國(guó)內(nèi)5G 2019年預(yù)商用，三家運(yùn)營(yíng)商均計(jì)劃在2020年底實(shí)現(xiàn)正式商用。預(yù)計(jì)2021年5G才會(huì)對(duì)通信市場(chǎng)格局帶來(lái)顯著的影響。
來(lái)源：GSMA 中國(guó)5G： 典型行業(yè)應(yīng)用分析
三家運(yùn)營(yíng)商還有一年左右的時(shí)間來(lái)應(yīng)對(duì)5G帶來(lái)的影響。在5G商業(yè)模式依然不明朗的情況下，5G的到來(lái)將給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)極大的不明確性。
三家運(yùn)營(yíng)商該如何在一年時(shí)間里為5G競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備？
一、市場(chǎng)格局處于變動(dòng)的臨界點(diǎn)
5G來(lái)臨前，中國(guó)電信市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅猛，中國(guó)移動(dòng)一直走下坡路，但仍保持60%的市場(chǎng)份額，而中國(guó)聯(lián)通在3G紅利之后份額下滑，發(fā)展相對(duì)停滯。
來(lái)源：三大運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)
2018年第三季度，中國(guó)電信的累計(jì)市場(chǎng)份額凈增1.8PP，高于去年全年的份額凈增，市場(chǎng)份額占比約為20%，直逼中國(guó)聯(lián)通。
來(lái)源：三大運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)
目前，三者競(jìng)爭(zhēng)將處于膠著狀態(tài)。從市場(chǎng)份額看，中國(guó)電信占比19.3%，中國(guó)聯(lián)通為20.4%，中國(guó)移動(dòng)是60.3%。所以，只要有1%的變化，就會(huì)改變市場(chǎng)格局。
未來(lái)一年，市場(chǎng)份額的變化呈現(xiàn)兩大可能：一是中國(guó)電信的市場(chǎng)份額超過(guò)中國(guó)聯(lián)通；二是中國(guó)移動(dòng)降至60%以下。
根據(jù)目前的趨勢(shì)預(yù)測(cè)：2018年第四季度，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額可能跌破60%；2019年第二季度，中國(guó)電信市場(chǎng)份額將超過(guò)中國(guó)聯(lián)通，成為中國(guó)第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。
來(lái)源：三家運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)，賽立信通信研究部
中國(guó)電信將比其他運(yùn)營(yíng)商具有更強(qiáng)烈的拓展欲望，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信將極力搶奪40%以上的市場(chǎng)份額，中國(guó)移動(dòng)則將力保60%的市場(chǎng)地位。雖然中國(guó)電信有望晉升為國(guó)內(nèi)第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，但相信中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)并不會(huì)輕易放棄那1%的市場(chǎng)份額。可以預(yù)見(jiàn)，2019年運(yùn)營(yíng)商的生死格局戰(zhàn)將一觸即發(fā)。
二、5G前運(yùn)營(yíng)商的困境
根據(jù)工信部2018年第三季度通信水平情況可知：移動(dòng)電話普及率為113.2部/百人。5G來(lái)臨前的份額戰(zhàn)已經(jīng)處于白熱化的存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，而三家運(yùn)營(yíng)商正面臨著不同困境。
中國(guó)移動(dòng)無(wú)力改變份額下滑的處境
中國(guó)移動(dòng)的份額趨于飽和狀態(tài)，第三季度用戶數(shù)達(dá)9.6億，占全國(guó)總?cè)丝跀?shù)70%，用戶增量遭遇瓶頸。
在國(guó)內(nèi)，通信市場(chǎng)是存量競(jìng)爭(zhēng)，但并非零和的存量競(jìng)爭(zhēng)。各運(yùn)營(yíng)商都可以有新增用戶，運(yùn)營(yíng)商用戶體量不會(huì)下降。由于無(wú)法實(shí)現(xiàn)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商可以有多種選擇。既然無(wú)法阻止用戶多選，只能盡力留住用戶，所以，中國(guó)移動(dòng)能做的是存量維系，利用福利留住現(xiàn)有用戶。
中國(guó)聯(lián)通資源與優(yōu)勢(shì)并不足以應(yīng)對(duì)反超
中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信存在正面競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，用戶在選擇多個(gè)運(yùn)營(yíng)商時(shí)，主要在這二者中選其一。中國(guó)聯(lián)通一方面沒(méi)有足夠的資源來(lái)應(yīng)對(duì)中國(guó)電信的直接競(jìng)爭(zhēng)，另一方面其互聯(lián)網(wǎng)卡的優(yōu)勢(shì)式微不足以支撐聯(lián)通搶奪更多市場(chǎng)份額。
中國(guó)聯(lián)通在寬帶、政企市場(chǎng)的資源難以匹敵電信。關(guān)于寬帶市場(chǎng)一直存在“北聯(lián)通南電信”的說(shuō)法，但南方才是用戶集聚的市場(chǎng)，南聯(lián)通無(wú)法通過(guò)固移融合來(lái)發(fā)展用戶，則其低價(jià)策略在電信面前也顯得乏力；現(xiàn)中國(guó)電信在政企市場(chǎng)的地位相當(dāng)牢固，電信又向存量政企客戶通過(guò)低價(jià)團(tuán)購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的收割，以至于聯(lián)通在政企市場(chǎng)上也顯得優(yōu)勢(shì)不足。
中國(guó)聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)卡后勁不足。近兩年其發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)卡來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，但隨著電信、移動(dòng)推出類似的王卡，以及電信不限量套餐資費(fèi)下降的逼近，聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)卡的吸引力隨之下降，這批用戶極有可能轉(zhuǎn)投電信。對(duì)此，聯(lián)通近期暫無(wú)好的解決方案，只能繼續(xù)依靠存量的互聯(lián)網(wǎng)卡用戶發(fā)展副卡來(lái)保持增長(zhǎng)。
中國(guó)電信面臨強(qiáng)弩之末的困境
中國(guó)電信通過(guò)固移融合、政企團(tuán)購(gòu)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的快速提升。隨著固移融合滲透率不斷提升，其發(fā)展率將會(huì)下滑。政企團(tuán)購(gòu)目標(biāo)明顯，則極易受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反擊。
剩余單固用戶融合移動(dòng)套餐的幾率不斷下滑。目前，中國(guó)電信已經(jīng)將大多數(shù)愿意加價(jià)融合的用戶發(fā)展為其移動(dòng)用戶，面對(duì)余下那批不愿加價(jià)融合的用戶，電信可能通過(guò)不加價(jià)甚至降價(jià)融合的方式來(lái)發(fā)展他們。
團(tuán)購(gòu)活動(dòng)面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的阻擊。政企市場(chǎng)客戶目標(biāo)明確，容易會(huì)受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反擊。電信低價(jià)團(tuán)購(gòu)，未必能與中國(guó)移動(dòng)的大額優(yōu)惠競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)電信通過(guò)政企團(tuán)購(gòu)大規(guī)模放量的方式可能受阻。
三、2019年，運(yùn)營(yíng)商真正讓利的一年
2019年份額戰(zhàn)將高于一切。運(yùn)營(yíng)商將盈利機(jī)會(huì)讓位給份額搶占，以犧牲收入與利潤(rùn)的方式換取市場(chǎng)份額，還可能使用非常規(guī)策略，用突破底線的低價(jià)去攻占市場(chǎng)。2019年，將是運(yùn)營(yíng)商真正讓利的一年。
1、中國(guó)移動(dòng)讓利：送流量、寬帶，沒(méi)有不可以送
（1）送流量送到你懷疑人生
中國(guó)移動(dòng)面臨最大的困境不是用戶流失，而是一人多卡。為此中國(guó)移動(dòng)將推出大規(guī)模流量免費(fèi)送的活動(dòng)，送到用戶忘了還有其他運(yùn)營(yíng)商存在。
（2）送寬帶同時(shí)送手機(jī)卡
中國(guó)移動(dòng)送寬帶已經(jīng)送到手軟。一邊是寬帶市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，另一邊移動(dòng)市場(chǎng)受到強(qiáng)烈沖擊，中國(guó)移動(dòng)有必要向存量用戶送手機(jī)卡，例如低價(jià)不限量套餐、副卡等，填充存量用戶的第二卡槽，避免用戶轉(zhuǎn)投其他運(yùn)營(yíng)商。
2、中國(guó)聯(lián)通讓利：送你一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)
（1）送內(nèi)容權(quán)益，滿足用戶真正的需求
用戶真正的需求，是互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容，而不是流量。用戶有更多流量，看不了內(nèi)容也是白費(fèi)。在流量得到滿足的情況下，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)更多的內(nèi)容權(quán)益比更多的流量更具吸引力。
在流量對(duì)用戶已不具吸引力的情況下，中國(guó)聯(lián)通為了吸引用戶辦理互聯(lián)網(wǎng)卡，防止互聯(lián)網(wǎng)卡用戶流失，只能從內(nèi)容權(quán)益入手，不斷拓展互聯(lián)網(wǎng)卡免流量的范圍，贈(zèng)送更多內(nèi)容權(quán)益。
（2）全面加載副卡，挖掘存量用戶的新增
中國(guó)聯(lián)通將面向所有產(chǎn)品加載副卡，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)卡還是傳統(tǒng)套餐都可以加載副卡。副卡方式一方面實(shí)現(xiàn)變相低價(jià)，另一方面借助存量用戶自身來(lái)拓展新用戶。在拓展能力下降的情況下，聯(lián)通也只能依賴用戶本身來(lái)拓展用戶。
3、中國(guó)電信讓利：低處未算低
（1）電信肆掠性攻城，更低團(tuán)購(gòu)資費(fèi)
中國(guó)電信將進(jìn)一步調(diào)低移動(dòng)套餐團(tuán)購(gòu)資費(fèi)。面向農(nóng)村市場(chǎng)、政企市場(chǎng)，電信將用遠(yuǎn)低于市面價(jià)格的方式通過(guò)團(tuán)購(gòu)規(guī)模發(fā)展用戶，以更低的資費(fèi)突破競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手防御和用戶的心理防線，借此保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，勢(shì)奪更多市場(chǎng)份額。
（2）消滅所有單固用戶，不加價(jià)融移動(dòng)
消滅所有單固用戶，面向全部單固網(wǎng)用戶加載移動(dòng)，中國(guó)電信將針對(duì)頑固不融移動(dòng)的用戶，推出不加價(jià)融移動(dòng)的方案，用戶可以額外使用一張移動(dòng)卡，而不增加任何費(fèi)用。
四、5G市場(chǎng)發(fā)展預(yù)判
5G商用到來(lái)前，運(yùn)營(yíng)商如此關(guān)注份額，主要因?yàn)?G商業(yè)模式不明朗。5G商用加速運(yùn)營(yíng)商的同質(zhì)化，在低價(jià)大流量的背景下，運(yùn)營(yíng)商搶奪市場(chǎng)份額將更加困難，若運(yùn)營(yíng)商想在5G到來(lái)前鎖定市場(chǎng)份額，就會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)的白熱化，進(jìn)而將可能改變2019年三家運(yùn)營(yíng)商整體的市場(chǎng)格局。
來(lái)源：工信部、賽立信通信研究部
2020年將迎來(lái)5G移動(dòng)用戶的快速增長(zhǎng)期，5G普及速度也將比之前任何一代的都要快。在5G滲透率快速增長(zhǎng)階段，也是市場(chǎng)格局再次調(diào)整的階段，運(yùn)營(yíng)商可以抓住此機(jī)遇重新逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)格局。
