9月12日，聯(lián)想集團在香港舉行的股東大會上宣布，其與Alat埃耐特戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及三年期認股權(quán)證發(fā)行計劃等已獲得股東大會通過。會議批準聯(lián)想集團向Alat埃耐特發(fā)行20億美元的無息可換股債券及發(fā)行11.5億份認股權(quán)證。自5月份發(fā)布公告，到今日獲股東大會高票通過，這起備受矚目、且具有風(fēng)向標意義的戰(zhàn)略合作迎來更實質(zhì)性進展。
未來，隨著戰(zhàn)略合作框架協(xié)議加速落地、認股權(quán)證如期發(fā)行，將為聯(lián)想帶來大量現(xiàn)金流，幫助公司財務(wù)減負和AI戰(zhàn)略提速，并以可觀的業(yè)務(wù)增量促進聯(lián)想經(jīng)營業(yè)績的長期穩(wěn)定增長。
兩大決議獲股東大會表決通過，彰顯各方股東信心
聯(lián)想集團股東大會投票表決結(jié)果顯示，公司與沙特主權(quán)財富基金PIF旗下Alat訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及債券認購協(xié)議通過率近97%，發(fā)行三年期認股權(quán)證相關(guān)議案的通過率接近90%。兩大決議獲得股東大會表決通過，展現(xiàn)了各方股東對本次合作以及實現(xiàn)長期增長的堅定信心。
與Alat的戰(zhàn)略合作，幫助聯(lián)想引入長期戰(zhàn)略合作伙伴，進一步鞏固了其在中東AI市場的地位，為公司在MEA以及全球地區(qū)的長期增長提供了重要機遇。從財務(wù)角度，未來三年Alat提供20億美元的戰(zhàn)略投資，將每年都為聯(lián)想集團節(jié)省1億美元的利息支出，既顯著降低了成本，也將極大提高聯(lián)想集團在智能化轉(zhuǎn)型中的財務(wù)靈活性。
同時，根據(jù)決議聯(lián)想集團將發(fā)行11.5億份認股權(quán)證，發(fā)行價為每份認股權(quán)證1.43港元。此前消息稱，聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶將作為初始認購人認購2.2億份認股權(quán)證，其余9.3億份將以私人配售的方式獲得第三方及聯(lián)想集團管理層的認購。這將為聯(lián)想集團帶來超18億美元的額外資本，進一步提升聯(lián)想集團財務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展彈性，也表明聯(lián)想集團管理層與股東利益的深度綁定及管理層對聯(lián)想集團未來發(fā)展的信心。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，可轉(zhuǎn)債與認股權(quán)證的發(fā)行，意味著聯(lián)想引入了來自中東的重磅戰(zhàn)略投資者。PIF是全球領(lǐng)先的主權(quán)財富基金，是沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”計劃（沙特多元化轉(zhuǎn)型的改革計劃）的重要執(zhí)行機構(gòu)。Alat作為PIF全資子公司，與聯(lián)想建立戰(zhàn)略合作，彰顯了沙特官方對聯(lián)想集團的高度認可和堅定支持，MEA業(yè)務(wù)發(fā)展非可期。
中東戰(zhàn)略合作迎實質(zhì)性進展，聯(lián)想加速全球增長和轉(zhuǎn)型
股東大會表決通過，是聯(lián)想與Alat戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及債券認購協(xié)議宣告達成的先決條件，也標志著這一戰(zhàn)略合作獲得實質(zhì)性突破。根據(jù)協(xié)議，Alat將按約定認購總金額為20億美元的可換股債券，兌現(xiàn)對聯(lián)想集團的現(xiàn)金支持。同時，Alat還將向聯(lián)想集團提供必要的支持和協(xié)助，幫助聯(lián)想進一步拓展中東地區(qū)的業(yè)務(wù)部。另外聯(lián)想集團也將在沙特阿拉伯首都利雅得設(shè)立中東和非洲市場地區(qū)總部，以及在沙特新建個人電腦與服務(wù)器制造基地，進一步拓展國際業(yè)務(wù)布局。
隨著雙方戰(zhàn)略合作的加速推進，中東將真正成為聯(lián)想集團持續(xù)成長計劃的重要一環(huán)。近年來，中東、非洲逐漸成為聯(lián)想集團重要增長動力點。目前，聯(lián)想集團的中東業(yè)務(wù)規(guī)模大約在12億5千萬美元左右，已達到公司整體的約2%。據(jù)IDC預(yù)計，中東和非洲地區(qū)的信息技術(shù)和企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模有望于2027年達近380億美元。聯(lián)想集團也曾表示，通過此次戰(zhàn)略合作，中東地區(qū)業(yè)務(wù)將達到整個聯(lián)想總收入的接近10%，按照集團2023年全年營收計算大概在60億美元。
Alat以及其母公司PIF的橋梁作用，將加速這一進程。PIF主權(quán)財富基金是沙特很多大企業(yè)的股東，通過他們聯(lián)想可以更加便捷地接觸中東乃至全球的潛在客戶、合作伙伴和投資項目，與他們迅速建立聯(lián)系，特別是由沙PIF主權(quán)財富基金的企業(yè)，為公司國際化戰(zhàn)略帶來新的增量。
顯而易見，與沙特建立“新聯(lián)接”，聯(lián)想集團可以更好把握中東和非洲地區(qū)的增長機遇，進一步拓寬未來營收利潤增長空間。尤其隨著中東地區(qū)市場開放和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的持續(xù)提速和紅利釋放，這一空間的前景尤為廣闊。
通過與Alat的戰(zhàn)略合作，聯(lián)想將加速其全球化進程，在資金流動性、業(yè)績基本面上都迎來利好，同時聯(lián)想集團全球供應(yīng)鏈韌性和靈活性的增強，也將更好反哺中國市場，形成全球范圍內(nèi)的良性循環(huán)。中東戰(zhàn)略合作獲股東大會表決通過，也將向市場傳遞更積極的信號，聯(lián)想在中東及全球業(yè)務(wù)布局也值得期待。
