有調(diào)研機(jī)構(gòu)表示，隨著目前各大處理器供應(yīng)商的AI PC規(guī)劃逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年下半年及未來，AI PC供應(yīng)量和用戶采用率將顯著提升，2024年出貨量將達(dá)到4400萬(wàn)臺(tái)，2025年有望達(dá)到1.03億臺(tái)
在AI（人工智能）技術(shù)持續(xù)發(fā)展的背景下，聯(lián)想、華碩等頭部廠商開始加速AI與PC（個(gè)人計(jì)算機(jī)）的深度融合，進(jìn)一步搶占PC市場(chǎng)。
9月9日，華碩筆記本官宣“靈耀14 Air”新品將于9月17日上市，“AI超輕薄本”成為新品的關(guān)鍵詞；聯(lián)想也在近日推出了一系列AI PC（人工智能個(gè)人電腦）設(shè)備，涵蓋ThinkPad、ThinkBook、Yoga和IdeaPad（小新）等多個(gè)產(chǎn)品線。
有業(yè)內(nèi)人士表示，作為PC行業(yè)頭部企業(yè)，華碩、聯(lián)想等廠商紛紛推出AI PC新品，旨在通過AI技術(shù)的深度融合，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，滿足消費(fèi)者對(duì)智能化、高效化PC的需求。此舉不僅反映了AI技術(shù)在PC領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景，也預(yù)示著AI PC將成為未來市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
換機(jī)需求有望增長(zhǎng)
值得關(guān)注的是，頭部廠商紛紛加碼AI PC市場(chǎng)，或因AI PC正逐步成長(zhǎng)為PC市場(chǎng)新的增長(zhǎng)引擎。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全球PC市場(chǎng)PC出貨量達(dá)6280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，AI PC的出貨量為880萬(wàn)臺(tái)。AI PC出貨量占本季度PC總出貨量的14%。
Canalys方面表示，隨著目前各大處理器供應(yīng)商的AI PC規(guī)劃逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年下半年及未來，AI PC供應(yīng)量和用戶采用率將顯著提升，2024年出貨量將達(dá)到4400萬(wàn)臺(tái)，2025年有望達(dá)到1.03億臺(tái)。
在企業(yè)方面，高盛研報(bào)提出，聯(lián)想集團(tuán)將在AI PC驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)PC產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格增長(zhǎng)，帶動(dòng)其PC業(yè)務(wù)將在2024財(cái)年和2025財(cái)年分別同比增長(zhǎng)27%和22%，而AI PC將貢獻(xiàn)2024財(cái)年和2025財(cái)年收入的21%和33%。
此外，7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱《若干措施》），統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。《若干措施》提出，支持家電產(chǎn)品以舊換新。對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買2級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)等8類家電產(chǎn)品給予以舊換新。
天風(fēng)證券(2.890, 0.00, 0.00%)發(fā)布研報(bào)稱，在各大電腦廠商推出AI PC之際，消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼或?qū)⑻岣呦M(fèi)者的換機(jī)需求，加速AI PC滲透率的提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如EC芯片、觸控芯片等有望受益于換機(jī)。
一位不愿具名的行業(yè)分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著AI技術(shù)的不斷成熟與普及，消費(fèi)者對(duì)智能、高效、個(gè)性化的PC產(chǎn)品需求日益增長(zhǎng)。AI PC以其獨(dú)特的AI功能，如智能優(yōu)化、個(gè)性化推薦等，可以為用戶帶來前所未有的使用體驗(yàn)。因此AI PC的上市將吸引大量消費(fèi)者關(guān)注，并促進(jìn)消費(fèi)者考慮升級(jí)現(xiàn)有設(shè)備，從而推動(dòng)換機(jī)需求的增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)鏈公司躍躍欲試
隨著AI PC在不斷推陳出新，上下游產(chǎn)業(yè)鏈再受關(guān)注。在AI芯片方面，2024年第二季度，以ARM芯片架構(gòu)為核心，高通、微軟以及品牌廠商推出了基于驍龍X Elite芯片的“Copilot+PC”，極大地刺激了AI PC在消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)注度。
英特爾下一代酷睿Ultra 200V系列Lunar Lake處理器也將正式上市，瞄準(zhǔn)AI PC，可支援20多家OEM推出的80多款全新筆記型電腦設(shè)計(jì)。Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第二季度，搭載Intel Core Ultra的AI PC出貨量環(huán)比增長(zhǎng)一倍多，自2023年12月份以來，芯片出貨量已超過1500萬(wàn)。
達(dá)睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從去年開始，人工智能成為社會(huì)熱點(diǎn)，也成為新的生產(chǎn)力工具。智能終端廠商引入AI概念，希望提升手機(jī)和電腦的能力，從而拉動(dòng)消費(fèi)。而AI PC的興起對(duì)芯片廠商構(gòu)成利好，推動(dòng)其技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代，并有機(jī)會(huì)提升產(chǎn)品定價(jià)。
華西證券(6.470, 0.00, 0.00%)發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)前AI PC處于行業(yè)加速滲透階段，伴隨各大廠商專為Copilot AI PC設(shè)計(jì)的處理器陸續(xù)發(fā)布，以及各大品牌廠商對(duì)于其應(yīng)用的產(chǎn)品發(fā)布，2024年有望成為AI PC規(guī)模性出貨元年。
在國(guó)內(nèi)上市公司方面，部分公司已參與到AI PC產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中。例如，春秋電子(8.770, 0.00, 0.00%)表示，公司參與了聯(lián)想的AI PC機(jī)型的研發(fā)和生產(chǎn)，該部分訂單已經(jīng)形成營(yíng)收計(jì)入財(cái)務(wù)報(bào)表；泰嘉股份(13.840, 0.00, 0.00%)表示，今年已完成新客戶AI PC電源產(chǎn)品的開發(fā)工作，并已根據(jù)客戶訂單需求有序生產(chǎn)中；軟通動(dòng)力(32.250, 0.00, 0.00%)、聞泰科技(25.180, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、億道信息(36.170, 0.00, 0.00%)、生益科技(17.100, 0.00, 0.00%)等公司也紛紛參與其中。
艾媒咨詢CEO張毅向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，AI PC推動(dòng)了從芯片設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造、再到軟件應(yīng)用的全面升級(jí)，形成了強(qiáng)大的生態(tài)協(xié)同效應(yīng)。這不僅加速了技術(shù)創(chuàng)新，還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合與拓展，為各環(huán)節(jié)企業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，AI PC的普及有望重塑PC產(chǎn)業(yè)格局，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入智能化新時(shí)代。
