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高通并購英特爾圖什么?

2024年9月23日 07:05  華爾街見聞  

“這不可能吧?高通這是圖什么?”9月21日,一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員對華爾街見聞?wù)f,“這是不是假消息?”當(dāng)?shù)弥耸碌恼鎸嵭詴r,這位資深人士說,“難以置信,這兩家公司在業(yè)務(wù)版圖上缺乏合并基礎(chǔ)。”

讓這位人士如此驚訝的事,即源于一則超簡短產(chǎn)業(yè)信息:據(jù)知情人士透露,芯片巨頭高通(Qualcomm)近日向競爭對手英特爾(Intel)提出收購意向。

這家媒體報道稱,為完成交易,高通可能打算將英特爾的資產(chǎn)或部分業(yè)務(wù)出售給其他買家。

鑒于高通在眼下已是智能手機SoC芯片和移動通信芯片巨頭,若這筆交易能成功落地,高通的業(yè)務(wù)范圍可以擴大。

比如,高通在最近數(shù)年,趁GenAI(生成式AI)浪潮翻涌之勢,推出基于Arm架構(gòu)的筆電芯片——驍龍8CX(2018年推出)和驍龍X Elite(2023年10月25日發(fā)布)。其中,后者成為高通攻略筆電的利器。

今年5月,微軟宣布,其即將推出的Surface Laptop 7(今年8月上市)將搭載驍龍X Elite。

微軟Surface系列是Windows高端筆記本陣營的風(fēng)向標(biāo),它代表的是微軟這個最大的軟件系統(tǒng)平臺對筆電形態(tài)的理解。

之后,以聯(lián)想為代表的筆電終端公司,推出的筆電新機型,紛紛配置了高通驍龍這款A(yù)rm架構(gòu)的芯片,均號稱進入AI筆電時代。驍龍X Elite采用異構(gòu)計算,集成Oryon CPU、Adreno GPU和Hexagon NPU,算力達(dá)到45 Tops。

其中,Hexagon處理器是一個專為高算力AI工作負(fù)載設(shè)計的高性能AI硬件加速單元。出于對PC本身作為計算平臺的使用場景考慮,驍龍X Elite也集成了獨立的Sensing Hub。這個Hub包含Micro NPU、ISP、DSP和獨立內(nèi)存單元。

這就是說,這顆芯片能不依賴CPU,直接執(zhí)行更多的AI計算任務(wù),還能有效降低產(chǎn)品本身的功耗。包括這些模塊的集成式結(jié)構(gòu),共同構(gòu)成一整套異構(gòu)計算系統(tǒng),以此充分釋放高通AI引擎的AI加速能力。

高通一旦果真收購英特爾,最大的好處是將英特爾在個人電腦(PC)和服務(wù)器中無處不在的芯片技術(shù)和市場優(yōu)勢,改善高通手機芯片業(yè)務(wù)漸進存量階段的困境。

很多國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的專業(yè)人士對華爾街見聞?wù)f,“高通不太可能將英特爾的IFS業(yè)務(wù)也一并收入囊中,因為成本過高,而且對高通現(xiàn)在的主業(yè)也沒有好處。高通最有可能的做法是剔除IFS,收購其他資產(chǎn),尤其是PC芯片設(shè)計資產(chǎn)!

但又多位半導(dǎo)體專業(yè)人士表示,高通并購英特爾,就業(yè)務(wù)層面看,并沒有直接的好處。即使是AI PC的芯片業(yè)務(wù),英特爾的x86架構(gòu)芯片和高通的Arm架構(gòu),在產(chǎn)品邏輯上也沒有重合之處,兩者還有產(chǎn)品性能上的矛盾。

這個問題,高通會怎樣面對?又將會如何解決?

天鳳國際分析師郭明錤認(rèn)為,首先,并購英特爾只對高通的AI PC芯片業(yè)務(wù)有幫助,但高通和微軟合作后,高通在PC市場的成長只是時間早晚問題。

其次,英特爾雖然今年以來股價跌超60%,但市值仍有約930億美元,故而高通并購英特爾的財務(wù)壓力將不可承受,后果是對高通的盈利能力有立即性的顯性負(fù)面影響,高通的凈利率可能從現(xiàn)在的20%+下滑到個位數(shù)甚至是虧損。

因此,郭明錤認(rèn)為,高通并購英特爾,缺乏強烈動機;一旦成真,對高通而言,甚至是一場災(zāi)難。

高通沒有對華爾街見聞的置評請求做出回應(yīng)。據(jù)華爾街見聞從供應(yīng)鏈相關(guān)渠道獲悉,英特爾確認(rèn)了高通和英特爾接觸洽談的信息,但沒有更進一步的細(xì)節(jié)透露。

與英特爾如今的困境相比,高通也并不輕松。據(jù)供應(yīng)鏈人士透露,高通也在猶豫自身業(yè)務(wù)的調(diào)整,比如對芯片設(shè)計業(yè)務(wù)的前景以及與通信專利授權(quán)的關(guān)系,高通的態(tài)度也沒有十分明確。

目前,從已知的信息來看,高通尚未正式向英特爾提出收購要約。這樁很可能“來自外部推力”的交易能否最終落地,仍有較大變數(shù);另外,這則交易大概率會遇到反壟斷審查的壓力。若果真推動力來自外部,那就不能以常規(guī)商業(yè)視角來審視這則并購案。

資本市場對這則消息的態(tài)度表現(xiàn)在股價上:截至9月20日收盤,高通股價下跌2.87%,英特爾則反彈3.31%(盤中一度反彈高達(dá)9.46%)。這也側(cè)面反映了資本對這則并購消息的與涉公司高通的態(tài)度,究竟是什么。

作者:周源/華爾街見聞

編 輯:高靖宇
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