受聊天機(jī)器人ChatGPT需求推動(dòng)，大量訂單涌向臺(tái)積電，拉高臺(tái)積電5納米產(chǎn)能。
2月23日，據(jù)臺(tái)媒科技媒體《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈透露，急單來自英偉達(dá)、AMD與蘋果的AI、數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，當(dāng)中爆紅的ChatGPT推力最大。
《電子時(shí)報(bào)》認(rèn)為，這種情況將帶動(dòng)臺(tái)積電業(yè)績(jī)提前在首季落底、第二季開始爬升，第三季將回到旺季水平。
由于全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性以及俄烏沖突等因素影響，全球消費(fèi)電子從去年第二季度逐漸供過于求，出現(xiàn)銷量下滑，2023年更是進(jìn)入寒冬期。這種變化也對(duì)臺(tái)積電業(yè)績(jī)形成了拖累，由于PC、手機(jī)需求大跌，臺(tái)積電7/6與5/4納米皆受創(chuàng)。
臺(tái)積電之前也坦言，由于智能手機(jī)和PC等終端市場(chǎng)疲軟以及客戶的產(chǎn)品進(jìn)度延遲，6納米和7納米產(chǎn)能利用率在2023年上半年不再處于過去3年的高點(diǎn)，并低于預(yù)期，估計(jì)至2023年下半年，需求才會(huì)緩步回升。
《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，臺(tái)積電在2022年第四季起也面臨多家客戶削減4納米和5納米訂單，原本產(chǎn)能利用率滿載的盛況，至2023年上半年將跌至七成左右，但意外的是，近月來臺(tái)積電的大客戶英偉達(dá)、AMD與蘋果陸續(xù)重啟拉貨，皆與AI、服務(wù)器平臺(tái)需求飆升有關(guān)。
據(jù)悉，英偉達(dá)近期下的急單不少，近期數(shù)據(jù)中心GPU（圖形處理芯片）需求爆發(fā)，分別采用臺(tái)積電7納米、4納米的A100及H100芯片，由于客戶客戶大單涌入，尤其是高端H100更是供不應(yīng)求。
據(jù)了解，英偉達(dá)A100及H100同時(shí)拿下甲骨文長(zhǎng)期大單，也與微軟展開多年的合作計(jì)劃，雙方攜手打造全球最強(qiáng)大的AI超級(jí)電腦，Microsoft Azure平臺(tái)將陸續(xù)加入上萬個(gè)A100/H100 GPU。
而英偉達(dá)A100/H100/A800芯片采用臺(tái)積電獨(dú)家代工，預(yù)計(jì)為首季產(chǎn)能利用率大跌的5納米和7納米家族帶來顯著止跌貢獻(xiàn)。
除了英偉達(dá)，AMD的服務(wù)器近年市場(chǎng)占有率也逐漸提升，雖然先前預(yù)估2023年首季數(shù)據(jù)中心平臺(tái)營(yíng)收將下滑，但仍樂觀預(yù)期數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將于下半年轉(zhuǎn)強(qiáng)。
《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，AMD近日接獲不少客戶急單需求，CPU、GPU接單提前回溫，并已向臺(tái)積電擴(kuò)大拉貨力道，也成為臺(tái)積電5納米和7納米家族產(chǎn)能提用率提前回升關(guān)鍵之一。
另也盛傳蘋果大砍iPhonei訂單，使得臺(tái)積電4納米產(chǎn)能利用率明顯下滑，但傳出其AI芯片另向臺(tái)積電擴(kuò)大下單，用于自家服務(wù)器平臺(tái)。
