無懼地緣逆風(fēng)！高盛：AI支出浪潮洶涌，布局“賣鏟人”正當(dāng)時(shí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛資產(chǎn)管理公司的Brook Dane表示，盡管伊朗戰(zhàn)爭加劇了地緣政治緊張局勢，但隨著人工智能(AI)領(lǐng)域支出加速增長，投資者應(yīng)布局半導(dǎo)體及AI“淘金熱”中其他“賣鏟人”類型的企業(yè)。

Dane周三在接受采訪時(shí)表示：“是的，如今的世界比四個(gè)月前更加充滿不確定性。因此，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可能已經(jīng)從結(jié)構(gòu)上走高。但這并不會改變我們目前所看到的情況的方向和程度�！�

Dane表示，對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求依然強(qiáng)勁。算力仍然是市場上最緊張的資源，這支撐著由大型科技公司主導(dǎo)的多年投資周期，這些公司仍致力于推進(jìn)人工智能的建設(shè)工作。Dane是高盛資產(chǎn)管理公司公共科技投資業(yè)務(wù)聯(lián)席主管。

Dane表示：“我們的基本預(yù)測仍然表明，資本支出將會加速增長，并且這種增長勢頭將持續(xù)更長時(shí)間�！�

他補(bǔ)充道：“我們并非處于周期尾聲，而是正處在從早期向中期過渡的階段。在AI芯片生態(tài)系統(tǒng)中，那些扮演‘淘金熱中賣鏟人’角色的基礎(chǔ)性企業(yè)，依然存在大量持續(xù)積累財(cái)富與實(shí)現(xiàn)增長的機(jī)會�！�

Dane表示，半導(dǎo)體企業(yè)將直接從中受益最多，邁威爾科技(MRVL.US)是業(yè)內(nèi)被低估的公司之一。他指出，該公司與亞馬遜及其他供應(yīng)商有著緊密的聯(lián)系，擁有擴(kuò)展產(chǎn)品配件并實(shí)現(xiàn)大幅增長的能力。

Dane指出，隨著人工智能的進(jìn)步催生出對更強(qiáng)大數(shù)字防護(hù)的需求，網(wǎng)絡(luò)安全公司是另一個(gè)蘊(yùn)藏重要機(jī)遇的領(lǐng)域。