天地一體化網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)人聯(lián)與物聯(lián)、近域與廣域、空天與地面的全面連接,為用戶提供泛在的通信服務(wù)。隨著天地一體的深入發(fā)展,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將逐步向各行業(yè)滲透,釋放手機(jī)、汽車、航空以及游船等衛(wèi)星場(chǎng)景需求。
手機(jī)直連衛(wèi)星
1.手機(jī)直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大,有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應(yīng)用新潛力
手機(jī)直連衛(wèi)星主要用于地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋的補(bǔ)充,面向戶外探險(xiǎn)、應(yīng)急通信等特殊場(chǎng)景,目前主要提供短信、語(yǔ)音等窄帶類應(yīng)用,未來隨低軌衛(wèi)星星座部署的逐步完善,將為更廣泛的用戶提供寬帶接入服務(wù)。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2023年中國(guó)600美元以上高端智能機(jī)出貨量占比達(dá)27.4%,手機(jī)終端的龐大規(guī)模有望推動(dòng)手機(jī)直連成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的核心應(yīng)用場(chǎng)景,并加速衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場(chǎng)應(yīng)用腳步。結(jié)合智能手機(jī)銷量及高端機(jī)滲透率,預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)手機(jī)直連衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)87億元1。手機(jī)直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大,有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應(yīng)用新潛力。
2.全球手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)期,衛(wèi)星通信有望成為手機(jī)終端標(biāo)配
國(guó)外加速布局支持手機(jī)直連的低軌衛(wèi)星星座,在存量市場(chǎng)中搶占先機(jī),但目前整體還處于商用臨界點(diǎn)。星鏈已有142顆支持手機(jī)直連功能的衛(wèi)星在軌運(yùn)行,預(yù)計(jì)在2024年底推出蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。美國(guó)空間移動(dòng)通信公司AST SpaceMobile已發(fā)射5顆Block 1 BlueBird衛(wèi)星,未來將為手機(jī)直連提供間歇性連接服務(wù)。我國(guó)雙模終端產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展較快,已進(jìn)入商業(yè)銷售階段。自華為mate 60發(fā)布后,OPPO、榮耀、小米等主流手機(jī)廠商依托 “天通一號(hào)”高軌衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),陸續(xù)發(fā)布支持手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)的消費(fèi)類終端,基于雙模終端的手機(jī)直連功能正在高端機(jī)型中快速普及。
汽車直連衛(wèi)星
1.車用衛(wèi)星助力車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,百億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大戰(zhàn)正拉開序幕
汽車直連衛(wèi)星面向沙漠、草原、戈壁、森林等越野旅游場(chǎng)景,提供車輛位置監(jiān)控及上報(bào)、車輛救援、遇險(xiǎn)呼救、社交娛樂等能力,也為自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前NTN汽車直連衛(wèi)星功能主要搭載在高端車型為主,預(yù)計(jì)2026年逐漸拓展中低端車型。按照NTN衛(wèi)星直連模組在高端車型前裝滲透率逐步提高的趨勢(shì),結(jié)合我國(guó)汽車銷量及高端車型滲透率,預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)汽車直連衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)372億元2。
2.車企加速布局衛(wèi)星通信,拉動(dòng)汽車直連衛(wèi)星商用進(jìn)程
我國(guó)多家車企推出搭載衛(wèi)星通信終端的車型,進(jìn)展領(lǐng)先國(guó)際。吉利旗下極氪001 FR、吉利銀河E8等車型搭載吉利自研衛(wèi)星通信技術(shù),提供雙向衛(wèi)星消息服務(wù)。比亞迪仰望U8越野玩家版汽車依托“天通一號(hào)”衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),提供雙向語(yǔ)音通話、雙向短信通信功能,可保障車輛按需接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。國(guó)外星鏈也正著手開啟汽車直連衛(wèi)星計(jì)劃,預(yù)計(jì)將在今年年底為配備4G功能的特斯拉汽車接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。車企自研通導(dǎo)遙一體星座,全方位滿足車用場(chǎng)景需求。吉利推出“未來出行星座”計(jì)劃,用于車聯(lián)網(wǎng)服務(wù),可實(shí)現(xiàn)遙感、導(dǎo)航、通信技術(shù)的融合應(yīng)用。目前“未來出行星座”在軌衛(wèi)星已達(dá)20顆。2025年將完成星座一期72顆衛(wèi)星組網(wǎng)部署,二期將擴(kuò)展至168顆衛(wèi)星。
航空互聯(lián)網(wǎng)
1.空中旅客付費(fèi)意愿強(qiáng)烈,當(dāng)前滲透率難以滿足市場(chǎng)需求
航空互聯(lián)網(wǎng)可提供“空中上網(wǎng)”服務(wù),讓廣大旅客在機(jī)上暢享互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),真正實(shí)現(xiàn)智慧出行,目前航空互聯(lián)網(wǎng)主要分為機(jī)載衛(wèi)星及ATG兩種技術(shù)路線。國(guó)際衛(wèi)星組織調(diào)查顯示,空中上網(wǎng)服務(wù)現(xiàn)已成為繼機(jī)票價(jià)格、航班時(shí)刻后影響乘客選擇的第三大因素。據(jù)中國(guó)民航局?jǐn)?shù)據(jù),超過73%的旅客旅途第一意愿是上網(wǎng),飛行時(shí)間超4小時(shí)后,上網(wǎng)意愿將接近100%。目前,我國(guó)航空互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步發(fā)展階段,滲透率尚不足6%,不足美國(guó)的1/10。結(jié)合我國(guó)航線旅客運(yùn)輸量、客運(yùn)飛機(jī)數(shù)量,預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)航空互聯(lián)網(wǎng)通信服務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)319億元3。
2.海外Ka/Ku衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)成為首選,國(guó)內(nèi)各航司加速布局機(jī)載衛(wèi)星
國(guó)外航司主要采用Ka/Ku衛(wèi)星,支線輔以ATG。衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)相比ATG網(wǎng)絡(luò)更具優(yōu)勢(shì),提供無縫覆蓋和更好的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。傳統(tǒng)ATG提供商GoGo市場(chǎng)份額正逐漸下降,航司逐步升級(jí)為Ka/2Ku衛(wèi)星方案,其中2Ku主要部署在寬體機(jī)國(guó)際航班下行峰值10Mbps,Ka主要針對(duì)窄體機(jī)區(qū)域航班下行峰值19Mbps4。國(guó)內(nèi)各大航司先后啟動(dòng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù),以滿足并改善乘客體驗(yàn)。目前東航、南航、廈航、海航等航司均已開通機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),主要采用兩艙(商務(wù)艙、頭等艙)免費(fèi),經(jīng)濟(jì)艙收費(fèi)的模式。我國(guó)航空互聯(lián)網(wǎng)主要由空地互聯(lián)、聯(lián)通航美以及星航互聯(lián)三家公司運(yùn)營(yíng),采用Ka/Ku高通量衛(wèi)星,下行峰值能力達(dá)到220Mbps。
船載衛(wèi)星通信
1.我國(guó)船載衛(wèi)星通信市場(chǎng)處于起步階段,滲透率較低,未來前景廣闊
海事衛(wèi)星通信應(yīng)用于包括游輪、遠(yuǎn)洋漁船、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船以及海上油氣平臺(tái)等場(chǎng)景。相較于陸地、機(jī)載等場(chǎng)景仍可以使用部分地面網(wǎng)絡(luò),遠(yuǎn)洋場(chǎng)景對(duì)于衛(wèi)星通信具有剛需。船員福利調(diào)查報(bào)告“SEAFiT船員調(diào)查2023”顯示,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)船員福利至關(guān)重要,91%的受訪者表示需要高質(zhì)量的互聯(lián)網(wǎng)連接用于與親人保持聯(lián)系和溝通。受限于通信速率、資費(fèi)水平等因素限制,目前我國(guó)船載衛(wèi)星通信尚未大規(guī)模普及,滲透率較低(約20%),預(yù)計(jì)到2030年滲透率將達(dá)30%。結(jié)合我國(guó)游輪旅客數(shù)量、遠(yuǎn)洋船數(shù)量,預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)船載衛(wèi)星通信服務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)93億元5。
2.船載衛(wèi)星通信向著資費(fèi)親民化,業(yè)務(wù)普惠化的方向發(fā)展
SpaceX推出的海事版星鏈服務(wù)創(chuàng)新商業(yè)模式,引領(lǐng)全球海事通信市場(chǎng)變革。受限于成本高昂、商業(yè)模式不成熟等因素,傳統(tǒng)VSAT服務(wù)盡管提供了一定程度的海上通信能力,但難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普及。Inmarsat的硬件安裝價(jià)格曾高達(dá)5萬(wàn)美元,月租費(fèi)用也達(dá)到了1萬(wàn)美元。而SpaceX海事星鏈服務(wù)的硬件價(jià)格自2022年以來已從1萬(wàn)美元降至2500美元,同時(shí)推出了更靈活、更實(shí)惠的價(jià)的流量套餐,每月250美元即可獲得50GB的數(shù)據(jù)使用量,為大眾船員提供了更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇,有助于降低海上通信的經(jīng)濟(jì)門檻,進(jìn)而推動(dòng)全球海上寬帶接入的普及。
圖1 天地一體典型應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)洞察
(數(shù)據(jù)來源: 國(guó)信證券、申萬(wàn)宏源等)
展望
總體而言,從市場(chǎng)機(jī)遇來講,我國(guó)的天地一體應(yīng)用與國(guó)外不同,更多集中于大交通領(lǐng)域,該類市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到百億級(jí)別,且側(cè)重于衛(wèi)星寬帶服務(wù),對(duì)此衛(wèi)星服務(wù)運(yùn)營(yíng)商可以有的放矢,針對(duì)性提供網(wǎng)絡(luò)能力。從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)來講,我國(guó)大眾消費(fèi)類衛(wèi)星通信場(chǎng)景進(jìn)展快于國(guó)外,在終端廠商的推動(dòng)下,雙模終端手機(jī)直連衛(wèi)星、NTN汽車直連衛(wèi)星兩大場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)商用,有望提前探索消費(fèi)類衛(wèi)星通信新模式。
受限于地面覆蓋良好,我國(guó)衛(wèi)星主要用于補(bǔ)充覆蓋,服務(wù)于上述場(chǎng)景,并隨著低軌星座的能力逐步形成。當(dāng)前國(guó)際上已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出來低軌搶占高軌市場(chǎng),高軌被迫投資并購(gòu)等趨勢(shì),未來高、低軌衛(wèi)星之間必將迎來更加激勵(lì)的競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商將何去何從,還是要重點(diǎn)看誰(shuí)能夠把握住用戶的核心需求,或者提供更具有性價(jià)比的服務(wù)。
注釋
1.CounterpointResearch、2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、國(guó)信證券。
2.中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)信證券。
3.人民郵電報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、《2023年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、華西證券、國(guó)信證券。
4.American Fleet Site,https://sites.google.com/site/newamericanfleet/
5.交通運(yùn)輸部、《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《2023年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》《2023年全國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、國(guó)信證券、申萬(wàn)宏源。
本文作者
鄒昭
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
碩士,就職于中國(guó)電信研究院,從事通信行業(yè)研究,專注于人工智能及安全戰(zhàn)略研究。
謝林翰
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士,主要從事天地一體相關(guān)領(lǐng)域研究。
韓琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士,就職于中國(guó)電信研究院,長(zhǎng)期從事天地一體、云網(wǎng)融合相關(guān)技術(shù)及行業(yè)研究,包括網(wǎng)絡(luò)云化、網(wǎng)絡(luò)開放等。