新上市的iPhone 16又有不利消息傳來。知名分析師郭明錤表示,iPhone 16系列首個(gè)周末預(yù)購銷量約3700萬部,較去年同期iPhone 15的銷量減少約12.7%。在業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)看來,蘋果(216.79, 0.47, 0.22%)AI迄今為止也沒完全落地,會進(jìn)一步影響iPhone 16的市場表現(xiàn)。同時(shí),由于蘋果光環(huán)的黯淡,“果鏈”企業(yè)也與蘋果漸行漸遠(yuǎn),在這個(gè)市場復(fù)蘇周期中,蘋果還在邊緣徘徊。
消費(fèi)者的猶疑
雖然iPhone 16要等到9月20日才正式發(fā)售,但資本市場已經(jīng)開始“用腳投票”。截至北京時(shí)間9月17日,蘋果美股股價(jià)跌2.78%,收于216.32美元/股。與蘋果相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)如臺積電(167.35, -1.73, -1.02%)、凌云半導(dǎo)體、美光(88.73, 1.55, 1.78%)科技、英飛凌法蘭克福的股價(jià),也出現(xiàn)不同程度下跌。
iPhone 16升級的亮點(diǎn),主要包括芯片以及機(jī)身右側(cè)新增的拍照控制按鍵;Pro版本的屏幕增大,攝像頭性能也進(jìn)一步增強(qiáng),但想體驗(yàn)蘋果AI,用戶還要繼續(xù)等。
當(dāng)其他品牌的AI已經(jīng)更新迭代,蘋果AI還是“遮遮掩掩”,就在9月17日,蘋果向iPhone用戶正式推送了iOS 18,但依舊不包括蘋果AI。蘋果公司計(jì)劃在美國本土先落地AI,之后在今年12月,支持澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國、南非等地使用,以上地區(qū)均為英語國家。然而包括中國、法國、西班牙在內(nèi)的其他國家,要明年才能用上蘋果AI,也就是說,現(xiàn)在買了iPhone 16的用戶,也只是拿到了一部普通手機(jī)。
各大購物平臺上,已經(jīng)開放了iPhone 16預(yù)購,北京商報(bào)記者在淘寶上看到,iPhone 16系列現(xiàn)在下單,大約23天以后發(fā)貨,在京東(26.92, 0.62, 2.36%)上同樣是這種情況。
手機(jī)經(jīng)銷商黃先生對北京商報(bào)記者稱,對于iPhone 16,身邊的經(jīng)銷商朋友肯定會囤貨,但囤貨量并不大,很大程度上是因?yàn)閕Phone 15的教訓(xùn),去年iPhone 15發(fā)售不久后便遭到冷遇,令一些加價(jià)囤貨的商家蝕本。
在閑魚等平臺,北京商報(bào)記者看到依然有商戶給出了代購iPhone 16系列的鏈接,但加價(jià)空間有限,基本上也就溢價(jià)300—500元,付款者寥寥。
在蘋果的老用戶中,還是有很多人計(jì)劃購買iPhone 16,但不是現(xiàn)在。張女士對北京商報(bào)記者談到,自己目前的手機(jī)還是iPhoneX,想換到iPhone 16,但是現(xiàn)在不會購買,估計(jì)“雙11”“雙12”的時(shí)候,iPhone 16會降價(jià),買早了就虧了。
“落地”不容易
對于蘋果AI,業(yè)內(nèi)人士也表達(dá)了擔(dān)憂。產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將對北京商報(bào)記者分析稱,蘋果AI底層研發(fā)能力并不算突出,其智能功能很大程度依賴ChatGPT,想在國內(nèi)市場落地,其必須找到新的合作伙伴,從蘋果一貫的風(fēng)格來看,期間的談判、溝通會比較復(fù)雜。
雖然都是AI手機(jī),各家廠商的路線卻大不相同,國內(nèi)品牌如華為、榮耀等,都選擇自研大模型,蘋果的老對手三星在中國落地AI,則是尋求多方合作。
例如三星AI手機(jī)的通話摘要、文字處理、智能排版等功能,深度集成了百度(85.39, 1.31, 1.56%)文心大模型,其AI修圖、AI擴(kuò)圖等功能,離不開美圖的支持,另外其“筆記助手”則是與WPS合作。
以三星的Galaxy S 24系列為例,其AI功能在2025年之前,都將供用戶免費(fèi)使用,至于之后如何,目前三星方面還沒有確定的結(jié)論,市場預(yù)計(jì),此后三星手機(jī)將繼續(xù)沿用免費(fèi)AI,但同時(shí)也推出收費(fèi)AI版本。未來蘋果AI是否完全免費(fèi),如今也難有定論。
業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)也表示,iPhone 16的命運(yùn)如何,要看蘋果AI的進(jìn)展,即便提出貨有所提振,也需要在2025年才能看出端倪。IDC分析師表示,考慮到蘋果AI發(fā)布時(shí)間各地不一,而且版本也可能不同,預(yù)計(jì)其出貨量將呈階段性增長,而非大規(guī)模換機(jī)潮。
具體到今年的中國市場來說,iPhone 16的出現(xiàn),只是有望阻止蘋果的衰退,避免其進(jìn)一步被其他品牌拉開差距。
不靠蘋果的“果鏈”
在如今國內(nèi)市場,蘋果的光環(huán)有所黯淡,“果鏈”二字也不再是保障。從A股表現(xiàn)看,投資者對iPhone 16的反應(yīng)較為冷淡。
包括長盈精密、立訊精密、水晶光電、歌爾股份在內(nèi)的“果鏈”企業(yè),其股價(jià)高峰差不多在7月中旬,7月16日收盤,A股128家蘋果概念股中,有107家股價(jià)上漲,此后至今,基本上都處于震蕩下滑狀態(tài)。換言之,在iPhone 16發(fā)布之前,利好已經(jīng)出盡,如今iPhone 16正式面世,反而激蕩不起多少水花。
更關(guān)鍵的是,所謂的“果鏈”企業(yè),與蘋果的關(guān)系也愈發(fā)淡化。資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬對北京商報(bào)記者分析稱,從中報(bào)來看,A股“果鏈”企業(yè)大部分業(yè)績不錯(cuò),但這主要因?yàn)橄M(fèi)電子整體復(fù)蘇,很難歸功于蘋果一家,F(xiàn)在這些企業(yè)也多是給各家手機(jī)代工,其業(yè)績增長,更多因?yàn)槠渌放其N量提升,蘋果在其中的作用有限。
例如給蘋果加工屏幕的藍(lán)思科(50.61, -0.42, -0.82%)技,在調(diào)研活動(dòng)中就著重提到折疊屏的影響。該公司表示:根據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全球智能手機(jī)上半年出貨量同比增長超7%,折疊屏手機(jī)二季度出貨量更是同比翻倍,對公司銷售增長產(chǎn)生了積極作用。公司早已布局了UTG和CPI等折疊保護(hù)屏制造工藝,配合客戶進(jìn)行研發(fā)和量產(chǎn),未來增長前景廣闊。
與蘋果合作多年的長盈精密,在討論業(yè)績增長時(shí),更是點(diǎn)了三星的名字,但沒提到蘋果。該公司表示,以三星S24為代表的AI手機(jī)銷量快速增長,為行業(yè)復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。與此同時(shí),大客戶的筆記本電腦也展現(xiàn)出恢復(fù)性增長勢頭,這些積極因素,共同推動(dòng)了公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長。上半年,公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.25億元,較去年同期增長24.08%。
梁振鵬認(rèn)為,消費(fèi)電子復(fù)蘇的勢頭預(yù)計(jì)下半年還將延續(xù),其原因包括折疊屏的進(jìn)一步普及,以及AI帶來的換機(jī)周期,如今的蘋果既沒有折疊屏,AI方面也令消費(fèi)者遲疑觀望,在今年這場復(fù)蘇的“盛宴”中,蘋果恐將缺席。