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5G消息產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望

2024年11月22日 08:32  中移智庫  

當(dāng)前全球P2P短信業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下滑,但A2P短信仍然是企業(yè)首選的通信渠道,根據(jù)Omdia 預(yù)測(cè)全球A2P短信收入規(guī)模2027年預(yù)計(jì)達(dá)到729億美元。雖然受到微信等OTT沖擊,中國(guó)仍然保持了全球最大的A2P消息市場(chǎng)地位;Omdia預(yù)測(cè)中國(guó)市場(chǎng) 2027年消息業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到120+億美金。面對(duì)傳統(tǒng)短信的技術(shù)落后、創(chuàng)新能力不足,全球主流運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)GSMA RCS UP(Universal Profile)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為終端消息服務(wù)升級(jí)的共同選擇;RCS(RichCommunication Services)實(shí)現(xiàn)消息的多媒體化、交互化,帶來全新人機(jī)交互模式,并引入“消息即平臺(tái)(MaaP)”技術(shù)實(shí)現(xiàn)行業(yè)消息的交互化。中國(guó)5G消息、日本Message+、谷歌Messages等RCS UP應(yīng)用已規(guī)模商用,2023年全球RCS UP活躍用戶數(shù)突破性增長(zhǎng),達(dá)到近13億用戶。隨著2023年工信部發(fā)布“加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿和2024年10月29日蘋果發(fā)布ios18.1開始支持RCS,5G消息生態(tài)迎來加速發(fā)展。

看產(chǎn)業(yè):用戶快速增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈需要主導(dǎo)方

總體來看,全球RSC UP消息發(fā)展可分為2種主導(dǎo)模式(谷歌、運(yùn)營(yíng)商)和3種終端方案(操作系統(tǒng)預(yù)裝、運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用預(yù)裝、終端原生)。谷歌公司與歐美、印度地區(qū)運(yùn)營(yíng)商深度合作,采用Android操作系統(tǒng)預(yù)裝的RCS Message APP解決方案,用戶規(guī)模已突破10億;日本KDDI、Docomo、SoftBank三家運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一采用RCS UP標(biāo)準(zhǔn),和終端合作預(yù)裝Message+ APP消息產(chǎn)品,用戶規(guī)模已突破4100萬;韓國(guó)SKT、KT、LG三家運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一采用RCS UP標(biāo)準(zhǔn)推出+Message消息產(chǎn)品,用戶規(guī)模已突破2500萬;中國(guó)三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮5G消息終端原生的優(yōu)勢(shì),基于RCS UP標(biāo)準(zhǔn),通過和終端的商業(yè)合作,統(tǒng)一5G消息品牌、統(tǒng)一終端標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn),用戶已突破2.5億。

RCS UP消息生態(tài)的商業(yè)模式規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)/能力演進(jìn)、業(yè)務(wù)/產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要有牽頭方的強(qiáng)烈主導(dǎo)。因?qū)K端具有強(qiáng)把控力和合作意愿,谷歌Messages和中國(guó)5G消息用戶快速增長(zhǎng);由于iPhone終端市場(chǎng)份額提升,日韓運(yùn)營(yíng)商逐漸失去終端控制力,用戶增速放緩。

看終端:原生已成為共識(shí),合作才能長(zhǎng)期共贏

中國(guó)移動(dòng)已完成5G消息SDK自主方案研發(fā),為終端廠家提供完整的端側(cè)技術(shù)方案和終端適配技術(shù)服務(wù)。隨著工信部發(fā)布“加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿,終端合作取得重大突破,中國(guó)移動(dòng)已與小米、歐珀、中興、三星四家完成商業(yè)合作簽約。

谷歌提供自有RCS平臺(tái)與各大安卓系統(tǒng)終端廠商合作,在安卓終端出廠時(shí)預(yù)裝谷歌的通用AM(Android Message)客戶端,并提供開源SDK等方式降低終端廠商集成RCS的成本。谷歌與三星、Moto、小米等9大終端品牌就Messsages應(yīng)用達(dá)成預(yù)置協(xié)議(每次合作周期為3年)。

蘋果在2024年6月蘋果全球開發(fā)者大會(huì)確認(rèn)基于RCS UP2.4標(biāo)準(zhǔn)IPhone將支持RCS(國(guó)內(nèi)為5G消息),并于2024年10月29日發(fā)布了IOS18.1正式版(包括RCS信息和RCS商務(wù)信息),同時(shí)實(shí)現(xiàn)與Android用戶互通。IPhone和Android用戶都能享受更豐富、更可靠且無縫的通信體驗(yàn)。

5G消息終端原生已成為產(chǎn)業(yè)共識(shí),隨著工信部政策的落地和蘋果在2024年支持RCS,終端普及率的問題正穩(wěn)步解決。據(jù)信通院5G消息工作組預(yù)測(cè),在2024年底5G消息終端數(shù)量有望達(dá)到6億臺(tái)。

看競(jìng)爭(zhēng):突出5G消息優(yōu)勢(shì),開展差異化競(jìng)爭(zhēng)

傳統(tǒng)短信作為運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù),正在逐步喪失市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán),加劇管道化。P2P消息已從運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)壟斷,演變?yōu)镺TT客戶壟斷,并正在進(jìn)一步蠶食2B市場(chǎng)。騰訊、阿里、抖音等OTT通過企業(yè)服務(wù)號(hào)等形式,基于龐大用戶基數(shù),搶占行業(yè)消息流量入口。

同時(shí),基于私有協(xié)議的OTT消息和基于終端的IP消息等手機(jī)號(hào)碼類消息服務(wù)體系也在快速發(fā)展,與運(yùn)營(yíng)商在商業(yè)消息市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)。Meta建立了基于WhatsApp的商業(yè)消息,Apple建立基于iMessage的商業(yè)消息,OPPO/vivo/Huawei建立基于終端入口的IP消息服務(wù),提供數(shù)字化服務(wù)連接能力,吸引行業(yè)客戶入駐。

相比其他消息形態(tài),5G消息優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在終端原生、號(hào)碼直達(dá)、全網(wǎng)觸達(dá)、安全性和互聯(lián)互通。前期受制于終端支持問題,業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢,隨著國(guó)家政策的牽引和終端合作的突破,5G消息將迎來規(guī)模發(fā)展。

看標(biāo)準(zhǔn):GSMA RCS UP和RCS-Next提案

全球主流運(yùn)營(yíng)商在GSMA組織將RCS(RichCommunication Services)版本統(tǒng)一為UP(Universal Profile)版本。GSMA 已將RCS UP列入5G終端和業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的必選要求。日本、韓國(guó)、北美三大運(yùn)營(yíng)商(不含T-Mobile US)已商用基于RCS UP的消息業(yè)務(wù)。在國(guó)內(nèi),中國(guó)移動(dòng)率先提出基于RCS UP標(biāo)準(zhǔn)提供5G消息服務(wù),并聯(lián)合其他運(yùn)營(yíng)商及終端、平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)伙伴在CCSA制定了完整的5G消息行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,并推動(dòng)工信部將5G消息納入終端入網(wǎng)測(cè)試范圍。

2023年12月起谷歌陸續(xù)向GSMA提出了一系列新功能及技術(shù)建議,合稱為RCS-Next計(jì)劃。該計(jì)劃主要包括:一是更改5G消息技術(shù)路線,用谷歌主導(dǎo)的私有協(xié)議棧替換現(xiàn)有5G消息標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議棧;二是新增消息端到端加密、使用非運(yùn)營(yíng)商碼號(hào)作為用戶標(biāo)識(shí)、與其他即時(shí)消息互通等。谷歌希望通過RCS-Next計(jì)劃從標(biāo)準(zhǔn)層面弱化5G消息的基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)屬性,使其更接近谷歌私有業(yè)務(wù),以便更廣泛地占據(jù)手機(jī)原生的消息入口。

谷歌提出RCS-Next計(jì)劃可能導(dǎo)致全球5G消息標(biāo)準(zhǔn)走向分裂,運(yùn)營(yíng)商需加強(qiáng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)引導(dǎo),堅(jiān)持5G消息是運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)的定位,避免5G消息向私有業(yè)務(wù)發(fā)展。

看技術(shù):技術(shù)融合深刻影響消息業(yè)務(wù)發(fā)展

AIGC能力的快速成熟,開始革新通信業(yè)務(wù),促進(jìn)場(chǎng)景創(chuàng)新、體驗(yàn)優(yōu)化和效率提升。Snapchat、WhatsApp應(yīng)用紛紛引入AI技術(shù),為用戶提供聊天助理、日常生活助手,為創(chuàng)作者提供內(nèi)容生產(chǎn)助手。谷歌Messages引入Magic Compose、Lens、Brad AI,全面提升AI服務(wù)能力。中國(guó)移動(dòng)依托5G消息打造通信智能體,圍繞通信服務(wù)場(chǎng)景,拉通內(nèi)外部應(yīng)用服務(wù),共建AI服務(wù)合作生態(tài)。

5G消息依托運(yùn)營(yíng)商號(hào)碼、SIM卡和消息入口優(yōu)勢(shì),可融合“人與人、人與服務(wù)、人與物、物與服務(wù)”多類型溝通需求,連接“以人為中心”的C端、B端、T端多終端形態(tài)。將5G消息的文本、圖片、音視頻、卡片等消息處理能力,與AI、物聯(lián)網(wǎng)、大模型、XR、邊緣計(jì)算等能力融合,將產(chǎn)生更多的創(chuàng)新應(yīng)用,為行業(yè)和用戶提供智能化服務(wù),打造更為豐富的消息類業(yè)務(wù)。

5G消息產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望及建議

中國(guó)5G消息在產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)需求、消息生態(tài)和平臺(tái)建設(shè)方面均有明顯優(yōu)勢(shì),目前主要受制于終端覆蓋,待終端合作問題瓶頸突破后,可以快速上量,成為全球標(biāo)桿。建議從以下幾方面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展:

一是創(chuàng)新端網(wǎng)協(xié)同發(fā)展模式。RCS UP作為終端消息服務(wù)演進(jìn)和升級(jí)的共同標(biāo)準(zhǔn),已獲得全球產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可。隨著工信部“加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展”征求意見稿為5G消息終端上量提供政策依據(jù),與終端建立合生共贏、可持續(xù)的發(fā)展模式是關(guān)鍵。建議運(yùn)營(yíng)商與終端企業(yè)積極探索適應(yīng)市場(chǎng)需要的商業(yè)與技術(shù)合作模式,與終端開放合作,為終端上量、體驗(yàn)優(yōu)化、新功能迭代建立長(zhǎng)期有效機(jī)制。

二是堅(jiān)持5G消息基礎(chǔ)通信定位。隨著5G消息終端規(guī)模的快速提升,將5G消息平臺(tái)打造成信息服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,突出安全可靠、終端原生、號(hào)碼直達(dá)、強(qiáng)觸達(dá)和互聯(lián)互通的優(yōu)勢(shì)。幫助政企客戶觸達(dá)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)即時(shí)消息服務(wù)不能及時(shí)覆蓋的人群,深耕必達(dá)、高效的場(chǎng)景。建議通過建立普惠公平、永續(xù)服務(wù)的產(chǎn)品形象,無差別地為千行百業(yè)提供平等的業(yè)務(wù)能力。

三是實(shí)現(xiàn)從通信工具到信息服務(wù)進(jìn)階。行業(yè)客戶持續(xù)渴望中立、可信、安全、標(biāo)準(zhǔn)、互聯(lián)互通的消息服務(wù),行業(yè)需求旺盛,涵蓋了政務(wù)、文旅、傳媒、民生、農(nóng)業(yè)、金融、教育、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。建議5G消息向“入口”躍遷,實(shí)現(xiàn)從通信工具到信息服務(wù)(連接人、信息與服務(wù))的進(jìn)階,從通道費(fèi)向SaaS和后向服務(wù)切換。通過聚合內(nèi)外高價(jià)值能力,打造精品行業(yè)解決方案,完成通道服務(wù)提供商向解決方案提供商的躍遷。

四是主動(dòng)引領(lǐng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。全球標(biāo)準(zhǔn)化、私有化的消息服務(wù)體系方興未艾。建議運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)5G消息國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)引領(lǐng),推動(dòng)國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈積極發(fā)展5G消息,堅(jiān)持采用已成熟的GSMA國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和我國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所使用的技術(shù)路線。同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),通過新技術(shù)融合、新功能迭代、用戶體驗(yàn)優(yōu)化和安全優(yōu)化,提供安全普惠智能的消息服務(wù),賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

編 輯:章芳
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