商，如先聲互聯(lián)、聲智科技、Linkplay、米唐科技（Sugr）、摩爾聲學(xué)、迪韻科技等。
盡管2017年國(guó)內(nèi)誕生的智能音箱只有一二十款，但卻有上百款智能語音設(shè)備借助方案商出口海外。Linkplay和米唐科技是亞馬遜Alexa官方認(rèn)證的系統(tǒng)方案集成商，據(jù)雙方透露，憑借其方案出口海外的智能音箱已近百家，年累計(jì)出貨量數(shù)十萬臺(tái)。終端設(shè)備的智能化正推動(dòng)這國(guó)內(nèi)的方案商快速走向成熟。
第五，從通用芯片到語音專用芯片，為語音交互提供底層支持。在2017年以前，國(guó)內(nèi)智能音箱使用的多是通用芯片（AP芯片/平板芯片等）+Codec芯片/DSP芯片等組合的方式，而2017年智能音箱開始使用專用的語音芯片，如阿里天貓精靈使用的是聯(lián)發(fā)科的MT8516語音芯片，小米AI音箱使用Amlogic A113等。
阿里天貓精靈中搭載的聯(lián)發(fā)科MT8516語音芯片專用語音芯片的使用，支持多通道麥克風(fēng)陣列接口，在語音算法上支持回聲消除、噪聲抑制、聲源定位、語音增強(qiáng)等技術(shù)，并兼具運(yùn)算能力和低功耗的考量。專用語音芯片一方面使芯片的集成度更高，減少外置相關(guān)模塊（DSP/ADC等）的使用，另一方面也降低了硬件成本。
隨著語音AI芯片的誕生以及使用，將在端側(cè)為智能音箱提供更多本地支持。
第六，產(chǎn)業(yè)鏈代工的良品率和供給能力進(jìn)一步提升。據(jù)智東西產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，最初智能音箱的不良率高達(dá)30%~40%，市場(chǎng)的狹小也束縛供給能力。而隨著2017年的發(fā)展，智能音箱的良品率顯著提升，隨著阿里雙十一期間的百萬訂單，產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作加強(qiáng)，產(chǎn)能也在顯著提升。據(jù)小米內(nèi)部人士透露，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈月產(chǎn)能達(dá)50萬臺(tái)左右。
通過以上六點(diǎn)分析可以看出，經(jīng)過2017年的發(fā)展，中國(guó)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步成熟，照此進(jìn)展2018年將會(huì)迎來發(fā)展快車道，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)。
那么問題來了，全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模突破3000萬，國(guó)內(nèi)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈初步成熟后，能否引爆2018年的中國(guó)市場(chǎng)？
智東西從產(chǎn)業(yè)鏈上下游采訪了20位行業(yè)人士后發(fā)現(xiàn)，首先不再有人唱衰智能音箱市場(chǎng)或表示對(duì)它的發(fā)展前景看不清，整體看好國(guó)內(nèi)智能音箱在2018年的發(fā)展已成為行業(yè)的共識(shí)。但在此共識(shí)的基礎(chǔ)上圍繞智能音箱的發(fā)展速度又形成大致兩種不同的聲音，樂觀派認(rèn)為智能音箱會(huì)在2018年快速走向爆發(fā)，謹(jǐn)慎派則認(rèn)為智能音箱不會(huì)快速爆發(fā)。
樂觀派：國(guó)內(nèi)智能音箱會(huì)在2018年爆發(fā)
在樂觀派看來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的投入以及搶占市場(chǎng)、用戶認(rèn)知度提高、產(chǎn)業(yè)鏈成熟、產(chǎn)品體驗(yàn)及價(jià)值提升等會(huì)推動(dòng)2018年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的爆發(fā)。
從左依次為小米AI音箱、叮咚2代、問問音箱聯(lián)發(fā)科副總經(jīng)理暨家庭娛樂產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理游人杰是智能音箱爆發(fā)的堅(jiān)定支持者，他認(rèn)為“智能音箱已跨過鴻溝正進(jìn)入快速普及期”，根據(jù)芯片端的情況，他預(yù)估2018年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的規(guī)模約為500萬臺(tái)。
阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人淺雪同樣看好智能音箱的爆發(fā)式增長(zhǎng)，“我認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)還很大，十倍、二十倍、五十倍的增長(zhǎng)都是完全可能發(fā)生的事情”，她曾這樣告訴智東西。并且她還稱智能音箱市場(chǎng)達(dá)到千萬規(guī)模會(huì)比大家想的要快，阿里未來也會(huì)持續(xù)加大投入。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭快速占領(lǐng)市場(chǎng)策略、產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及用戶認(rèn)知度提高等因素使靈隆科技總經(jīng)理魏強(qiáng)相信，智能音箱會(huì)在2018年較2017年有大幅增長(zhǎng)。同時(shí)他也指出2018年會(huì)出現(xiàn)新的行業(yè)格局，有實(shí)力的大公司會(huì)通過補(bǔ)貼低價(jià)普及，小公司針對(duì)細(xì)分用戶推陳出新，互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間也會(huì)出現(xiàn)陣營(yíng)的分化。但更重要的是，2018年會(huì)出現(xiàn)有規(guī)模的服務(wù)平臺(tái)，以及更多的語音應(yīng)用給用戶。
“2018年智能音箱市場(chǎng)規(guī)模至少增速5倍”，米唐科技CEO宋少鵬認(rèn)為2018年會(huì)是國(guó)內(nèi)智能音箱的一個(gè)分水嶺，國(guó)內(nèi)的語音交互會(huì)跟北美開始不一樣，會(huì)針對(duì)國(guó)內(nèi)的使用場(chǎng)景涌現(xiàn)出獨(dú)特的應(yīng)用來滿足獨(dú)特的需求。
而產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代等因素都會(huì)推動(dòng)智能音箱走向爆發(fā)。摩爾聲學(xué)總經(jīng)理呂延海從互聯(lián)網(wǎng)局巨頭的政策補(bǔ)貼、智能音箱代替普通音箱或藍(lán)牙音箱的必然性方面看好智能音箱的爆發(fā)。海知智能CEO謝殿俠則從產(chǎn)品品質(zhì)的提升、親民的價(jià)格以及語音交互生態(tài)的不斷豐富支撐著智能音箱市場(chǎng)的爆發(fā)。
此外，GkF一位智能硬件分析員從用戶體驗(yàn)的角度談到，她近兩個(gè)月一直在使用智能音箱，能明顯感受到推送的音樂越來越精準(zhǔn)，她認(rèn)為智能音箱已經(jīng)夠買來體驗(yàn)了，隨著市場(chǎng)教育的跟進(jìn)，2018年會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)之態(tài)。
謹(jǐn)慎派：看好國(guó)內(nèi)智能音箱但不會(huì)快速爆發(fā)
盡管謹(jǐn)慎派同樣整體看好智能音箱的發(fā)展，但認(rèn)為智能音箱不會(huì)在2018年爆發(fā)，主要依據(jù)智能音箱的語音交互能力較弱、內(nèi)容服務(wù)生態(tài)不足、用戶粘性低等因素。
思必馳北京研發(fā)院院長(zhǎng)初敏談到，盡管智能音箱在2017年非常“熱”，國(guó)內(nèi)幾乎主要互聯(lián)網(wǎng)公司都已經(jīng)或正在推出自己的智能音箱，但她目前還是持謹(jǐn)慎態(tài)度。在她看來，一方面目前智能音箱背后吸引用戶持續(xù)使用的服務(wù)能力太弱，如果不在服務(wù)能力上有明顯突破就會(huì)后勁不足；另一方面目前的語音交互能力本身還比較弱，只能進(jìn)行模式化的應(yīng)對(duì)，相對(duì)單調(diào)呆板，跨場(chǎng)景、跨任務(wù)的對(duì)話經(jīng)常進(jìn)行不下去，對(duì)上下文信息的理解能力較弱。而這會(huì)影響智能音箱進(jìn)一步發(fā)展的進(jìn)度。
沒有找到用戶痛點(diǎn)、剛需不足也是阻礙智能音箱快速爆發(fā)的一個(gè)主要因素。Tymphany中國(guó)事業(yè)部總經(jīng)理劉曉彤認(rèn)為2018年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)不會(huì)主動(dòng)爆發(fā)，關(guān)鍵還是產(chǎn)品能否為用戶帶來實(shí)際用途，解決一下痛點(diǎn)問題。但他認(rèn)為2018年用戶量會(huì)增加很多，因?yàn)閹准掖蟮幕ヂ?lián)網(wǎng)公司可能會(huì)加入到價(jià)格補(bǔ)貼戰(zhàn)中，可能會(huì)刺激消費(fèi)者購(gòu)買。
另一位行業(yè)人士也從用戶需求的維度談到，智能音箱尚未尋找到用戶的痛點(diǎn)，比如對(duì)音樂要求高的用戶智能音箱無法滿足，對(duì)音樂要求沒那么高的用戶，普通藍(lán)牙音箱也能替代，智能音箱并沒有像從諾基亞的功能機(jī)時(shí)代轉(zhuǎn)到iPhone的觸屏?xí)r代這么強(qiáng)的剛需。
科大訊飛研究院副院長(zhǎng)王海坤在肯定2018年會(huì)有幾百萬臺(tái)銷量的同時(shí)，認(rèn)為國(guó)內(nèi)智能音箱整體發(fā)展?fàn)顩r并不健康，各家目前有朝著低價(jià)低值的方向發(fā)展的趨勢(shì)，用戶粘性和口碑并不好。他指出真正的良性發(fā)展應(yīng)該是提升產(chǎn)品品質(zhì)，重視用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)。
此外用戶粘性不足也是一個(gè)重要因素，迪韻科技一位負(fù)責(zé)人則從用戶使用習(xí)慣、使用頻次和單詞使用時(shí)間等方面認(rèn)為智能音箱在短期內(nèi)不會(huì)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。
2018年智能音箱市場(chǎng)七大預(yù)測(cè)
通過以上20位行業(yè)人士的觀點(diǎn)的匯總與分析，我們可以得出以下預(yù)測(cè)性結(jié)論：
1、智能音箱整體向好，2018年市場(chǎng)規(guī)模成倍增長(zhǎng)幾乎成為行業(yè)共識(shí)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破500萬。2017年各種唱衰、質(zhì)疑的聲音，隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展已逐漸褪去。
2、互聯(lián)網(wǎng)巨頭接下來圍繞搶占市場(chǎng)的持續(xù)補(bǔ)貼、用戶認(rèn)知度提升、整體產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、用戶體驗(yàn)的提升等是2018年智能音箱持續(xù)爆發(fā)的主要?jiǎng)恿Α?/P>
3、智能音箱替代藍(lán)牙音箱（傳統(tǒng)音箱）已成為趨勢(shì)，音箱產(chǎn)業(yè)迎來升級(jí)。
4、2018年會(huì)成為國(guó)內(nèi)智能音箱的分水嶺，智能音箱不再受限于現(xiàn)在的形態(tài)，語音交互會(huì)根據(jù)使用場(chǎng)景來滿足用戶獨(dú)特的需求，語音向人機(jī)交互界面演變。
5、新的行業(yè)格局涌現(xiàn)，一方面互聯(lián)網(wǎng)巨頭之前可能會(huì)出現(xiàn)陣營(yíng)的分化，另一方面創(chuàng)業(yè)公司會(huì)針對(duì)細(xì)分場(chǎng)景打造差異化的產(chǎn)品與服務(wù)。
6、國(guó)內(nèi)語音交互生態(tài)較弱，主要表現(xiàn)在語音交互技術(shù)和內(nèi)容與服務(wù)兩方面，這是2018年行業(yè)需要繼續(xù)發(fā)力的部分，否則將限制智能音箱以及智能語音產(chǎn)品的發(fā)展。
7、尋找用戶的剛需性場(chǎng)景，解決用戶的痛點(diǎn)性問題將是下一階段的重中之重，它事關(guān)用戶粘性、用戶口碑以及智能音箱的進(jìn)一步爆發(fā)。
結(jié)語：2018年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)能否爆發(fā)？
通過智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈2017年的進(jìn)展以及20位行業(yè)人士的觀點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步成熟，行業(yè)觀點(diǎn)整體向好，為2018年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的爆發(fā)打下良好基礎(chǔ)。
但能否實(shí)現(xiàn)千萬級(jí)別的跨越，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大爆發(fā)，關(guān)鍵還需看互聯(lián)網(wǎng)巨頭的補(bǔ)貼力度（用戶教育程度）、語音交互生態(tài)完善程度和用戶痛點(diǎn)性需求的滿足。
智能音箱全球市場(chǎng)規(guī)模突破3000萬后，2018年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又能否迎來爆發(fā)，在座的各位怎么看？
