新競合環(huán)境考驗監(jiān)管層和市場參與者的智慧，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的整體水平最終將在不同資本背景企業(yè)的競爭、合作中逐步提升。
文 | 吳俊宇 編輯 | 謝麗容
云計算市場，運(yùn)營商云正在從幕后走向前臺。
8月16日，中國電信發(fā)布了2022年上半年業(yè)績報告。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商今年上半年業(yè)績均已出爐。云計算成為三大運(yùn)營商業(yè)績最突出部分，三家電信運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)同比增速均超過了100%。
2022年上半年財報顯示，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。三大運(yùn)營商上半年云業(yè)務(wù)收入總計702億元，約為阿里云上半年367億元收入的兩倍。
運(yùn)營商云的收入增速遠(yuǎn)超阿里、騰訊等云廠商。2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下。以阿里云為例，2022年上半年收入357億元，同比增長12%。騰訊沒有單獨(dú)公布云業(yè)務(wù)收入，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2022年上半年收入850億元，同比增長僅為5%。
運(yùn)營商云正在成為越來越多政府?dāng)?shù)字化項目的總包商。《財經(jīng)十一人》根據(jù)啟信寶“全國招投標(biāo)信息”系統(tǒng)查閱近一年來1億元以上的政企數(shù)字化大單發(fā)現(xiàn)，中國電信獲得訂單104個、中國移動68個、中國聯(lián)通34個，阿里云9個、騰訊云9個。電信運(yùn)營商的拿單量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過阿里、騰訊等云廠商（注：不完全統(tǒng)計，大量政府采購項目未公示，因此統(tǒng)計只包含已公開部分）。
收入大幅增長的同時，運(yùn)營商云的市場份額也在擴(kuò)張。2020年下半年，天翼云市場份額僅為8.7%。今年5月，IDC咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021下半年中國公有云IaaS市場份額前五強(qiáng)分別為，阿里云（37.8%）、華為云（11.4%）、騰訊云（10.9%）、中國電信天翼云（10.3%）、亞馬遜AWS（6.4%）。天翼云市場份額增長明顯，已經(jīng)與騰訊云接近。
在云計算市場，阿里云、騰訊云、華為云暫時進(jìn)入戰(zhàn)略收縮階段，而中國移動、中國聯(lián)通、中國電信轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略性擴(kuò)張狀態(tài)。
從幕后走到前臺
至少在2021年之前，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在云計算市場更多扮演幕后角色。
最早，電信運(yùn)營商賣資源，云廠商買資源，加工成云服務(wù)�；ヂ�(lián)網(wǎng)云廠商是云計算市場的主導(dǎo)者。阿里云、騰訊云等云廠商每年花費(fèi)巨額資金租賃電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)帶寬，把實體的服務(wù)器虛擬化變成“云”，再轉(zhuǎn)租給政府、企業(yè)，通過云資源大規(guī)模獲得政企數(shù)字化大單。
2021年電信運(yùn)營商加速“云網(wǎng)融合”，2022年“東數(shù)西算”加速落地。電信運(yùn)營商在國家政策的支撐下，正在逐漸走到前臺——成為云計算產(chǎn)業(yè)鏈的整合者。
按照“云網(wǎng)融合”的規(guī)劃，電信運(yùn)營商將是國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)一向全社會提供算力資源、網(wǎng)絡(luò)資源。一位華為運(yùn)營商BG網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部高管去年11月曾對《財經(jīng)十一人》表示，在上海部分試點(diǎn)區(qū)域，企業(yè)可以通過中國電信同時采購包括天翼云和第三方云在內(nèi)的云網(wǎng)資源�！霸凭W(wǎng)資源統(tǒng)一調(diào)度”的設(shè)想未來會逐步落地。
今年7月一個新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)了。國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會，中國電信成為推動中央企業(yè)云計算資源整合的主角。政府、國企等涉及國計民生的重要部門，數(shù)據(jù)也將存放在電信運(yùn)營商提供的云資源上。天翼云方面稱，要通過強(qiáng)化與中國電子等中央企業(yè)、清華大學(xué)等知名高校聯(lián)合研發(fā)，構(gòu)建完整的、自主可控的云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)，建立起健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營體系。
這可能會為未來的中國云市場帶來更加劇烈的變化。
按照“東數(shù)西算”的規(guī)劃，國內(nèi)將構(gòu)建統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡(luò)體系，東部算力需求將被引導(dǎo)到西部。一批數(shù)據(jù)中心將在西部建設(shè)。三大運(yùn)營商，將是數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)者。
一位天翼云相關(guān)人士今年上半年對《財經(jīng)十一人》表示，目前中國電信在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州六個樞紐擁有40萬個數(shù)據(jù)中心機(jī)架，下一步將加快八大樞紐節(jié)點(diǎn)征地建設(shè)，預(yù)計“十四五”末八大樞紐機(jī)架占比會達(dá)到85%。同時，還會優(yōu)化東西部比例，由現(xiàn)在的7∶3調(diào)整至“十四五”末的6∶4。
無論是“東數(shù)西算”還是“云網(wǎng)融合”都需要大量資本和資源投入。2022年上半年，中國移動資本開支為920億元。中國移動并未公布其中的細(xì)節(jié)。但按照中國移動年初公布的計劃，全年資本開支1852億元中，5G支出為1100億元，其他752億元為云與數(shù)字化支出。
中國電信在上半年累計資本開支417億元。其中5G投資175億元，云業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)投入共179億元（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資101億元，云業(yè)務(wù)投資52億元，數(shù)據(jù)中心投資26億元），投入力度已超過5G投資。
在東數(shù)西算、云網(wǎng)融合等重要國家戰(zhàn)略規(guī)劃的背景下，天翼云去年底便在協(xié)議引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，試圖組建股權(quán)多元化的天翼云科技有限公司。《財經(jīng)十一人》了解到，目前協(xié)議尚未完全落地，注資還未完成。
在一系列舉措下，電信運(yùn)營商主要以“賣資源”的定位將發(fā)生改變。如今的電信運(yùn)營商更像是云計算產(chǎn)業(yè)鏈前臺的整合者。
其一，云網(wǎng)資源的主導(dǎo)者。電信運(yùn)營商掌握了全國54%的數(shù)據(jù)中心機(jī)房，還在“東數(shù)西算”政策下進(jìn)一步在全國擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。阿里云、騰訊云、華為云等云廠商除了自建機(jī)房外，還要大量租賃電信運(yùn)營商的部分?jǐn)?shù)據(jù)中心機(jī)房。
和AWS、Azure等海外云廠商可自行組網(wǎng)，無需向電信運(yùn)營商支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用不同，國內(nèi)云廠商還需要按流量向電信運(yùn)營商支付網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用。一位數(shù)據(jù)中心技術(shù)人士今年7月對《財經(jīng)十一人》表示，數(shù)據(jù)中心綜合運(yùn)營成本主要包括能源電力、網(wǎng)絡(luò)傳輸、硬件攤銷三部分。其中能源電力成本超過50%，網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用約占30%。百萬臺服務(wù)器的企業(yè)，每年網(wǎng)絡(luò)成本就高達(dá)數(shù)十億元。
中國電信、中國移動、中國聯(lián)通不僅在大規(guī)模新建數(shù)據(jù)中心，今年開始還在部分區(qū)域整合地方政府、國企現(xiàn)有的IT基礎(chǔ)設(shè)施。天翼云的一位人士對《財經(jīng)十一人》表示，這類需求通常由地方政府、國企客戶提出。
《財經(jīng)十一人》了解到，一些地方政府、國企考慮到自主運(yùn)營IT基礎(chǔ)設(shè)施成本高、效率低，逐漸選擇交由運(yùn)營商云等國資背景的企業(yè)負(fù)責(zé)。這種托管模式正越來越多。
其二，政企大單的分配者。2021年-2022年，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，國資背景資質(zhì)在政企采購中權(quán)重變高了。運(yùn)營商云短期內(nèi)的高增長受益于此。電信運(yùn)營商在此時逐步往前進(jìn)，拿下了更多政企大單。
過去云廠商是政企大單中的總包商，總包商可以向其他合作伙伴分包訂單。由于政企數(shù)字化項目管理難度大，云廠商出于自身利潤率考慮，正在逐步減少政企大單的拿單量。
一進(jìn)一退，三大運(yùn)營商拿到了目前國內(nèi)政企市場最多的大單。《財經(jīng)十一人》根據(jù)啟信寶“全國招投標(biāo)信息”系統(tǒng)查詢近一年來全國公示超1億元的政企數(shù)字化大單發(fā)現(xiàn)，其中中國電信獲得訂單104個、中國移動68個、中國聯(lián)通34個、阿里云9個、騰訊云9個（注：不完全統(tǒng)計，大量政府采購項目未公示，因此統(tǒng)計只包含已公開部分）。
中國移動財報則顯示，移動云上半年簽約訂單超過超3500個，拉動收入超130億元。央企國企上云項目超1100個，主要集中在政務(wù)、教育、醫(yī)療等行業(yè)。
通常來說，總包商承擔(dān)項目成敗的最大責(zé)任，也負(fù)責(zé)項目的利益分配。這也是互聯(lián)網(wǎng)云廠商爭奪政企大單的重要原因之一。隨著電信運(yùn)營商成為更多政企大單的總包商，其在大單收益的分配過程中獲得了更大的話語權(quán)。
不過，中國電信的一位人士對《財經(jīng)十一人》表示，通常各地國資委還會有下屬的信息化公司。這些信息化公司在很多項目中會直接負(fù)責(zé)分包工作。此外，《財經(jīng)十一人》查閱各地招投標(biāo)文件了解到，電信運(yùn)營商拿下的大單通常是雪亮工程、智慧校園、智慧警務(wù)等項目。訂單數(shù)量雖然多，但集中在三四線地市，采購內(nèi)容中很大一部分內(nèi)容包括攝像頭、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。
在運(yùn)營商云收緊云主權(quán)的同時，阿里云、騰訊云、華為云也在一些區(qū)域或項目中調(diào)整自身角色。一位互聯(lián)網(wǎng)云廠商技術(shù)人士說，云廠商為避免邊緣化，正在部分區(qū)域提議和運(yùn)營商、地方政府成立合資公司。在合資公司的框架下，由多方共建數(shù)據(jù)中心和IT基礎(chǔ)設(shè)施。但目前這仍只是設(shè)想，仍需反復(fù)磋商。
運(yùn)營商云和互聯(lián)網(wǎng)云廠商力量對比的變化也帶來了生態(tài)合作伙伴的變化。產(chǎn)業(yè)鏈上下游的ISV（獨(dú)立應(yīng)用開發(fā)商）、SaaS企業(yè)正在調(diào)整自身的銷售策略，和運(yùn)營商云建立更密切的關(guān)系。
一家服務(wù)智慧園區(qū)、地產(chǎn)物業(yè)數(shù)字化建設(shè)的SaaS企業(yè)高管對《財經(jīng)十一人》說，過去他們把阿里云、騰訊云、華為云作為重點(diǎn)銷售渠道。隨著運(yùn)營商云的崛起，他們正在強(qiáng)化和天翼云等電信運(yùn)營商之間的合作，因為越來越多的國企客戶要求把應(yīng)用部署在運(yùn)營商云上。
高速擴(kuò)張時期的挑戰(zhàn)
運(yùn)營商云的擴(kuò)張引發(fā)了部分互聯(lián)網(wǎng)云廠商人士的擔(dān)憂。
在他們看來，云廠商目前處于戰(zhàn)略收縮階段。運(yùn)營商云的擴(kuò)張對云廠商來說，是利空消息。一些受訪者認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等信息影響了政企客戶的判斷。在2020年之前，政企客戶對互聯(lián)網(wǎng)云廠商態(tài)度歡迎且開放。在去年開始，客戶顧慮變多�；ヂ�(lián)網(wǎng)云廠商在政企項目中無法和運(yùn)營商云取得平等的競爭地位。
不過，另一種觀點(diǎn)是，云廠商一些理念被運(yùn)營商吸收并實踐后，雙方在動態(tài)競爭、合作中會進(jìn)一步做大云市場。上述數(shù)據(jù)中心技術(shù)人士解釋，過去地方政府、國企原本不接受托管模式。隨著托管在運(yùn)營商云上的政企客戶越來越多�；诠性萍軜�(gòu)的專屬云在政府、國企中接受度在提升。這客觀上也推動了阿里云、騰訊云相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展。
一位云廠商高管打了個比方，過去互聯(lián)網(wǎng)云廠商希望成為數(shù)字時代的“國家電力公司”——上游算力基礎(chǔ)設(shè)施的提供者。不過，隨著政策法規(guī)越來越清晰，這個設(shè)想可能需要調(diào)整。未來算力基礎(chǔ)設(shè)施如同通信網(wǎng)，將由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通或中國電子等“國家隊”主導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在其中更多扮演參與者和配合者的角色。
運(yùn)營商云在短期內(nèi)取得了收入增長，在市場也獲得了一定的戰(zhàn)略主動權(quán)，但挑戰(zhàn)仍然不小。
某頭部云廠商戰(zhàn)略規(guī)劃部門人士對《財經(jīng)十一人》表示，運(yùn)營商云面前有兩道門檻。一是短期的收入增長如何轉(zhuǎn)化為長期可持續(xù)增長；二是在互聯(lián)網(wǎng)云廠商暫時戰(zhàn)略收縮之際，運(yùn)營商云能否補(bǔ)足人才儲備、技術(shù)能力、組織效率的短板。
運(yùn)營商云的收入增速看似遠(yuǎn)高于阿里云、騰訊云、華為云。但去年底開始，阿里云、騰訊云、華為云著重開考察業(yè)務(wù)健康度，內(nèi)部業(yè)績考核時正在逐步剔除營收中與核心業(yè)務(wù)無關(guān)的部分（如硬件、轉(zhuǎn)售收入）。
《財經(jīng)十一人》多方了解到，2021年以前，云廠商總收入中公有云收入僅為30%-40%。阿里云、騰訊云等云廠商目前仍處于“擠水分”的周期，收入增速放緩是正�，F(xiàn)象。
目前，運(yùn)營商云的市場擴(kuò)張策略仍延續(xù)了阿里云、騰訊云、華為云數(shù)年前跑馬圈地拿政企大單的模式。運(yùn)營商云的訂單中仍包含大量硬件、轉(zhuǎn)售部分。如果嚴(yán)格按照互聯(lián)網(wǎng)云廠商現(xiàn)階段的方式計收，純云收入占比可能會更低。
上述人士解釋，運(yùn)營商云處于戰(zhàn)略擴(kuò)張期，需要營收數(shù)字作為支撐。合理范圍內(nèi)的高增速對吸引外部人才、擴(kuò)大市場認(rèn)知有好處。在過去兩年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、裁員等事件的影響下，部分互聯(lián)網(wǎng)云廠商的從業(yè)人員出于穩(wěn)定考慮，正在涌向運(yùn)營商云、中國電子云等國資背景的企業(yè)。
為補(bǔ)足技術(shù)短板，電信運(yùn)營商也在加大研發(fā)投入。中國電信財報顯示，2022年上半年，研發(fā)投入57億元,同比增長54.8%，研發(fā)人員較年初增長46%。
不過，技術(shù)能力仍是運(yùn)營商云目前和互聯(lián)網(wǎng)云廠商差距最大的地方。
電信運(yùn)營商擅長組網(wǎng)。對5G網(wǎng)絡(luò)有強(qiáng)需求企業(yè)，會傾向于采購運(yùn)營商云。運(yùn)營商云可以打包提供云資源、視頻會議、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、攝像頭設(shè)備等基礎(chǔ)產(chǎn)品。屬地化的銷售服務(wù)能力也可以快速占據(jù)三四線城市市場。雪亮工程、智慧校園、智慧警務(wù)等項目對技術(shù)能力的要求相對不高。
但在其他專業(yè)領(lǐng)域，運(yùn)營商云依然缺乏競爭力。上述頭部云廠商技術(shù)人員對《財經(jīng)十一人》表示，目前運(yùn)營商云的客戶普遍對技術(shù)要求不高。運(yùn)營商云通常只提供私有云或基于開源技術(shù)的基礎(chǔ)資源。對技術(shù)有追求的標(biāo)桿客戶仍然高度依賴互聯(lián)網(wǎng)云廠商。若客戶需求涉及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)和AI能力、超大規(guī)模單體應(yīng)用，通常會直接采購阿里云、騰訊云、華為云的技術(shù)服務(wù)。
上述人士說，運(yùn)營商云如果無法在增長過程中解決收入質(zhì)量、人才儲備、技術(shù)能力、組織效率等問題，其擴(kuò)張會在未來1年-2年逐步走到天花板�；ヂ�(lián)網(wǎng)云廠商目前只是暫時處于戰(zhàn)略收縮階段，隨著自身問題逐步解決，其擴(kuò)張步伐還將持續(xù)。
中國云市場的政策、格局還在劇烈變化中，這將影響中國數(shù)字化市場的整體變化和走向，多位接受《財經(jīng)十一人》采訪的專業(yè)人士認(rèn)為，新競合環(huán)境考驗監(jiān)管和市場參與者的智慧，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的整體水平最終將在不同資本背景企業(yè)的競爭、合作中逐步提升。
