7月20日，臺(tái)積電(97.86, -5.20, -5.05%)公布2023年第二季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，第二季度臺(tái)積電合并營(yíng)收約4808億元新臺(tái)幣，同比下降約10%；凈利潤(rùn)1818億元新臺(tái)幣，同比下降23.3%。營(yíng)收和凈利潤(rùn)的下降幅度均低于此前分析師普遍預(yù)測(cè)的14%和27%。此外，臺(tái)積電第二季度毛利率為54.1％。
自2022年下半年以來(lái)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入下行周期，晶圓代工市場(chǎng)持續(xù)承壓。縱向?qū)Ρ瓤磥?lái)，臺(tái)積電第一季度營(yíng)收環(huán)比下跌18.7%，凈利潤(rùn)創(chuàng)下2019年中以來(lái)營(yíng)收最小增幅，臺(tái)積電第二季度的業(yè)績(jī)則延續(xù)了第一季度的態(tài)勢(shì)。公司在第一季度就曾公開(kāi)表示，進(jìn)入第二季度后，預(yù)期整體業(yè)績(jī)會(huì)持續(xù)受到客戶庫(kù)存調(diào)整的影響。不過(guò)，這就讓臺(tái)積電近期在傳統(tǒng)消費(fèi)電子代工之外的諸多“小動(dòng)作”便變得尤為抓眼。
5月中旬，臺(tái)積電宣布，推出7nm汽車(chē)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)（Automotive Design Enablement Platform， ADEP），用以協(xié)助客戶加快AI推理引擎、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、自動(dòng)化駕駛應(yīng)用的設(shè)計(jì)。
7月10日，據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，臺(tái)積電歐洲總經(jīng)理 Paul de Bot 在德國(guó)舉行的“第 27 屆汽車(chē)電子大會(huì)”上表示，長(zhǎng)期以來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是技術(shù)落后者，只注重成熟制程。但實(shí)際上，當(dāng)前已經(jīng)有汽車(chē)芯片供應(yīng)商自 2022 年開(kāi)始就使用 5nm 制程技術(shù)，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)距離 5nm 正式投入量產(chǎn)僅兩年時(shí)間。
可見(jiàn)即便是在汽車(chē)電子領(lǐng)域，這家晶圓代工公司依舊“臺(tái)積電味兒”十足——緊抓先進(jìn)制程，企圖將本對(duì)制程需求不那么強(qiáng)烈的汽車(chē)電子行業(yè)拉入先進(jìn)制程的戰(zhàn)場(chǎng)。
而另一方面，在紅得發(fā)燙的人工智能芯片領(lǐng)域，臺(tái)積電也因其先進(jìn)的代工制程讓韓國(guó)“酸”了一把。據(jù)韓媒報(bào)道，英偉達(dá)和蘋(píng)果(193.13, -1.97, -1.01%)等公司將其最新的A100和H100芯片完全外包給了臺(tái)積電進(jìn)行代工，而三星則未能獲得任何訂單。這一現(xiàn)象的背后原因是臺(tái)積電在CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。
根據(jù)第二季度財(cái)報(bào)，臺(tái)積電5納米制程占 2023 年第二季晶圓銷(xiāo)售金額的 30%；7納米制程占第二季晶圓銷(xiāo)售金額的 23%，兩者共占據(jù)臺(tái)積電第二季度營(yíng)收的53%，而這一數(shù)據(jù)在第一季度還是51%�？梢�(jiàn)上述兩個(gè)領(lǐng)域?qū)τ谙冗M(jìn)制程芯片的銷(xiāo)售還是起到了一定的助推。
Counterpoint副總監(jiān)Brady向第一財(cái)經(jīng)指出，臺(tái)積電等代工廠企業(yè)已完成戰(zhàn)略布局，以探索智能手機(jī)平臺(tái)服務(wù)之外的新領(lǐng)域，將在不久的將來(lái)推動(dòng)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)。
不過(guò)，從第二季度凈利潤(rùn)由增轉(zhuǎn)降的狀況可以看出，即便是臺(tái)積電以力推先進(jìn)制程為主打的人工智能平臺(tái)服務(wù)和汽車(chē)平臺(tái)服務(wù)，二者的亮眼也確實(shí)難敵市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整周期對(duì)于晶圓代工公司業(yè)績(jī)的影響。
Counterpoint認(rèn)為，盡管在人工智能平臺(tái)服務(wù)方面，臺(tái)積電維持樂(lè)觀預(yù)期。不過(guò)，相比表現(xiàn)低迷的智能手機(jī)和PC產(chǎn)品，這部分業(yè)務(wù)對(duì)公司營(yíng)收的影響目前仍相對(duì)較低。另外，雖然汽車(chē)平臺(tái)服務(wù)在2023年第一季度有所增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)2023年下半年會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce在六月公布了最新的研究報(bào)告，2023年一季度晶圓代工市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為273億美元，環(huán)比下滑18.6%。分析機(jī)構(gòu)Counterpoint對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，近期PC、智能手機(jī)和消費(fèi)者平臺(tái)服務(wù)的表現(xiàn)持續(xù)受到庫(kù)存調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)影響將延續(xù)至2023年第三季度。
展望下半年，半導(dǎo)體分析人士對(duì)記者表示，整個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)在2023年下半年出現(xiàn)溫和復(fù)蘇的跡象，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率將在2023年第二季度觸底反彈。而對(duì)于臺(tái)積電而言，盡管2023年第一季度盈利強(qiáng)勁，但由于客戶長(zhǎng)期進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，臺(tái)積電2023年第二季度至第三季度的業(yè)績(jī)指引將會(huì)較為保守。
