飛象網(wǎng)訊（馬秋月/文）海底光纜是支撐各國(guó)之間交流溝通和貿(mào)易往來(lái)的重要通信基礎(chǔ)設(shè)施，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代各個(gè)國(guó)家參與全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的基石、底座和載體，承載了全球約 99%的洲際通信數(shù)據(jù)流量，是國(guó)際通信的主動(dòng)脈，是擴(kuò)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字文化、公共產(chǎn)品影響力的基礎(chǔ)條件。
近日，中國(guó)信通院發(fā)布了《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）》，報(bào)告指出全球海纜產(chǎn)業(yè)集中高，目前主要由美國(guó)SubCom、法國(guó)ASN、日本NEC及中國(guó)華海通信四大巨頭主導(dǎo)。
隨著高流量用戶的不斷增長(zhǎng)、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際帶寬的增長(zhǎng)和全球數(shù)據(jù)中心的布局，未來(lái)海底光纜將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高 由四大巨頭主導(dǎo)
據(jù)了解，海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測(cè)、施工和維護(hù)等環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻高、建設(shè)難度大，美國(guó)。發(fā)過(guò)、日本和中國(guó)少數(shù)國(guó)家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者。報(bào)告指出，海纜集成市場(chǎng)由四大巨頭主導(dǎo)，具有全球跨洲際交付能力的海纜集成商只有4家，即美國(guó)SubCom、法國(guó)ASN、日本NEC及中國(guó)華海通信。
據(jù)悉，SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。SubCom交付200多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約84萬(wàn)公里；ASN交付220多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約60萬(wàn)公里：NEC也在全球部署超過(guò)30萬(wàn)公里的海纜。華海通信2008年成立，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，迄今已承建134個(gè)海纜項(xiàng)目，簽約交付9.4萬(wàn)公里海纜。在2018-2022年全球交付的106個(gè)海纜系統(tǒng)中，按交付海纜數(shù)量看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%；按交付海纜長(zhǎng)度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%40%、7%和18%。
圖：2018-2022年各海纜集成商市場(chǎng)份額
此外，海纜制造技術(shù)也集中在頭部企業(yè)。目前全球主要海纜制造企業(yè)有法國(guó)/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國(guó)ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。
由于全球各廠商的海纜要進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，必須通過(guò)通用接頭聯(lián)盟(UJC)的認(rèn)證，以確保各廠商設(shè)備達(dá)到統(tǒng)一的性能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相互修復(fù)和連接。中國(guó)亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均已獲得UJ認(rèn)證，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下光纜(PAISInfovia01)、馬來(lái)西亞納閩島-沙巴海纜等項(xiàng)目中應(yīng)用。海纜設(shè)備制造企業(yè)較為集中。
此外，水下中繼器、分支器等設(shè)備技術(shù)門檻較高，只有日本NEC、美國(guó)SubCom和Xtera、法國(guó)ASN，以及中國(guó)的華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力。
海底光纜發(fā)展前景廣闊
海底光纜的設(shè)計(jì)使用壽命一般為25年。從當(dāng)前海底光纜的服役年限來(lái)看，全球已建的464條海底光纜中，1998年(含)以前建設(shè)的海纜達(dá)82條，已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計(jì)使用壽命。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1999年-2003年、2004年-2008年建設(shè)的海底光纜分別為79條、69條，未來(lái)10年還將有148條海底光纜退役。未來(lái)，全球海纜將進(jìn)入一個(gè)新舊更替的時(shí)期，形成海纜布局的重要時(shí)間窗口期。
當(dāng)前全球海纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著5G、4K/8K視頻、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海纜帶寬需求增長(zhǎng)勢(shì)頭愈加強(qiáng)勁。與此同時(shí)，隨著高流量用戶的不斷增長(zhǎng)、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際帶寬的增長(zhǎng)和全球數(shù)據(jù)中心的布局，未來(lái)海底光纜將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2023-2028年全球?qū)⑿陆?53個(gè)海底光纜系統(tǒng)，新建海纜長(zhǎng)度約77萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)可參與海底光纜系統(tǒng)77個(gè)，海纜長(zhǎng)度約34.5萬(wàn)公里，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億美金級(jí)別。
另外，隨著海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)和海洋科學(xué)研究的深入推進(jìn)，海上油氣平臺(tái)和海洋觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)活動(dòng)日趨活躍，海底光纜已不僅局限于滿足公眾通信傳輸需要，油氣行業(yè)和海洋觀測(cè)等典型行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展逐漸催生海底光纜建設(shè)新需求。特別是未來(lái)油氣產(chǎn)業(yè)海底光纜通信市場(chǎng)還有較大的增長(zhǎng)潛力，根據(jù)HISMarkit的數(shù)據(jù)，全球在用海上油氣平臺(tái)總數(shù)為570個(gè)，中東、西北歐、東南亞、美國(guó)_墨西哥灣、南美、西非等區(qū)域海上油氣平臺(tái)數(shù)量占比超過(guò)60%，是未來(lái)海底光纜市場(chǎng)的重點(diǎn)增長(zhǎng)區(qū)域。
