1
1、5G 豪門婚事絕對(duì)堪稱 5G 時(shí)代的最大豪門婚事。
公元 2020 年 5 月 20 日，中國(guó)廣電，被傳言已經(jīng)的緋聞男友中國(guó)移動(dòng)在這一天正式”迎娶“！
可以用三組詞來(lái)形容這次 5G 豪門婚事：
1） 最后一只靴子落地：自廣電獲得牌照，授予廣電 4.9GHz 頻段、700M 清頻、成立一張網(wǎng)公司，各種靴子不斷落地，逐步掃清障礙，這一次是最后一只靴子重于落地。
2） 傳言塵埃落地：自從 2019 年 6 月 6 日 5G 發(fā)牌，就出現(xiàn)的傳言，終于塵埃落地。
3） 吃下定心丸：中國(guó)廣電一直在各個(gè)巨頭眉來(lái)眼去，緋聞男友滿天飛，好女待嫁焦慮萬(wàn)分，這次嫁給中國(guó)移動(dòng)，終于吃下定心丸，可以安心整合內(nèi)部做業(yè)務(wù)了。中國(guó)移動(dòng)拿下 700M 黃金頻段使用權(quán)，占據(jù)未來(lái)十年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)先機(jī)，也終于吃下定心丸。
2
2、正確認(rèn)識(shí)中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電合作的性質(zhì)
我們必須把雙方的合作放到更為廣闊的時(shí)間尺度、行業(yè)范圍、全球空間去考慮，才能正確理解這次合作的性質(zhì)。
1）這不是純粹的商業(yè)合作，這是國(guó)家信息通信領(lǐng)域的一次制度創(chuàng)新改革，是管理層管制意志的體現(xiàn)，和實(shí)踐。
2）這不是共享共建，這是命運(yùn)共同體。如果拿家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制來(lái)做比喻，共享共建是兩個(gè)家庭共同出資購(gòu)買貴重的農(nóng)機(jī)比如聯(lián)合播種機(jī)，然后分別給自己家的地播種；這次則是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電共同組建一個(gè)家庭購(gòu)買播種機(jī)，播種的都是自己家的地，只不過(guò)這種出來(lái)的糧食有的牌子叫移動(dòng)，有的牌子叫廣電，夫妻各自保留自己的姓而已。
3）這不是兩個(gè)公司的合作，這是兩個(gè)生態(tài)的融合。移動(dòng)和廣電合作撕開了電信和廣電深度融合的口子，兩個(gè)生態(tài)從對(duì)立、對(duì)抗走向合作、融合，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電成為連接兩個(gè)生態(tài)的聯(lián)結(jié)點(diǎn)。
4）這不是移動(dòng)轉(zhuǎn)售虛擬運(yùn)營(yíng)商，這是電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的新物種。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，移動(dòng)與廣電合作為探索在位廠商如何孵化新進(jìn)入伙伴，降低行業(yè)新進(jìn)入者的門檻，創(chuàng)造了中國(guó)范例，是一個(gè)全新的新物種。
3
3、十年契約，面向未來(lái)的長(zhǎng)期主義
這次合作是一種長(zhǎng)期主義的安排，“婚約”長(zhǎng)達(dá)十年。
1）十年合約，從目前中國(guó)移動(dòng)高層與中國(guó)廣電高層的年齡結(jié)構(gòu)看，人事上的穩(wěn)定性，為這種合約的履行提供了第一個(gè)基礎(chǔ)。
2）十年合約，可以讓兩個(gè)生態(tài)謀劃具有長(zhǎng)期利益的合作，不會(huì)被短期的功利主義逼迫，損害彼此長(zhǎng)期利益。
3）十年合約，我個(gè)人推測(cè)也是管理層希望能夠創(chuàng)造更加穩(wěn)定的契約關(guān)系，讓電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)少一些動(dòng)蕩和無(wú)謂的低層次低水平的競(jìng)爭(zhēng)。管理層、行業(yè)從業(yè)人員和公眾，其實(shí)都厭倦了電信運(yùn)營(yíng)商原始、沖動(dòng)、無(wú)腦的競(jìng)爭(zhēng)，厭倦了低水平、低檔次的競(jìng)爭(zhēng)。
4
4、中國(guó)移動(dòng)的所得
毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)移動(dòng)是這次合作的最大贏家。
1）從體制的角度，與政治屬性最強(qiáng)的中國(guó)廣電形成命運(yùn)共同體。這一點(diǎn)，不做過(guò)多解釋，其價(jià)值不是中國(guó)移動(dòng)有多少錢能夠買得到的。
2）從資源角度，獲得 700M 頻譜的使用權(quán)，黃金頻段，低成本、廣覆蓋，夢(mèng)寐以求十幾年終于夢(mèng)想成真。低頻頻段是 5G 的稀缺戰(zhàn)略資源。站在全球的尺度，700M 作為歐洲地區(qū)未來(lái) 5G 部署的主要頻段，也有助于中國(guó)移動(dòng)（中國(guó)廣電）為用戶提供更好的全球化連接服務(wù)。當(dāng)然，對(duì)于 700M 產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，中國(guó)移動(dòng)的加入，無(wú)疑是個(gè)巨大的利好，將有助于吸引更多廠商在 700M 的資源投入。
3）從生態(tài)的角度，中國(guó)廣電所依托的廣電系統(tǒng)是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者、游戲規(guī)則制定者以及生產(chǎn)者，中國(guó)移動(dòng)獲得了在內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略高地。未來(lái)中國(guó)移動(dòng)的咪咕將會(huì)如虎添翼。
4）從外部環(huán)境角度，中國(guó)移動(dòng)的政治、社會(huì)環(huán)境將會(huì)得到改善。
5
5、中國(guó)廣電的所得
中國(guó)廣電也是這次合作的最大贏家。是的，移動(dòng)和廣電都是最大的贏家，你沒(méi)有看錯(cuò)，是一種雙贏的制度設(shè)計(jì)。
1）中國(guó)廣電幾乎是零門檻、零周期具備了覆蓋全國(guó)的移動(dòng)通信服務(wù)能力，借助中國(guó)移動(dòng)把家底都掏出來(lái)的彩禮（開放 2G、3G、4G）的網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)廣電立即擁有了完整的移動(dòng)業(yè)務(wù)能力。不用唧唧歪歪關(guān)注那些按照市場(chǎng)化機(jī)制向移動(dòng)支付費(fèi)用的細(xì)節(jié)，你要想想這些東西不是用錢能夠買得到的。能用錢解決的都不是事兒。
2）700M 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)吸引力的問(wèn)題迎刃而解。無(wú)論是面對(duì)國(guó)內(nèi)的手機(jī)廠商、設(shè)備商，還是在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化組織的話語(yǔ)權(quán)，中國(guó)廣電都不再是單打獨(dú)斗，700M 產(chǎn)業(yè)的成熟周期將會(huì)被極大的縮短。沒(méi)有人會(huì)無(wú)視中國(guó)移動(dòng)的龐大用戶規(guī)模，必然會(huì)加大資源投入。
3）縮短了 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)人才體系建設(shè)和培育。由中國(guó)移動(dòng)對(duì) 700M 的網(wǎng)絡(luò)提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)，共享客戶服務(wù)，借助中國(guó)移動(dòng)積累二十周年的知識(shí)體系和人力資源，中國(guó)廣電相當(dāng)于一步邁進(jìn)快車道，鳥槍換炮，跨過(guò)原始社會(huì)直接到了社會(huì)主義社會(huì)。
所以也不用唧唧歪歪向中國(guó)移動(dòng)支付的那點(diǎn)費(fèi)用。你要想想如果中國(guó)廣電自己花錢招聘、培訓(xùn)，不是需要花多少錢，就是時(shí)間成本會(huì)有多大都難以想象。
6
6、與電信聯(lián)通的共建共享有何本質(zhì)不同
這是財(cái)新的一位記者提問(wèn)的問(wèn)題，我對(duì)這個(gè)問(wèn)題總結(jié)了五個(gè)觀點(diǎn)：
1）從開放程度看，中國(guó)移動(dòng)的 2G/3G/4G 網(wǎng)絡(luò)全部開放給中國(guó)廣電，與電信聯(lián)通只合作 5G 相比，其程度更廣、更深，心胸更開闊。
2）從合作形式看，移動(dòng)廣電一次牽手 10 年婚約，雙方是長(zhǎng)期主義者，屬于同床同夢(mèng)；電信聯(lián)通的合作則同床同夢(mèng)成本會(huì)比移動(dòng)廣電高，鬧不好就會(huì)變成同屋不同夢(mèng)。
3）從優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)看，雙方共建的 700M 低頻，與中國(guó)移動(dòng)也向廣電開放的 2.6GHz 和雙方重合的 4.9GHz 高頻形成高低互補(bǔ)，在建網(wǎng)成本、建網(wǎng)速度方面都具有優(yōu)勢(shì)。
4）從合作模式，移動(dòng)廣電合作是市場(chǎng)化合作；聯(lián)通電信合作是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)合作。
5）從生態(tài)互補(bǔ)看，廣電移動(dòng)合作是兩個(gè)互補(bǔ)的生態(tài)以強(qiáng)補(bǔ)強(qiáng)，以長(zhǎng)加長(zhǎng)，是共贏型，共生型的合作；電信聯(lián)通則是同質(zhì)型、零和型的合作。
7
7、對(duì)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)格局有何影響
電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，從四人麻將，變成二人轉(zhuǎn)。標(biāo)志著中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)進(jìn)入事實(shí)上的“雙寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)”格局的新時(shí)代。
1）在網(wǎng)絡(luò)上，5G 網(wǎng)絡(luò)將是事實(shí)上的兩張網(wǎng)。移動(dòng)廣電一張，電信聯(lián)通一張。
2）在競(jìng)合上，移廣聯(lián)盟和電聯(lián)聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移，將會(huì)從價(jià)格、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、業(yè)務(wù)等多維度、多層次的展開全方位的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也會(huì)展開深層次的合作，說(shuō)白話就是再要打的地方會(huì)打得更狠，不如在政企市場(chǎng)，在需要合作的地方會(huì)合作的更深，比如 5G 消息、終端。
3）市場(chǎng)集中度再次提升，面對(duì)設(shè)備商的議價(jià)能力整體提高。
4）不影響面向用戶的議價(jià)能力。預(yù)期繼續(xù)受到提速降費(fèi)影響，雙寡頭壟斷格局不能帶來(lái)“提價(jià)”能力。
5）部分市場(chǎng)管制政策可能名存實(shí)亡，比如攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)。運(yùn)營(yíng)商間各種不對(duì)稱結(jié)算政策趨于消亡。
8
8、對(duì)電信行業(yè)有何影響
1）中國(guó) 5G 建設(shè)進(jìn)程將極大的縮短，為新基建大發(fā)展提前鋪平道路。
2）內(nèi)容生態(tài)制度紅利或釋放。如果廣電能夠抓住 5G 這一波紅利，在思維認(rèn)知、內(nèi)容市場(chǎng)管制、大帶寬業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面放松市場(chǎng)管制，那么將有助于讓“有商業(yè)模式的 5G 時(shí)代”提前到來(lái)。高清互動(dòng)視頻內(nèi)容的創(chuàng)新將迎來(lái)一波新機(jī)遇。解決 5G 可持續(xù)發(fā)展的錢的問(wèn)題。
3）電信設(shè)備采購(gòu)市場(chǎng)的紅利提前釋放。對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備商，尤其是 華為至關(guān)重要。
4）終端廠商需要考慮如何支持 700M，誰(shuí)能夠短期內(nèi)拿出產(chǎn)品，誰(shuí)就有可能在 5G 時(shí)代成為新的“小米”。終端大廠華為小米 OPPOViVo 可能會(huì)因?yàn)榧榷ǖ漠a(chǎn)品線技術(shù)、還在執(zhí)行的上下游合約，對(duì)市場(chǎng)的自負(fù)，在短期內(nèi)不大會(huì)能夠發(fā)布支持 700M 的產(chǎn)品，倒是類似一加、中興等小玩家有可能搶先。
9
9、廣電還有必要獨(dú)立建網(wǎng)嗎
1）雖然中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)的婚約是十年，但是即使十年后，中國(guó)廣電也沒(méi)必要再單獨(dú)建設(shè)一張移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。這是澎湃一位記者的問(wèn)題。
2）我的觀點(diǎn)是只要中國(guó)廣電具備足夠的“理性”，就不會(huì)，也不應(yīng)該選擇獨(dú)立建網(wǎng)。
35G 在技術(shù)體制設(shè)計(jì)上，已經(jīng)考慮了共享同樣的物理資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足多個(gè)運(yùn)營(yíng)者在同一個(gè)物理網(wǎng)絡(luò)上獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)景。
4）電信行業(yè)的基本特種是重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)特征，選擇獨(dú)立建網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高，資本從哪里來(lái)是個(gè)大問(wèn)題。
5）從國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上，兩張網(wǎng)是基本制度安排
6）在運(yùn)營(yíng)模式上，以“輕資產(chǎn)”的模式開展運(yùn)營(yíng)，十年之后，中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)將會(huì)在各個(gè)環(huán)節(jié)融為一體，再次獨(dú)立建網(wǎng)，傷筋動(dòng)骨。
7）在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式上，時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入了“云網(wǎng)融合“競(jìng)爭(zhēng)模式。微軟、阿里、華為、移動(dòng)電信聯(lián)通，我們可以看到都在布局云網(wǎng)融合，單純的建網(wǎng)，屬于 1.0 的競(jìng)爭(zhēng)思維，只有網(wǎng)，沒(méi)有云，怎么和云網(wǎng)融合的大趨勢(shì)匹配？
10
10、未來(lái)一年內(nèi)移廣同盟的關(guān)鍵任務(wù)清單未來(lái)一年，移廣聯(lián)盟進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，有些關(guān)鍵任務(wù)必須加速完成：1）700M 清頻，需要按照工信部和廣電總局的部署加速執(zhí)行。這是雙方能夠恩愛(ài)長(zhǎng)久的物質(zhì)基礎(chǔ)，中國(guó)廣電應(yīng)該把這件事情列成頭等大事來(lái)推進(jìn)。
2）內(nèi)容合作，可以在體育賽事、高新視頻（廣電系的名詞）、直播等領(lǐng)域開展先導(dǎo)性合作，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尋找模式，彼此整合生態(tài)優(yōu)勢(shì)資源，強(qiáng)強(qiáng)互補(bǔ)，賺下 5G 第一桶金，主要證明能賺錢了，雙方長(zhǎng)期過(guò)日子的決心就會(huì)越來(lái)越大。
3）終端層面，盡快明確終端的需求規(guī)格和技術(shù)規(guī)范，為 700M、2.6GHz、4.9GHz 多頻段支持提供清晰的產(chǎn)業(yè)指引，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入。
4）市場(chǎng)機(jī)制建立，需要雙方盡快在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、客戶服務(wù)、通道傳輸?shù)阮I(lǐng)域，簽署買賣合同，親兄弟明算賬，還是要解決經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題。
5）云計(jì)算領(lǐng)域，需要雙方探索“云網(wǎng)容”融合，既云+網(wǎng)+內(nèi)容的融合，進(jìn)行業(yè)務(wù)和服務(wù)的創(chuàng)新，彼此發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，尋找新的“價(jià)值”增長(zhǎng)動(dòng)能。
結(jié)束語(yǔ)，我依然想強(qiáng)調(diào)，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電的合作，是電信和廣電兩個(gè)生態(tài)的合作，是兩個(gè)原本恩怨糾葛已久的部門的合作，標(biāo)志著“三網(wǎng)融合”正式終結(jié)的開始，是一個(gè)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的制度創(chuàng)新和中國(guó)典范。剩下來(lái)，我們就看他們的行動(dòng)了。
