每經(jīng)記者 王晶 每經(jīng)編輯 董興生
自2019年首款折疊屏手機(jī)面世以來,中國折疊屏手機(jī)市場已連續(xù)四年同比增速超過100%,該細(xì)分品類也是被手機(jī)品牌、券商機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的增長賽道。
然而,調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint旗下顯示行業(yè)研究公司DSCC在12月12日發(fā)布的最新報(bào)告中稱,折疊屏手機(jī)在2024年第三季度的出貨量首次出現(xiàn)同比下降,預(yù)計(jì)2025年的出貨量也將繼續(xù)下滑。
對于下滑的原因,該機(jī)構(gòu)表示,主要包括三星的市場區(qū)域集中度較高、中國品牌逐步縮減布局,以及市場目前仍被華為和三星兩大品牌主導(dǎo)。然而,三星Galaxy Z Flip 6折疊屏手機(jī)以及其他舊款折疊機(jī)型的市場接受度低于預(yù)期;華為在2024年下半年折疊屏面板的采購表現(xiàn)上同樣不盡如人意,其市場份額從2024年第二季度的30%下降到第三季度的13%。
具體到各大廠商折疊智能手機(jī)顯示屏的采購市場份額來看,DSCC預(yù)計(jì),三星在2024年將以40%的市場份額保持折疊屏智能手機(jī)面板采購的領(lǐng)先地位,但這一比例相比2023年的52%有所下降!邦A(yù)計(jì)2024年三星Z Flip 6的面板出貨量將比2023年的Z Flip 5減少超過10%。需求依然高度集中在韓國和歐洲,而在美國和中國市場的表現(xiàn)乏力,這極大地影響了整體市場!
華為方面,由于Mate X6(今年11月26日發(fā)布)和Pocket 3的發(fā)布時間晚于前代產(chǎn)品,導(dǎo)致面板出貨延遲,同時Mate XT(全球首款量產(chǎn)并面市的三折疊屏手機(jī))的面板采購量低于預(yù)期,DSCC將華為今年的需求預(yù)測下調(diào)了超過20%。不過,該機(jī)構(gòu)稱,華為在2024年的折疊屏面板采購量仍將實(shí)現(xiàn)超過90%的增長,其市場份額也將從18%提升至33%。
整體來看,三星和華為兩家公司在2023年和2024年的面板采購市場中合計(jì)占據(jù)了70%的份額,并且隨著一些中國品牌縮減其折疊屏業(yè)務(wù),DSCC預(yù)計(jì),這兩家公司的份額很可能在2025年進(jìn)一步上升。
2024年,被視為智能手機(jī)市場低迷狀態(tài)下唯一增長品類的折疊屏開始“遇冷”。
今年11月,有消息稱,某一線手機(jī)品牌暫停大折疊屏手機(jī)產(chǎn)品線,內(nèi)部正在重新規(guī)劃大折疊屏產(chǎn)品定位;今年2月,天風(fēng)證券(4.990, -0.12, -2.35%)分析師郭明錤曾在社交媒體上表示,中國市場(折疊手機(jī))銷售放緩的原因在于,華為以外的品牌對銷售利潤較低的上下折(豎折)機(jī)型興趣漸失,OPPO與vivo甚至已停止原本預(yù)計(jì)在2024年發(fā)售的新款上下折(豎折)機(jī)型的計(jì)劃。
不過,OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎隨后否認(rèn)了停止發(fā)售豎折機(jī)型的消息!拔覀兊呢Q折產(chǎn)品口碑還是不錯的,計(jì)劃還在推進(jìn),折疊需要一個普及的時間,OPPO沒有說不做豎折。”
但事實(shí)上,利潤問題仍然是折疊屏廠商共同面臨的壓力。今年3月底,vivo產(chǎn)品副總裁黃韜在談到折疊屏?xí)r曾直言:“vivo一直在貼錢做折疊屏,最后應(yīng)該還是會虧不少錢!比ツ7月,榮耀在發(fā)布折疊屏Magic V2產(chǎn)品后,榮耀CEO趙明曾對包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體表示:“一款折疊機(jī)要十個億人民幣的投入!苯衲6月,榮耀發(fā)布了旗下首款豎折折疊屏(小折疊)產(chǎn)品Magic V Flip,趙明當(dāng)時表示,Magic V Flip至少要賣到100萬臺才能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡。
然而,IDC報(bào)告顯示,2023年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約700.7萬臺,其中小折疊產(chǎn)品占比為31.9%,即223.52萬臺。由于市場容量有限,單一型號的小折疊產(chǎn)品突破100萬臺銷量仍然需要時間。
從產(chǎn)品形態(tài)來看,“橫折”產(chǎn)品更受消費(fèi)者歡迎,并且售價和毛利也更高,這也是多數(shù)廠商把研發(fā)重點(diǎn)放在橫折疊產(chǎn)品上的原因。事實(shí)上,豎折產(chǎn)品除了攜帶方便外,依然缺乏必需的使用場景,同等價位下使用體驗(yàn)與直板機(jī)也有明顯差距,并且產(chǎn)品質(zhì)量還有更大提升空間。而橫折產(chǎn)品在商務(wù)人群中外出移動辦公場景下的重要性不斷提升。同時,這類人群對價格敏感度較低,更傾向于選擇產(chǎn)品配置拉滿的橫折產(chǎn)品。
12月13日,一位業(yè)內(nèi)人士通過微信對記者分析稱:“豎折疊產(chǎn)品目前還不賺錢,折痕這些也還在演進(jìn)!辈贿^,他認(rèn)為:“當(dāng)前折疊產(chǎn)品已經(jīng)算主流品類,各大廠商只是短期迭代節(jié)奏(出現(xiàn))變化,不會有大廠放棄!
在Counterpoint高級分析師Jene Park看來:“全球折疊屏手機(jī)市場似乎已進(jìn)入一個過渡階段,正面臨從小眾市場向主流市場邁進(jìn)的挑戰(zhàn)。用戶對書本式折疊屏(橫折)設(shè)備的滿意度尤其高,但過高的價格仍是阻礙大眾普及的最大障礙。如果廠商能夠認(rèn)真考慮價格可及性,同時進(jìn)一步提高技術(shù)可靠性并改善消費(fèi)者的認(rèn)知,這一過渡階段是可以克服的!
展望折疊屏市場的未來,DSCC認(rèn)為,蘋果預(yù)計(jì)將在2026年下半年進(jìn)入折疊屏市場,憑借其在旗艦智能機(jī)市場的主導(dǎo)地位,可能會為折疊屏手機(jī)市場帶來顯著增長!拔覀冾A(yù)計(jì)2026年將成為折疊屏手機(jī)的歷史最佳年,增長超過30%,2027年和2028年也將分別迎來超過20%的增長!贝送,該機(jī)構(gòu)還表示,2026年至少有另一家品牌將采用三折疊屏設(shè)計(jì),2025年首款可滑動筆記本電腦也將面世。