主智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月8日，Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，2024年1月，東南亞五大市場的智能手機(jī)出貨量飆升至726萬部，同比激增20%。借助2023年底，多個(gè)節(jié)日激發(fā)了消費(fèi)需求，重點(diǎn)布局低端領(lǐng)域的智能手機(jī)廠商已借勢(shì)擴(kuò)大其銷量。
1月，三星憑借高端S24系列的成功發(fā)布，提振品牌曝光度和刺激渠道互動(dòng)，一舉從傳音手中重奪榜首�！癎alaxy AI”系列首次亮相，幫助提升零售端的客流量和出貨量。
2023年，智能手機(jī)廠商專注于控制出貨量和清理老舊機(jī)型庫存，促進(jìn)庫存水平回歸合理。這給廠商積極引入新品創(chuàng)造機(jī)會(huì)。但在經(jīng)歷困難重重的一年后，渠道對(duì)于囤積庫存保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。智能手機(jī)廠商必須小心優(yōu)化庫存水平，與其渠道伙伴保持良好的關(guān)系。
憑借12月節(jié)日季的消費(fèi)浪潮，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、產(chǎn)品發(fā)布和線上營銷投入的推動(dòng)下，智能手機(jī)廠商充分利用重要產(chǎn)品的發(fā)布和渠道激勵(lì)帶來的機(jī)會(huì)，刺激市場復(fù)蘇。
主要市場表現(xiàn)
印尼
印尼仍在東南亞市場極具戰(zhàn)略意義，1月出貨量達(dá)到270萬部，占該地區(qū)的38%。在新品推出和廠商加大營銷的帶動(dòng)下，同比增長12%。OPPO主要得益于Ax8系列的出貨量的走高，占其總出貨量的90%以上，重回領(lǐng)先的位置。與其全球POCO戰(zhàn)略一致，POCO系列分銷策略轉(zhuǎn)至線上平臺(tái)，已證明這種做法在優(yōu)化渠道銷售和防止與紅米系列互相蠶食方面效果顯著。
菲律賓
菲律賓仍是東南亞第二大智能手機(jī)市場，出貨量達(dá)150萬部，占21%的市場份額。菲律賓市場的復(fù)蘇最為顯著，同比驟增77%。隨著realme、傳音接連發(fā)布核心配置（例如RAM和ROM）高且價(jià)位低的設(shè)備，導(dǎo)致低端市場競爭呈白熱化。傳音在1月通過豐厚的渠道補(bǔ)貼和贊助電競隊(duì)伍吸引年輕和注重性價(jià)比的買家，成功鞏固其市場地位，獲得37%的市場份額。為了應(yīng)對(duì)傳音的主導(dǎo)市場地位，realme推出了售價(jià)低于100美元的Note50系列，給市場帶來巨大的沖擊。
泰國
泰國智能手機(jī)出貨量同比增長5%至130萬部，這是由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)萎靡，泰銖走弱，導(dǎo)致進(jìn)口成本上升。為了應(yīng)對(duì)市場動(dòng)態(tài)，許多廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣，借5G后付和預(yù)付套餐增加高性價(jià)比5G機(jī)型，以期望加入泰國5G技術(shù)普及的行列。三星和蘋果與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商的長期合作助其在市場上建立優(yōu)勢(shì)。
越南
越南是該地區(qū)唯一錄得下滑的市場，1月下跌2%至84.8萬部。越南智能手機(jī)市場的復(fù)蘇速度低于預(yù)期，如Mobile World和FPT等主流經(jīng)銷商改投AI等新領(lǐng)域。
馬來西亞
馬來西亞智能手機(jī)市場在該地區(qū)展示出韌性，1月出貨量環(huán)比增長33%，達(dá)83.1萬部。這歸功于政府為推進(jìn)5G技術(shù)普及的舉措。Canalys月度數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)營商的份額從2023年第一季度的17%上漲至第四季度的21%，并在Rahmah計(jì)劃開始時(shí)的9月達(dá)到22%的新高。三星和榮耀在2023年持續(xù)加大與運(yùn)營商的合作，并推動(dòng)馬來西亞5G項(xiàng)目的成功。今年1月，三星以20%的市場份額成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，而榮耀的出貨量較去年更是實(shí)現(xiàn)翻倍。三星和榮耀在整個(gè)2023年與運(yùn)營商合作并推動(dòng)馬來西亞5G項(xiàng)目的持續(xù)努力取得了成功。
Canalys分析師周樂軒表示， “東南亞地區(qū)前五大市場1月的表現(xiàn)亮眼。在政府的支持下，通脹壓力逐漸企穩(wěn)，促進(jìn)消費(fèi)信心和支出的復(fù)蘇。為了利用這一輪的市場復(fù)蘇，過去六個(gè)月采取保守策略的智能手機(jī)廠商，為獲得市場主導(dǎo)地位而紛紛采取激進(jìn)的戰(zhàn)術(shù)。在設(shè)備價(jià)格與庫存管理之間取得平衡是智能手機(jī)廠商的主要挑戰(zhàn)，尤其是渠道伙伴在市場開局艱難后，會(huì)格外謹(jǐn)慎。展望未來，隨著價(jià)格親民的5G、AI的加入，生態(tài)發(fā)展和渠道優(yōu)化成為該地區(qū)行業(yè)的主要演變因素，智能手機(jī)廠商亟需找到新的增長點(diǎn)。智能手機(jī)廠商必須尋求新的增長途徑，諸如價(jià)格合理的5G、人工智能集成、生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)和渠道優(yōu)化等新興趨勢(shì)正在成為該地區(qū)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。”
