郭明錤近日發(fā)布市場研究簡報,表示預估 2023 年將采購 2000-3000 臺,在全球 AI 服務器出貨量中占比為 1.3%;2024 年將采購 1.8 萬-2 萬臺 AI 服務器,占比達到 5%。
郭明錤認為蘋果采購的 AI 服務器主要為最常見、用于訓練和推理生成式 AI 的英偉達 HGX H100 8-GPU,明年第 4 季度的采購芯片會加入 B100。
H100 一片以 25 萬美元(當前約 183 萬元人民幣)的價格進行計算,預估蘋果 2023 年在 AI 服務器上的采購成本為 6.2 億美元(IT之家備注:當前約 45.38 億元人民幣),明年預估會達到 47.5 億美元(當前約 347.7 億元人民幣)。
在此附上郭明錤研究簡報的其它信息如下:
但即便是 2024 年 Nvidia AI 芯片供應較為緩解,Apple 采購的 AI 伺服器數(shù)量仍低于其他競爭對手。以 Meta 為例,僅 2024 年采購的 AI 伺服器數(shù)量約為 4 萬臺。更不要說 Meta 在 2024 年前擁有的 AI 伺服器數(shù)量就已經遠高于 Apple。
假設 Apple 不提供類似云端虛擬主機的服務 (Cloud hosting service),故不適合拿 Microsoft (2024 年 AI 伺服器采購量約 8–10 萬臺) 與 Apple 比較。
我相信 Apple 在訓練其 AI 大型語言模型時,基于安全性、隱私與設計彈性考量,應該會較偏好用自行采購與建置 AI 伺服器,而非用其他云端服務商提供的虛擬主機服務。
Apple 的 AI 基礎建設算力低于主要競爭對手,若要趕上競爭對手則必須具備更優(yōu)異的軟件開發(fā)能力。
以上均不計算其他費用 (人力成本、基礎建設營運費用等)。故合理推估 Apple 需要每年至少投資數(shù)十億美元才有機會追趕競爭對手。如果 Apple 真的打算只愿意每年花 10 億美元用于開發(fā)生成式 AI,我的研究錯了不要緊,但我真的很為 Apple 的生成式 AI 事業(yè) / 服務前景擔心。
我知道一定會有人說 Apple 可以自行開發(fā) AI 伺服器芯片以節(jié)省 AI 伺服器采購費用。我也同意這是一個值得注意的趨勢,但是目前此事仍沒能見度。